S&P 500 지수가 신기록을 세우고 중국 소비가 회복 조짐을 보이면서 일본 증시의 상승에 힘입어 아시아 증시는 전반적으로 상승했습니다.
닛케이 225 지수는 최대 1.9% 상승하여 역사적 최고점인 1989년에 근접했습니다. 미국 반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈가 긍정적인 매출 추정치를 발표하면서 기술 기업이 상승을 주도했습니다.
홍콩에 상장된 중국 기업 지수가 2% 상승하면서 아시아 증시는 올해 주간 최대 상승률을 기록했습니다. S&P 500 지수는 은행과 에너지주의 강세에 힘입어 약 5,030까지 상승했습니다. 아시아 지역 미국 증시는 혼조세를 보였습니다.
유럽시장 : 영국 소매판매 호조 이후 트레이더들, BoE 베팅 축소
금요일 증시는 긍정적인 경제 뉴스가 실망스러운 금리 인하 기대감을 상쇄하면서 전반적으로 상승했습니다.
기술주 중심의 나스닥 100 지수 계약이 미국 주식 선물의 상승을 이끌었습니다.
이번 주 초 금융시장을 뒤흔든 소비자물가지수 상승으로 트레이더들이 2024년 연준 금리 인하에 대한 베팅을 조정한 데 이어 오늘은 미국 생산자물가 데이터를 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
목요일 S&P 500 지수는 미국 소매판매 감소로 과열된 소비 지출에 대한 투자자들의 우려가 완화되면서 이번 주 손실을 모두 털어내고 사상 최고치를 기록했습니다.
보스틱 연준 위원이 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%에 도달할 수 있을지는 아직 확실치 않다고 말한 후 국채 금리가 상승했습니다. 연준 정책결정위원회 투표 위원인 보스틱은 미국 노동시장과 경제가 여전히 강하기 때문에 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 말했습니다.
영국 소매판매 강세가 파운드화 강세로 이어졌습니다.
트레이더들은 소매 데이터를 보고 2024년 기준금리가 71bps 인하될 것으로 보고 BoE 베팅을 줄였습니다.
미국시장 : 2024년까지 세 차례의 요금 인하가 합리적인 기준인가요?
세계 최대 채권 시장은 연방준비제도이사회가 조만간 금리를 인하하지 않을 것이라는 기대감으로 주가가 사상 최고치에서 하락하면서 올해 매도세가 장기화되었습니다.
서비스 비용이 크게 상승하면서 생산자물가지수가 상승하는 등 인플레이션이 예상보다 '고착화'되었다는 또 다른 보고서도 월가의 심리를 압박했습니다. 트레이더들은 연준이 목표를 향한 어려운 "라스트 마일"에 접근하고 있는 시점에서 시장을 상승시킬 만한 동력을 거의 찾지 못했습니다.
S&P 500 지수는 5주 연속 상승세를 멈췄고, 나스닥 100 지수는 메타플랫폼과 애플 같은 대형주들의 하락으로 인해 저조한 실적을 기록했습니다. 2년물 수익률은 7bp 상승한 4.65%를 기록했고, 스왑은 2월 초 약 150bp에서 2024년 금리 인하 폭을 90bp 미만으로 책정하고 있습니다. 미국 시장은 월요일 대통령의 날로 휴장합니다.
최근 데이터로 인해 트레이더들은 한때 공격적이었던 금리 인하 베팅을 축소하여 현재 연준의 예상치에 근접하고 있습니다. 지난 12월 분기별 업데이트 당시 정책 입안자들의 평균 예상치는 올해 75bp 인하였습니다.
제롬 파월 연준 의장과 그의 동료들은 정책 완화를 결정하기 전에 관망 모드에 있다는 신호를 보냈습니다. 2024년 정책에 투표할 두 명의 위원은 인플레이션이 지속될 경우 올해 세 차례 금리 인하를 단행할 수 있다고 밝혔습니다.
