Daily 글로벌 & 미국 마켓
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2024-05-16 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 16. 08:46
시장이 주목한 4월 근원 CPI는 0.3% 오르는 데 그쳐 3월(0.4%)보다 낮아졌습니다. 작년 10월 이후 6개월 만에 처음 전달보다 적은 상승률입니다. 물가만 좋았던 게 아닙니다. 함께 발표된 4월 소매판매는 3월과 같은 수준(0%)으로 유지됐습니다.소비가 정체된다면 디스인플레이션은 더 가속할 수 있습니다. 모두 미 중앙은행(Fed)이 원하는 것입니다. 기준금리 인하에 대한 기대는 다시 살아났습니다.Fed가 적어도 오는 9월부터, 올해 두 번 이상 금리를 내릴 것이란 베팅이 퍼졌습니다. 시장 금리는 급락했고, 뉴욕 증시에선 축포가 터졌습니다. S&P500 지수는 사상 최초로 5300을 단숨에 돌파했습니다.CPI부터 자세히 알아보겠습니다. 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.4% 상..
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2024-05-16 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 16. 08:13
아시아시장 : 세계 증시가 미국 CPI를 앞두고 사상 최고치를 경신할 예정 기술주 중심의 미국 지수 급등에 이어 투자자들이 연방준비제도(연준)의 정책에 대한 지침을 제공할 수 있는 중요한 인플레이션 데이터를 기다리면서 글로벌 증시는 새로운 고점에 도달할 준비가 되어 있습니다.1월 이후 가장 긴 상승세를 이어가고 있는 MSCI 전 세계 지수는 상승했습니다. 화요일 2년 만에 최고치로 마감한 아시아 벤치마크 지수는 대만 반도체 제조가 랠리를 주도하면서 상승했습니다. 중국 본토 증시는 하락한 반면 일본과 호주 증시는 상승했습니다. 홍콩 시장은 연휴로 휴장합니다.미국 소비자물가지수 발표를 앞두고 S&P 500 지수는 생산자 인플레이션에 대한 엇갈린 수치와 금리가 더 오래 유지될 것이라는 파월 연준 의장의 경고에..
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2024-05-15 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 15. 11:14
4월 PPI는 예상을 크게 상회4월 헤드라인 PPI는 전월 대비 0.5% 상승했습니다. 예상 0.3% 상승보다 높았습니다.에너지와 음식물을 제외한 근원 PPI도 0.5% 올라서 월가 추정치 0.2% 상승보다 훨씬 높게 나왔습니다.년 대비 수치도 각각 2.2%와 3.1%로 나와서 3월보다 0.3%포인트씩 상승했습니다. ① 3월 데이터 대폭 하향 수정3월 데이터는 원래 헤드라인과 근원 물가 각각 0.2%씩 상승한 것으로 발표됐었는데요. 이 수치가 각각 0.1% 감소한 것으로 낮춰졌습니다. 이렇게 분모가 감소하면서 4월 데이터가 예상보다 높게 나온 것이죠.모건스탠리 이트레이드의 크리스 라킨 매니징 디렉터는 "예상보다 훨씬 더 뜨거운 데이터로 인해 인플레이션이 완전히 정체된 것처럼 보였다. 그러나 3월 데이터가..
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2024-05-15 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 15. 10:40
아시아시장 : 중국 기술주 실적 개선에 따른 JGB 수익률 상승중국 기술주 지수는 업종 대표주들의 실적 발표를 앞두고 상승한 반면, 광범위한 지역 지수는 하락했습니다. 일본 국채 금리는 10년 만에 최고 수준으로 상승했습니다.항셍 기술 지수는 화요일 후반에 실적을 발표하는 텐센트와 알리바바의 상승에 힘입어 약 1% 상승했습니다. 투자자들은 중국 빅테크 기업의 실적에 주목하며 초기 주가 상승세가 지속될 수 있을지 지켜보고 있습니다. 아시아 지역 주가지수는 중국, 홍콩, 호주의 지수 상승과 함께 하락했습니다.일본 국채 20년물 금리는 일본은행이 엔화 약세 압력을 완화하기 위해 정상 운영 시 국채 매입 규모를 줄일 수 있다는 추측으로 2013년 이후 최고 수준으로 급등했습니다. 엔화는 사흘 연속 달러 대비 하..
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2024-05-14 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 14. 09:04
월가의 4월 CPI에 대한 컨센서스는 헤드라인은 0.4%, 근원 물가는 0.3% 상승헤드라인 물가는 3월과 같지만, 에너지와 음식물을 제외한 근원 물가는 3월 0.4%보다 둔화하는 것이죠.근원 CPI는 1~3월 3회 연속 월별 0.4% 상승했었습니다. 예상대로 나온다면 둔화 폭은 크지 않지만, 둔화 추세는 재개되는 것입니다. 뱅크오브아메리카는 "옵션 시장의 베팅을 보면 CPI가 예상보다 높게 나와서 하락할 위험보다 낮게 발표되어 금리에 민감한 주식(지방은행 등)에 대한 스퀴즈가 발생할 위험이 더 크다.추가 금리 인상은 배제된 상황이어서 주식은 높은 인플레이션도 견딜 수 있을 것으로 생각한다. 예상에 부합하는 데이터 발표도 긍정적이어야 하며 적어도 단기적으로는 인플레이션 오버행(overhang : 떠있는 ..
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2024-05-14 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 14. 08:04
아시아시장 : 중국 데이터와 채권 판매에 따라 변동하는 아시아 증시아시아 증시는 중국 경제지표 부진과 중국이 초장기 채권 매각을 시작할 수 있다는 기대감에 영향을 받아 상승과 하락을 오갔습니다.홍콩 증시는 8월 이후 최고 수준으로 상승한 반면, 본토 상장 주식은 전반적으로 약세를 보였습니다. 일본과 호주 주가지수는 모두 하락했습니다. 소식통에 따르면 중국의 1조 위안(1,380억 달러) 규모의 초장기 특별 채권 발행 프로그램이 금요일에 시작되며 결국 20년, 30년, 50년 만기의 부채로 구성될 것이라고 합니다.주말에 발표된 중국의 암울한 지표로 인해 초기 주가 하락이 발생한 후 다가오는 부채 발행 소식이 분위기를 끌어올렸습니다. 바이든 대통령이 중국산 전기차에 대한 관세를 얼마나 인상할 것인지에 대한 ..
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2024-05-11 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 11. 09:12
미시간대가 발표한 5월 소비자심리지수(예비치)는 67.4로 집계4월 77.2에서 9.8포인트나 떨어지면서 6개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 월가는 76을 예상했었지요.사실 소비심리 둔화는 '나쁜 뉴스는 좋은 뉴스'라는 차원에서 긍정적으로 해석될 수도 있었습니다. 소비 둔화가 인플레이션 둔화를 부를 수 있으니까요. 하지만 조사에 포함된 인플레이션 기대는 크게 올라간 것으로 나타났습니다. 1년(단기) 기대 인플레이션은 4월 3.2%에서 3.5%로 급등했습니다. 2023년 11월 이후 가장 높은 것이며, 최근 2년간 범위 2.3~3.0%를 크게 벗어났습니다.5년(장기) 인플레이션 기대도 4월 3.0%에서 3.1%로 상승했습니다.미시간대는 "5월 소비자 심리는 전달보다 약 13% 하락해 약 6개월 만..
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2024-05-11 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 5. 11. 08:22
아시아시장 : 세금 면제 계획으로 홍콩과 아시아 증시가 상승세금요일 아시아 증시는 미국 금리 인하를 뒷받침하는 고용 통계 등 월스트리트에서 긍정적인 하루를 보낸 후 상승했습니다.홍콩의 벤치마크 지수가 9월 이후 최고치를 기록했고 일본, 한국, 호주 증시도 상승하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.7% 상승했습니다. 미국 선물은 목요일 S&P 500 지수가 사상 최고치에서 1% 미만으로 마감하면서 다소 상승했습니다.홍콩 당국이 개인 투자자가 스톡커넥트를 통해 구매한 홍콩 주식에서 얻은 소득에 대해 세금을 내지 않는 방안을 검토 중이라고 밝힌 후 항셍지수는 상승했습니다. 그러나 투자자들이 조 바이든 미국 대통령이 이르면 다음 주에 중국 관세에 대한 광범위한 결정을 발표할 예정이라는 기사를 검토하면서 중국..