Daily 글로벌 & 미국 마켓
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2023-12-23 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 23. 08:59
11월 개인소비지출(PCE)물가는 전반적으로 기대보다 더 낮았습니다. 특히 미 중앙은행(Fed)의 물가 벤치마크인 근원 PCE 물가는 전월 대비 0.1% 상승하는 데 그쳤는데요. 지난 6개월 치 수치를 연율로 환산하면 1.9%(1.87%)로 Fed 목표 2%보다 낮아졌습니다. 시장은 Fed가 내년 3월에 기준금리를 내릴 확률을 90% 안팎으로 높였습니다. 헤드라인 PCE 물가는 한 달 전에 비해선 0.1%(-0.072%) 하락했고요. 1년 전에 비해선 2.6% 상승했습니다. 예상(0%, 2.8%)보다 낮았습니다. 전월 대비 데이터가 마이너스를 기록한 것은 2020년 4월 팬데믹 이후 처음이고요. 2.6%는 2021년 2월(1.9%) 이후 2년 9개월 만에 가장 낮은 수준입니다. 에너지와 식료품을 제외한 ..
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2023-12-22 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 22. 09:43
경제 데이터들이 계속해서 미국 경제의 연착륙을 뒷받침 함. ① 3분기 물가 2%(Fed 목표 도달) 3분기 국내총생산(GDP)은 전기 대비 연율 4.9% 증가한 것으로 최종 집계됐습니다. 잠정치 5.2%보다 낮아진 것이죠. 그렇지만 여전히 2분기 성장률(2.1%)의 두 배 이상이며 2021년 4분기 이후 가장 빠른 속도입니다. 미국은 GDP를 속보치와 잠정치, 확정치로 세 번에 걸쳐 발표합니다. 4.9%는 지난 10월 처음 발표됐던 속보치와 같습니다. 3분기 GDP 수치가 하향 조정된 건 개인소비지출(PCE)과 재고투자가 애초 집계보다 덜 증가한 탓입니다. 3분기 개인소비지출은 전 분기 대비 3.1% 증가해 잠정치 3.6% 증가에서 하향 조정됐습니다. 뜨거웠던 소비가 덜 뜨거웠던 것으로 재집계된 것이죠...
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2023-12-22 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 22. 09:13
아시아시장 : 미국 증시 하락에 이어 아시아 증시도 하락세를 보였습니다. 아시아 증시는 월가 하락에 이어 트레이더들이 연방준비제도 금리 인하 가능성에 대한 낙관론을 접고 긴 크리스마스 연휴를 앞두고 포지션을 정리하면서 하락했습니다. 미국의 매도세로 수요일 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 모두 1.5% 하락하면서 MSCI 전 세계 주가지수는 지난 9개 세션 동안 상승한 후 이틀째 하락했습니다. 국채와 대부분의 통화는 좁은 박스권에서 거래되었으며, 연말 연휴가 다가오면서 변동성이 완화되었습니다. 일본 증시는 지수 대표주인 도요타의 매도세에 힘입어 아시아에서 가장 부진한 성적을 보였고 한국과 대만 증시도 하락했습니다. 중국 부동산 시장이 회복 조짐을 보인다는 지표가 나오면서 중국 본토 증시는 11월..
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2023-12-21 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 21. 09:17
영국에서 발표된 11월 소비자물가(CPI)가 예상보다 큰 폭으로 하락 헤드라인 CPI는 전년 대비 3.9%, 전월 대비 -0.2%로 나왔는데요. 예상치(4.3%, 0.2%)나 10월(4.6%, 0%)보다 크게 낮은 것이죠. 또 에너지와 식품 물가를 제외한 근원 물가도 각각 5.1%, -0.3%를 기록했습니다. 역시 예상(5.5%, 0.2%)이나 10월(5.7%, 0.3%)보다 훨씬 낮습니다. 둘 다 한 달 전에 비해 상당한 디플레이션 상태를 나타내고 있는 것이죠. 영란은행(BOE)이 내년에 기준금리를 인하할 가능성이 커지면서 영국 국채 10년물 수익률이 10bp 넘게 하락했습니다. 골드만삭스는 영란은행이 내년 5월부터 금리를 낮출 것으로 예상을 앞당겼습니다. 독일의 11월 생산자물가(PPI)도 1년 전보..
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2023-12-21 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 21. 08:21
아시아시장 : 연준의 금리 인하 베팅으로 주식과 국채가 상승하다 미국 국채와 아시아 증시는 미국 금리 인하 기대감을 제한하려는 정책당국의 경계감이 사라지면서 모두 상승했습니다. 미국 국채 10년물 수익률은 2bp 하락한 3.91%를 기록했고, 유럽 주식 선물은 미국 주식 계약이 보합세로 거래되면서 상승했습니다. 화요일 월스트리트의 급등으로 아시아 지역의 벤치마크는 상승했지만 중국의 지표는 하락했습니다. 연준의 보스틱 총재는 금리 인하가 시급하지 않다고 말했지만 시장의 기대를 꺾지는 못했습니다. 화요일 뱅크오브아메리카의 설문조사에 따르면 연준의 양적완화에 대한 추측이 투자자들을 2022년 초 이후 가장 낙관적으로 만들고 있다고 합니다. 또한 투자자들이 비둘기파적 피벗에 맞서 싸우려는 충동에서 벗어나면서 트..
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2023-12-20 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 20. 08:55
일본은행이 통화정책회의를 갖고 대규모 완화 정책을 그대로 유지 월가는 이번은 건너뛰었지만, 내년에는 완화 정책 수정이 불가피하다는 견해를 유지했습니다. ING는 "실망하기에는 이르다. 일본은행은 정책에 변화를 주지 않았지만, 분위기의 변화는 분명하며 내년 초 주요 정책 변경이 이뤄질 것으로 본다"라고 밝혔습니다. 일본은행의 물가와 소비에 대한 평가가 달라졌는데 그게 정책 정상화의 길을 닦는 것이란 분석입니다. 일본은행은 민간 소비가 지속해서 완만하게 증가했으며, 소비자물가(CPI)는 2024 회계연도까지 2% 이상 상승할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 우에다 총재도 "2% 목표 달성 가능성이 커지고 있다"고 말했습니다. ING는 "1월에 수익률 곡선 통제 정책(YCC)을 폐기하고, 첫 번째 금리 인상은 봄..
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2023-12-20 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 20. 08:23
아시아시장 : 일본은행 보류로 엔화 하락, 아시아 증시 혼조세 일본은행이 정책금리를 유지하고 세계 마지막 마이너스 금리 체제를 이어가면서 엔화는 상승 반전했습니다. 일본 엔화는 0.4% 하락하여 일주일 만에 최저치를 기록한 반면, 닛케이 225 지수는 1.3% 상승하여 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 홍콩과 중국 본토의 주가는 개발업체 약세가 시장 사기에 계속 부담을 주면서 하락했습니다. 일본은행 관계자들은 정책 금리를 -0.1%로 유지했지만 다음 주에 정책을 폐기할지 여부는 밝히지 않았습니다. 한 연구에 따르면 중앙은행이 금리를 인상할 것이라는 추측이 커졌고, 4월이 가장 유력한 달로 꼽혔습니다. 트레이더들은 화요일 늦게 우에다 가즈오 총재가 언론에 한 발언에서 일본은행의 향후 정책 방향에 대한 신호..
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2023-12-19 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2023. 12. 19. 09:06
'비관론자' 모건스탠리의 마이크 윌슨 최고투자책임자(CIO) : Fed가 연착륙을 위해 비둘기파 전환 신호를 보내고 있다 "Fed가 인플레이션을 목표까지 낮추는 것보다 지속적 성장을 우선시한다면 경기 침체를 피할 가능성을 높이기 때문에 주식에 낙관적"이라고 밝혔습니다. 윌슨은 비둘기파적 피벗이 결국 인플레이션을 다시 가속할 위험이 있지만 채권 시장은 'Fed가 실수하고 있다'라고 생각하는 것 같지는 않다고 봤습니다. 다만 그는 이미 11월부터 주가가 크게 뛰었다며 시장은 Fed의 비둘기파적 전환에 앞서 움직였을 수 있다고 지적했습니다. "주가는 이런 비둘기파적 변화가 성장에 미치는 영향에 더 의존하게 될 것인데, 성장이 개선되지 않으면 랠리는 활력을 잃을 것"이라며 내년 S&P500 지수 목표를 여전히 ..