Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2024-02-23 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 23. 08:29
아시아시장 : 엔비디아, 주식 랠리 촉발, 일본 기록 경신 엔비디아의 예상보다 높은 매출 추정치가 AI가 주도하는 글로벌 증시 상승에 힘을 실어주면서 아시아 증시는 미국 증시와 함께 상승했습니다. 일본 증시는 기술 기업과 칩 제조업체의 상승에 힘입어 닛케이 225 지수가 1989년 기록한 장중 최고치를 경신하는 등 급등했습니다. 한국 증시는 상승했고 중국 증시는 상승했습니다. 이러한 상승으로 아시아 증시는 거의 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 주식 선물은 엔비디아의 실적 발표로 아시아 거래에서 상승했습니다. 이 인터넷 회사의 주가는 1분기 매출이 240억 달러로 이전 예상치인 220억 달러를 넘어설 것이라고 밝히자 장 마감 후 거래에서 11%까지 상승했습니다. 유럽시장 : 엔비디아의 글로벌 랠리로..
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2024-02-22 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 22. 09:09
1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서는 금리 인하에 대한 조심스러운 태도가 두드러졌습니다. "대부분(most) 회의 참가자들은 기준금리를 인하함에 있어 '너무 빨리 움직일' 위험(Risks Of Easing Too Quickly)에 대해 지적했다. 인플레이션이 2%로 지속해서 하락하는지 판단하기 위해 들어오는 데이터를 신중하게 평가하는 것이 중요하다고 강조했다. 단지 몇 명(only a couple)만이 지나치게 제약적인 정책과 관련된 위험을 강조했다"라고 기술했습니다. Fed 직원들의 경제 전망도 12월 FOMC 회의록 때보다 약간 더 강해졌습니다. 인플레이션을 낮추기 위한 추가 진전이 예상보다 오래 걸릴 가능성에 어느 정도 무게를 두었습니다. 다행인 건 양적 긴축(QT)과 관련해선 진전된 언급..
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2024-02-22 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 22. 08:44
아시아시장 : 중국 증시, 당국의 지원 강화로 상승세 아시아 시장의 전반적인 약세와 기술주 중심의 월스트리트 하락에도 불구하고 정책당국이 투자자들의 신뢰를 높이기 위해 추가적인 노력을 기울이면서 중국 증시의 급등세가 가속화되었습니다. 홍콩에 상장된 중국 기업의 지수는 4%까지 상승하여 연간 손실분을 모두 지우고 1% 이내로 회복했습니다. 본토 주식의 CSI 300 지수는 2.2% 상승했습니다. 은행들이 부동산 부문에 대한 대출 지원을 늘리면서 부동산 개발업체들이 상승을 주도했습니다. 새로운 퀀트 펀드 거래 금지 조치도 공매도에 대한 우려를 완화했습니다. 이는 화요일 나스닥 100 지수가 1% 가량 급락하고 S&P 500 지수가 5,000선 아래로 떨어진 후 일본, 한국, 호주 등 다른 아시아 시장의 하락..
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2024-02-21 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 21. 09:25
골드만삭스의 토니 파스쿼릴로 헤드펀드 담당 글로벌 헤드의 CNBC 인터뷰 "엄청난 주가 상승세, 3위에 달하는 시가총액, 시장을 이끌어온 AI 테마 대장주라는 점을 고려하면 엔비디아의 실적 발표가 단기적으로 엄청난 무게를 지닌다. 현재 옵션 거래를 바탕으로 한 내재변동률은 11%에 달한다. 시가총액 2000억 달러가 바뀔 수 있다는 얘기"라고 밝혔습니다. 헤지펀드 고객들이 여전히 대형기술주를 사랑하고 있다고 전했습니다. 파스쿼릴로 헤드는 "매그니피선트 7(Mag 7)은 지구에서 가장 많은 현금흐름을 창출하고 그중 많은 부분을 주주에게 돌려준다. 이들은 현금흐름의 60%를 재투자하는데, 나머지 493개 기업은 그의 3분의 1 정도만 투자한다. 시간이 지남에 따라 Mag 7과 경쟁할 수 있겠나. 헤드펀드들이..
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2024-02-21 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 21. 08:45
아시아시장 : 중국 증시, 트레이더들이 금리 인하를 외면하면서 하락세 중국 증시는 중국의 모기지 기준금리 인하가 세계 2위 경제에 대한 우려를 완화하지 못하면서 하락했습니다. 위안화는 미국 금리 상승을 따라 움직였습니다. 화요일 중국 본토와 홍콩 증시는 하락한 반면 일본 증시는 전날 상승세를 반전했습니다. 호주와 한국의 벤치마크도 하락했습니다. 유럽 선물은 하락했고, 나스닥 100 계약은 월요일 미국 시장이 휴일로 휴장한 후 하락했습니다. 중국 증시의 변동은 국내 은행들이 주택담보대출 기준금리를 사상 최대 폭으로 인하하면서 주택 수요를 부양하기 위해 주택 부문에 대한 지원을 늘리고 있음을 시사한 데 따른 것입니다. 중국 개발주 지수는 초반에 상승했지만 곧 상승폭 대부분을 반납했습니다. 월요일 중국 증시의..
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2024-02-17 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 17. 10:07
1월 CPI만큼이나 뜨겁게 나온 것 1월 PPI는 전월 대비 0.3% 상승해 5개월 만에 가장 높았습니다. 예상(0.1%), 12월(-0.1%)보다 훨씬 강했죠. 이런 상승은 CPI처럼 PPI에서도 서비스 물가가 0.6%나 치솟은 탓입니다. 작년 7월 이후 가장 큰 폭의 상승세죠. 상품 물가는 4개월 연속 하락세를 이어가면서 0.2% 하락했지만요. 또 식품 및 에너지를 제외한 근원 PPI는 0.5% 상승해 2022년 3월 이후 두 번째로 높은 상승률을 기록했습니다. 역시 예상(0.1% 상승), 12월(-0.1%)을 대폭 상회했죠. 가장 큰 동인은 한 달 만에 2.2% 뛴 병원의 외래환자 진료 서비스, 5.5% 상승한 포트폴리오 매니지먼트 서비스였습니다. 전년 대비로는 각각 0.9%와 2.0% 올라 여전히..
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2024-02-17 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 17. 09:21
아시아시장 : 일본 증시 상승, 중국 데이터 개선으로 아시아 증시 상승 S&P 500 지수가 신기록을 세우고 중국 소비가 회복 조짐을 보이면서 일본 증시의 상승에 힘입어 아시아 증시는 전반적으로 상승했습니다. 닛케이 225 지수는 최대 1.9% 상승하여 역사적 최고점인 1989년에 근접했습니다. 미국 반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈가 긍정적인 매출 추정치를 발표하면서 기술 기업이 상승을 주도했습니다. 홍콩에 상장된 중국 기업 지수가 2% 상승하면서 아시아 증시는 올해 주간 최대 상승률을 기록했습니다. S&P 500 지수는 은행과 에너지주의 강세에 힘입어 약 5,030까지 상승했습니다. 아시아 지역 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 유럽시장 : 영국 소매판매 호조 이후 트레이더들, BoE 베..
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2024-02-16 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 2. 16. 08:52
예상보다 더 줄어든 소비 1월 소매판매는 전월보다 0.8% 줄어든 것으로 집계됐습니다. 월가가 예상한 0.3% 감소보다 더 줄어 10개월 만에 최대 감소 폭을 기록했습니다. 12월 데이터도 기존 0.6% 증가에서 0.4% 증가로 하향 수정됐습니다. 13개의 카테고리 중 9개에서 감소세를 나타났습니다. 자동차 판매가 1.7% 줄었고, 건축자재(-4.1%)와 휘발유(-1.7%), 온라인 매출(-0.8%)도 큰 폭으로 감소했죠. 자동차를 뺀 1월 소매판매도 0.6% 감소했고, GDP 계산에 반영되는 '통제 그룹'(control group) 소매판매도 0.4% 줄어든 것으로 집계됐습니다. 다만 소매판매에서 유일한 서비스 카테고리인 레스토랑 & 바 매출(food services & drinking places)은..