Daily 글로벌 & 미국 마켓
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2024-02-06 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 6. 10:11
CBS '60분'(60 minutes) : 제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 의장의 TV 인터뷰 파월 의장은 "금리 인하에 조심스럽게 접근하고 싶다"라며 "신중하게 해야 할 일은 인플레이션이 지속 가능한 방식으로 2%로 낮아지고 있다는 데이터를 확인하기 위해 시간을 두고 지켜보는 것"이라고 밝혔습니다. 또 2024년 세 번의 금리 인하를 시사했던 지난 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 점도표에 대해 "그동안 FOMC 위원들이 자신들의 예측을 극적으로 바꿀 것으로 생각할 만한 일은 일어나지 않았다"라며 그런 방침이 유지되고 있음을 밝혔습니다. 대부분 지난 1일 FOMC 기자회견 때 발언을 반복했지만 조금 더 구체적으로 설명했습니다. 골드만삭스는 "우리는 파월 의장이 FOMC 기자회견에서 3월 인하가 기본 ..
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2024-02-06 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 6. 09:40
아시아시장 : 파월 발언에 국채 하락, 중국 증시 회복세 연준 파월 의장이 정책 입안자들이 금리 인하를 위해 3월 이후까지 기다릴 것이라고 말한 후 국채는 하락하며 금요일 매도세를 확대했습니다. 중국 증시는 공식적인 지원 신호로 급등했습니다. 파월 의장은 일요일 미국에서 방송된 CBS '60분' 인터뷰에서 "너무 빨리 움직일 위험은 일이 아직 끝나지 않았다는 것"이라고 말했습니다. 미국 10년물 금리는 금요일 예상보다 강한 고용지표에 힘입어 아시아에서 14bp 상승한 후 약 5bp 상승했습니다. 미 재무부의 금리 하락은 아시아 채권 시장에 파장을 일으키며 호주와 뉴질랜드의 국채를 끌어내렸습니다. 중국 국채는 10년 만기 금리가 2%포인트 가량 하락하는 등 이례적인 모습을 보였습니다. 홍콩과 중국 본토 증..
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2024-02-03 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 3. 09:19
1월 신규고용은 전월 대비 35만3000건 증가 지난해 1월(48만2000건) 이후 1년 만에 가장 큰 증가 폭입니다. 월가 예상 18만 건을 훨씬 상회합니다. 게다가 지난 12월 수치도 기존 21만6000건→33만3000건으로, 11월 수치는 기존 17만3000개→18만2000개로 상향 조정됐습니다. 이전 두 달간 12만6000개가 더 늘어난 것입니다. 이로 인해 3개월 평균은 2023년 4월 이후 최고인 28만6000건까지 올라갔습니다. 민간분야 고용이 31만7000개 증가했고 서비스 업종에서 28만9000개, 상품 분야에서 2만8000개 증가하는 등 대부분 업종에서 증가세가 골고루 나타났습니다 노동시장이 뜨겁다 보니 시간당 급여도 전월 대비 0.6%, 전년 대비 4.5%나 올랐습니다. 예상치 0.3..
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2024-02-03 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 3. 08:40
아시아시장 : 기술주 강세 이후 미국을 중심으로 한 아시아 증시 미국 증시는 IT 대형주들의 호실적이 잇따라 발표되면서 상승세를 이어갔고, 시간외 거래에서 대부분의 아시아 증시가 상승세를 보였습니다. 한국의 코스피 지수는 2022년 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다. 미국 시장 선물은 목요일 기술주 중심의 나스닥 100 지수와 S&P 500 지수가 모두 1% 이상 상승한 후 상승세를 보였습니다. 한편 호주와 일본 증시는 상승한 반면 중국 증시는 하락했습니다. 한국에서는 은행과 자동차 제조업체가 규제 강화로 밸류에이션이 개선될 것이라는 기대감에 상승했고, 재무부 장관은 이번 주 초 주주 수익률과 기업 지배구조를 강화하겠다고 약속했습니다. 목요일 10년물 수익률이 3bp 하락한 이후 아시아 거래에서 ..
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2024-02-02 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 2. 08:59
식어가는 노동 시장 지난주(~1월 27일) 신규 실업급여 청구 건수는 22만4000건으로 직전 주보다 9000건 늘었고, 월가 예상 21만4000건도 웃돌았습니다. 또 일주일 이상 연속으로 실업급여를 신청한 건수도 전주보다 7만 건 늘어 189만8000건에 달했습니다. EY의 그레고리 다코 이코노미스트는 "실업급여 청구 건수가 지난 몇 주 동안 이어진 2022년 9월 이후 최저 수준에서 반등했다. 지난 몇 주 연휴 기간의 소음이 많은 데이터가 사라진 효과로 보인다. 추세를 알려면 앞으로 2주 정도 이 데이터를 자세히 보는 게 중요하다"라고 말했습니다. 리처드 번스타인 어드바이저스는 "청구 건수가 작년 초 22만5000~25만 건 수준으로 다시 올라갔다. 지금부터 잘 지켜볼 필요가 있다. 25만 개 이상으..
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2024-02-02 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 2. 08:27
아시아시장 : 재정 공약에 중국 증시 상승, 닛케이 지수 하락 중국 증시는 당국자가 향후 지출 계획을 암시한 후 상승한 반면, 다른 아시아 증시는 미국 기업 실적 부진과 연방준제도의 금리 인하 기대에 대한 반발로 하락했습니다. 중국의 CSI 300 지수는 나흘 만에 반등했고, 홍콩 항셍 지수는 이틀 동안 하락한 후 상승했습니다. 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 예상대로 확장 국면에 진입했고, 중국 정부 관계자는 정부가 "합리적인" 투자 목표를 설정할 것이라고 밝혔습니다. 호주와 일본 증시는 S&P 500 지수가 9월 이후 가장 큰 폭인 1.6% 급락한 후 하락했습니다. 아오조라 은행은 미국 상업용 부동산 관련 손실을 발표한 후 도쿄에서 21% 급락했는데, 이는 미국 뉴욕 커뮤니티 뱅콥의 어려움을 ..
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2024-02-01 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 1. 09:41
시장 금리 하락 원인 ① 고용비용 하락 제롬 파월 의장은 과거 기준금리를 올리기로 마음 먹은 계기로 고용비용지수(ECI)가 치솟은 것을 꼽은 적이 있습니다. 그 이후 월가는 분기별로 발표되는 ECI를 주시해왔습니다. 오늘 아침 오전 8시 30분 발표된 작년 4분기 ECI는 전 분기보다 0.9% 상승한 것으로 나타났습니다. 3분기(1.1% 상승)나 월가 예상(1.0% 상승)을 밑돌았 뿐 아니라 지난 2년 동안 가장 작은 분기별 증가율이었습니다. 전년 대비로는 4.2% 올랐는데, 이것도 3분기 4.3%보다 둔화된 것입니다. 고용비용을 구성하는 요인 중 임금은 0.9%(3분기 1.2%) 올랐고 임금 외 보상은 0.7%(3분기 0.9%) 상승했습니다. 웰스파고는 "ECI는 Fed가 선호하는 인건비 지표라는 점에..
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2024-02-01 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 2. 1. 08:24
아시아시장 : 미국 주식 선물이 연준을 앞두고 미끄러지고, 국채 금리는 하락 수요일 미 연방준비제도이사회 회의를 기다리는 트레이더들이 주요 아시아 증시와 미국 주식 계약이 하락하는 등 통화정책에 대한 베팅이 시장을 주도하고 있습니다. 채권 트레이더들은 올해 미국 금리 인하에 대한 베팅을 줄였고, 3월 인하 가능성은 3분의 1 수준으로 떨어졌습니다. 중국의 경제지표 부진과 세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성의 4분기 연속 이익 감소가 투자심리를 짓누르며 미국 기술주 실적 실망감을 가중시켰습니다. 일본은행 회의에서 2007년 이후 처음으로 금리 인상이 가까워지고 있다는 발언이 나오자 일본 채권 금리가 급등했고, 한 위원은 금리 인상 기회를 놓치지 말라고 경고하기도 했습니다. 유럽시장 : 나스닥 선물, 기대..