아시아시장 : 금리가 계속 높아질 것이라는 우려로 전 세계적으로 채권 가격이 하락하고 있습니다.
금요일 아시아 증시는 중국과 금리 상승에 대한 우려로 인해 6일 연속 하락했습니다.
아시아 지역 주가지수는 목요일 월가의 하락세를 반영하며 하락세로 출발했습니다. 일본, 호주, 홍콩, 한국의 주가 벤치마크는 모두 하락했고 중국 본토 증시는 등락을 거듭했습니다.
중국은 여전히 강세를 보였습니다. 중국인민은행이 일일 기준환율을 통해 위안화 약세에 대해 사상 최대 강세를 보이자 역외 위안화는 미국 달러 대비 상승했습니다. 이는 중국 당국이 국유 은행에 위안화 지원을 늘리라고 지시했다는 보도에 따른 것입니다.
국영 부동산 개발업체들이 막대한 손실을 경고하면서 주택 위기가 민간 기업에서 정부 지원 기업으로 확산되고 있다는 우려가 커지고 있습니다.
엔화는 일본의 소비자 인플레이션이 둔화되면서 소폭 상승하여 일본은행의 경기 부양 정책을 뒷받침했습니다. 달러 지수는 목요일에 또다시 10% 하락하며 하락폭을 확대했습니다. 국채 금리는 목요일에 2022년 고점 대비 몇 베이시스 포인트 이내로 다시 상승한 후 거의 변동이 없었습니다.
이번 주 하락은 수요일 연방준비제도이사회 회의록이 공개되면서 위원들이 더 긴축적인 정책을 검토하고 있음을 시사해 중앙은행의 금리 인상이 끝났다는 낙관론이 꺾인 데 따른 것입니다. 미국 선물은 나스닥 100 지수가 2월 이후 3일간 가장 큰 폭으로 하락한 이후 거의 변동이 없었습니다. S&P 500 지수는 0.8% 하락하며 3거래일째 하락했습니다.
금요일 호주의 벤치마크 금리는 다소 하락했지만 경제지표 호조에 힘입어 글로벌 국채 금리는 15년래 최고치를 기록했습니다.
유럽시장 : 3월 이후 최악의 한 주를 맞이한 글로벌 증시
중국과 글로벌 금리 상승에 대한 우려로 주가가 하락하면서 MSCI의 글로벌 벤치마크는 3월 이후 주간 최대 낙폭을 기록했습니다.
위험자산 전반으로 확산된 매도세는 유럽 STOXX 600 지수의 0.9% 하락과 미국 주식 선물 가격 하락으로 더욱 심화되었습니다. 비트코인이 4% 하락하면서 유가는 6월 이후 처음으로 주간 하락세를 기록했습니다.
한편 채권 시장은 손실이 과장되었을 수 있다는 추측 속에 회복세를 보였습니다. 10년 만기 국채 수익률은 5bp 하락하며 2007년 이후 최고치를 기록하기 직전까지 갔던 수준에서 후퇴했습니다. 독일과 영국 국채도 상승했습니다.
투자자들은 오늘의 수익률 하락에도 불구하고 최근 몇 주 동안 상당히 상승한 금리와 지속적인 인플레이션의 위협에 여전히 대처해야 합니다. 중국의 부동산 위기와 그림자 금융 시스템 문제는 시장의 불안을 더욱 키웠고 잠재적 파급 결과에 대한 우려를 촉발시켰습니다.
영국 소매판매 지표가 예상보다 부진하게 발표되면서 파운드화가 약세를 보였습니다.
미국시장
메가캡 기술주는 글로벌 금리 상승에 대한 우려가 투자심리에 부담을 주면서 3주 연속 하락해 2023년 이후 가장 긴 하락세를 보였고, 채권은 다년래 최저치에서 회복했습니다.
금요일 대규모 옵션 만기에 힘입어 증시는 세션 막판에 상승했습니다. S&P 500 지수와 다우존스 산업평균지수는 변동 없이 세션을 마감했습니다. 나스닥 100 지수는 장중 하락했고, MSCI 글로벌 주가지수는 3월 실리콘밸리 은행 붕괴 이후 주간 최대 낙폭을 기록했습니다.
경기침체 임박에 대한 두려움은 사라지고 있지만 투자자들은 고착화된 인플레이션과 추가 정책 긴축 가능성에 대해 우려해야 합니다. 그 결과 비트코인과 같은 위험자산은 8%까지 하락했고 유가는 6월 이후 처음으로 주간 하락세를 기록했습니다.
금요일 채권 시장은 손실이 과장되었다는 추측으로 상승했습니다. 국채 10년물 수익률은 2007년 이후 최고치를 기록했던 목요일 수준에서 하락했습니다. 영국과 독일 국채는 상승했습니다.
