트레이더들이 미 연방준비제도의 통화완화 전환 시기에 영향을 줄 수 있는 미국 인플레이션 데이터를 기다리면서 아시아 증시는 중립적인 흐름을 보였습니다.
일본은행 총재 우에다 가즈오가 비내구재 소비가 다소 악화되었다고 언급하면서 일본 중앙은행이 마이너스 금리 정책을 종결할 예정이라고 밝히자 엔화는 6일 만에 처음으로 하락했습니다. 일본 증시는 하락한 반면 호주와 한국 증시는 상승했습니다.
미국 시장 선물은 월요일 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 소폭 하락 마감한 후 상승했습니다. 투자자들은 최근 미국 소비자물가 상승이 일회성 요인인지 아니면 디플레이션 추세가 벽에 부딪혔다는 신호인지에 대한 추가 정보를 기다리고 있습니다. 올해 사상 최고치를 16차례나 경신한 S&P 500 지수는 과열 조짐을 보이며 단기 하락에 대한 우려를 키우고 있습니다.
유럽시장 : 인플레이션 수치에 대비한 주식
연준의 통화완화 전환 시점을 결정하는 데 도움이 될 미국 물가 통계를 앞두고 미국 증시 선물은 유럽 증시와 함께 상승했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물은 각각 0.2%와 0.4% 상승했습니다. 미국 국채 수익률은 안정세를 유지했고 달러 인덱스는 보합세를 보였습니다. 은행과 기초자원이 유럽 증시 상승을 주도했습니다.
영란은행이 예상치 못한 실업률 상승과 임금 인상 중단을 발표하면서 인플레이션 압력에 대한 우려가 완화되었습니다. 그 결과 영국 증시는 해외 증시보다 높은 성과를 보였고 영국 파운드화는 하락했습니다. 금리는 하락한 반면 벤치마크인 FTSE 100 지수는 0.9% 상승했습니다.
일본 10년물 국채 수익률은 일본은행이 다음 주 회의에서 임금지표가 견조할 경우 마이너스 금리를 중단할 것이라는 지지통신의 보도로 3개월 만에 최고치로 상승했습니다.
트레이더들이 OPEC의 월간 보고서와 미국 증시에 대한 산업 데이터를 예상하면서 원자재 시장의 유가는 상승세를 보였습니다. 금은 사상 최고치에서 하락했습니다. 월요일에 처음으로 72,000달러를 돌파한 비트코인은 화요일에 간신히 그 선을 넘었습니다.
일본은행은 3월 금리 인상을 검토 중인 것으로 알려졌지만 그 결과는 불투명합니다. [엔화 강세]
영국 주간 평균 수익 전년 대비 실제 5.6% (예상 5.7%, 이전 5.8%) [파운드화 약세]
미국시장 : 최악의 상황을 대비하는 주식 트레이더, 뜨거운 CPI를 이겨내다
최근 인플레이션 지표가 당분간 신중한 입장을 유지하더라도 연방준비제도이사회가 올해 금리를 인하할 것이라는 예상을 바꾸지 못하면서 주가는 최고치를 경신했습니다.
단 몇 분간 지속된 주가 하락은 반등으로 이어져 S&P 500 지수는 1% 이상 상승했습니다. 소비자물가지수가 계속해서 '고착화' 조짐을 보였음에도 불구하고 전체적으로는 경제학자들의 예상치를 약간 상회하는 수준에 그쳤습니다. 이는 2% 목표에 근접하려는 중앙은행에 이상적이지는 않지만, 인플레이션 후폭풍을 우려하는 트레이더에게는 그리 놀랄 만한 소식은 아니었습니다.
S&P 500 지수는 5,175에 마감했습니다. 화요일에는 클라우드 컴퓨팅 예약 증가에 힘입어 오라클이 12% 상승하는 등 기술주가 상승을 주도했습니다. 엔비디아는 7% 이상 상승했습니다. 보잉은 2024년 손실이 30% 가까이 증가했습니다. 국채는 390억 달러 규모의 10년 만기 채권 매각과 신규 회사채 공급 증가로 하락세를 유지했습니다.
만기가 24시간 이내인 S&P 500 옵션의 비용을 측정하는 Cboe 1일 변동성 지수를 보면 트레이더가 화요일 CPI 보고서에 어떻게 대비했는지 알 수 있습니다. 이 지수는 월요일에 10월 이후 최고 수준으로 마감하여 불안감이 고조된 것으로 나타났습니다.
씨티그룹 애널리스트에 따르면 월요일 옵션 시장은 다음 주 연준의 금리 결정보다 CPI에 따른 S&P 500의 큰 움직임에 더 큰 우려를 나타냈습니다. 이는 행사가격과 만기가 같은 콜과 풋을 같은 수로 매수하는 현물 스 트래들 전략에 근거한 것입니다.
