Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로
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2024-05-15 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 15. 10:40
아시아시장 : 중국 기술주 실적 개선에 따른 JGB 수익률 상승중국 기술주 지수는 업종 대표주들의 실적 발표를 앞두고 상승한 반면, 광범위한 지역 지수는 하락했습니다. 일본 국채 금리는 10년 만에 최고 수준으로 상승했습니다.항셍 기술 지수는 화요일 후반에 실적을 발표하는 텐센트와 알리바바의 상승에 힘입어 약 1% 상승했습니다. 투자자들은 중국 빅테크 기업의 실적에 주목하며 초기 주가 상승세가 지속될 수 있을지 지켜보고 있습니다. 아시아 지역 주가지수는 중국, 홍콩, 호주의 지수 상승과 함께 하락했습니다.일본 국채 20년물 금리는 일본은행이 엔화 약세 압력을 완화하기 위해 정상 운영 시 국채 매입 규모를 줄일 수 있다는 추측으로 2013년 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 엔화는 사흘 연속 달러 대비 하..
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2024-05-14 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 14. 09:04
월가의 4월 CPI에 대한 컨센서스는 헤드라인은 0.4%, 근원 물가는 0.3% 상승헤드라인 물가는 3월과 같지만, 에너지와 음식물을 제외한 근원 물가는 3월 0.4%보다 둔화하는 것이죠.근원 CPI는 1~3월 3회 연속 월별 0.4% 상승했었습니다. 예상대로 나온다면 둔화 폭은 크지 않지만, 둔화 추세는 재개되는 것입니다. 뱅크오브아메리카는 "옵션 시장의 베팅을 보면 CPI가 예상보다 높게 나와서 하락할 위험보다 낮게 발표되어 금리에 민감한 주식(지방은행 등)에 대한 스퀴즈가 발생할 위험이 더 크다.추가 금리 인상은 배제된 상황이어서 주식은 높은 인플레이션도 견딜 수 있을 것으로 생각한다. 예상에 부합하는 데이터 발표도 긍정적이어야 하며 적어도 단기적으로는 인플레이션 오버행(overhang : 떠있는 ..
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2024-05-14 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 14. 08:04
아시아시장 : 중국 데이터와 채권 판매에 따라 변동하는 아시아 증시아시아 증시는 중국 경제지표 부진과 중국이 초장기 채권 매각을 시작할 수 있다는 기대감에 영향을 받아 상승과 하락을 오갔습니다.홍콩 증시는 8월 이후 최고 수준으로 상승한 반면, 본토 상장 주식은 전반적으로 약세를 보였습니다. 일본과 호주 주가지수는 모두 하락했습니다. 소식통에 따르면 중국의 1조 위안(1,380억 달러) 규모의 초장기 특별 채권 발행 프로그램이 금요일에 시작되며 결국 20년, 30년, 50년 만기의 부채로 구성될 것이라고 합니다.주말에 발표된 중국의 암울한 지표로 인해 초기 주가 하락이 발생한 후 다가오는 부채 발행 소식이 분위기를 끌어올렸습니다. 바이든 대통령이 중국산 전기차에 대한 관세를 얼마나 인상할 것인지에 대한 ..
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2024-05-11 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 11. 09:12
미시간대가 발표한 5월 소비자심리지수(예비치)는 67.4로 집계4월 77.2에서 9.8포인트나 떨어지면서 6개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 월가는 76을 예상했었지요.사실 소비심리 둔화는 '나쁜 뉴스는 좋은 뉴스'라는 차원에서 긍정적으로 해석될 수도 있었습니다. 소비 둔화가 인플레이션 둔화를 부를 수 있으니까요. 하지만 조사에 포함된 인플레이션 기대는 크게 올라간 것으로 나타났습니다. 1년(단기) 기대 인플레이션은 4월 3.2%에서 3.5%로 급등했습니다. 2023년 11월 이후 가장 높은 것이며, 최근 2년간 범위 2.3~3.0%를 크게 벗어났습니다.5년(장기) 인플레이션 기대도 4월 3.0%에서 3.1%로 상승했습니다.미시간대는 "5월 소비자 심리는 전달보다 약 13% 하락해 약 6개월 만..
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2024-05-11 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 11. 08:22
아시아시장 : 세금 면제 계획으로 홍콩과 아시아 증시가 상승세금요일 아시아 증시는 미국 금리 인하를 뒷받침하는 고용 통계 등 월스트리트에서 긍정적인 하루를 보낸 후 상승했습니다.홍콩의 벤치마크 지수가 9월 이후 최고치를 기록했고 일본, 한국, 호주 증시도 상승하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.7% 상승했습니다. 미국 선물은 목요일 S&P 500 지수가 사상 최고치에서 1% 미만으로 마감하면서 다소 상승했습니다.홍콩 당국이 개인 투자자가 스톡커넥트를 통해 구매한 홍콩 주식에서 얻은 소득에 대해 세금을 내지 않는 방안을 검토 중이라고 밝힌 후 항셍지수는 상승했습니다. 그러나 투자자들이 조 바이든 미국 대통령이 이르면 다음 주에 중국 관세에 대한 광범위한 결정을 발표할 예정이라는 기사를 검토하면서 중국..
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2024-05-10 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 10. 09:04
최근 실적을 공개한 맥도널드, 스타벅스, 디즈니 등 소비재 기업들은 줄줄이 예상보다 못한 실적과 가이던스를 내놓았습니다. 익스피디아 트립어드바이저 등 여행 주식도 여름 성장 둔화를 예고한 뒤 급락했죠.어제 에어비앤비도 기대에 못 미치는 예약액을 공개했습니다.일부에서는 소비 지속성에 대한 우려를 제기할 정도입니다.어제 플래닛 피트니스는 콘퍼런스콜에서 "지난 분기 동안 소비자의 초점이 저축으로 이동하고 코로나 우려가 번지는 등 여러 역풍에 직면했다"라면서 사람들이 운동 대신 돈을 절약하고 있다고 밝혔습니다. 전반적인 1분기 어닝시즌은 기대보다 좋은 편어제까지 S&P500 기업 중에 449개가 실적을 공개했는데요. 시가총액 기준으로는 86%에 달합니다. 이들의 이익은 전년 동기보다 4% 증가한 것으로 ..
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2024-05-10 글로벌 마켓Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 10. 08:30
아시아시장 : 채권 손실이 아시아로 확대되고 중국 주식은 상승세아시아 채권은 전 세션의 국채 매도 압력을 반영하며 하락했습니다. 중국 증시는 긍정적인 무역 데이터와 부동산 경기 부양에 대한 새로운 힌트로 상승했습니다.호주, 뉴질랜드, 일본의 10년물 기준금리는 모두 상승했고, 미국 국채 금리는 420억 달러 규모의 10년물 국채 발행이 미온적인 수요에 부딪히면서 추가 상승했습니다.일본 금리는 일본 중앙은행이 4월 회의에서 매파적인 성명을 발표한 후 상승했습니다. 일본은행 위원들은 채권 매입 축소 가능성과 향후 금리 인상 경로를 검토했습니다.엔화는 전일 주간 최저치를 기록한 후 안정세를 유지했습니다. 일본의 최고 통화 관리인 칸다 마사토는 필요한 경우 적절한 조치를 취할 준비가되어 있다고 말했지만 최근 몇..
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2024-05-09 미국주식 매크로Daily 글로벌 마켓 & 미국주식 매크로 2024. 5. 9. 08:39
주가 밸류에이션이 높다 팩트셋에 따르면 S&P500 기업의 1분기 주당순이익(EPS)은 전년 대비 약 5.2% 증가한 것으로 추정됩니다.애널리스트들이 지난 3월 말 예상했던 3.4% 증가보다 나은 것으로 거의 2년 만에 가장 높은 성장세입니다.문제는 이로 인해 주가가 이미 높다는 것입니다. 주식은 향후 12개월 이익추정치를 기준으로 한 주가수익비율(P/E) 20배 수준에 거래되고 있습니다. 역사적으로 높은 수준이죠. 시장 폭의 관점에서도 S&P500 주식의 약 53%가 50일 이동 평균선 이상에서 거래되고 있으며, 74%는 200일 선 이상에 머물고 있습니다. 둘 다 4월 중순 최저치인 각각 25%와 64% 이후 크게 상승했습니다. 찰스 슈왑의 리즈 앤 손더스 전략가는 "4월 조정을 거쳤음에도 불구하고 ..