금요일 아시아 증시는 기술주 실적 부진과 올해 금리 인상을 뒷받침할 수 있는 노동시장 견고성에 대한 새로운 증거로 미국 증시와 국채가 하락한 후 변동성이 커졌습니다.
주요 아시아 벤치마크 지수는 보합세를 보였으며 일본과 중국 증시는 하락과 상승을 오갔습니다. MSCI 아시아 태평양 지수는 5일 연속 하락했고, 미국 주식 계약은 목요일 기술주 중심의 나스닥 100 지수가 5개월여 만에 처음으로 하락한 후 좁은 범위 내에서 거래되었습니다.
미국 증시 하락으로 올해 S&P 500 지수는 18%, 나스닥 100 지수는 41% 상승하는 등 경제 전망 약세와 미 연준의 공격적인 긴축 캠페인으로 인해 급등세를 보였던 올해 상승세가 멈추고 있습니다.
중국에서는 투자자들이 정부의 추가 지원책에 대한 증거를 계속 찾을 것입니다.
그러나 보다 보수적이고 균형 잡힌 정책 고려로 인해 의사 결정과 실행에 더 오랜 시간이 걸릴 수 있으므로 향후 1~2분기 실적 시즌 동안 기업 수익성에 대한 추가 하락 압력이 있을 것으로 예상합니다.
금요일 인민은행이 위안화 일일 고시환율을 예상보다 높은 수준으로 설정한 후 역외 위안화는 거의 변동이 없었습니다. 역외 위안화는 목요일 중앙은행이 지지선을 높인 후 상승했습니다.
유럽시장 : 소매 판매 증가로 파운드화 상승으로 영국 중앙은행 금리 인상 가능성 커져
엔화는 일본은행의 수익률 곡선 관리에 대한 입장으로 일주일 만에 최저 수준으로 떨어졌지만, 미국 선물은 5개월 만에 기술주 급락에서 회복될 것으로 전망했습니다.
목요일 기초지수가 2% 이상 하락한 후 기술주 중심의 나스닥 100 지수 계약은 0.5% 상승했습니다. 개장 전 거래에서 테슬라는 1.7% 상승하여 목요일 9.7% 하락의 일부를 반전시켰습니다. 넷플릭스는 연간 최대 하락폭인 8.4%를 기록한 후 0.6% 상승했습니다.
한편 엔화는 1.4%까지 하락했으며 일본은행 정책 입안자들이 현재 수익률 곡선 제어 조치의 부정적인 영향을 해결할 긴급한 필요성을 느끼지 못하고 있다는 소식에 주요 10개국 통화 중 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 다음 주 금요일 일본은행의 정책 발표에서 깜짝 매파적 움직임이 나올 가능성이 낮아지면서 달러 대비 엔화 가치는 11일 만에 최저 수준인 141.71까지 하락했습니다.
영국 소매판매 전월대비 실제 0.7%(예상 0.2%, 이전 0.3%) (파운드화 강세)
일본 최고 통화 외교관 칸다: 과도한 외환 움직임은 바람직하지 않습니다. (엔화 강세)
미국시장 : 나스닥, 실적 부진으로 하락세
금요일 기술주는 이번 주 초 실망스러운 실적 발표에 이어 투자자들이 다음 주 실적에 집중하면서 추가 하락했습니다.
10년 만기 채권 수익률은 1bp 하락하여 주간 상승폭이 1% 미만으로 줄었습니다. 아메리칸 익스프레스는 매출 예상치를 하회한 후 3.5% 하락했습니다. 엔화는 일본은행이 수익률 곡선 관리 프로그램을 변경하지 않을 것이라는 추측에 하락했습니다. 한편 다음주 실적을 앞두고 알파벳과 엑손 모빌은 상승한 반면 메타 플랫폼은 하락했습니다.
금요일 나스닥 100의 주기 외 리밸런싱을 앞두고 옵션이 대거 만기됨에 따라 투자자들은 변동성 장세에 대비하고 있습니다. 월요일에 시행되는 지수 셔플은 대형주의 지배력을 줄이고 소형주의 존재감을 높이는 것을 목표로 합니다.
주식에서는 일부 대형주 랠리와 인공지능을 둘러싼 과대광고가 지속될지 여부가 관건입니다. S&P 500 지수는 이미 올해가 끝날 것이라는 대부분의 예측을 뛰어넘어 2023년이 경기 침체로 향하는 시장에 또 다른 나쁜 해가 될 것이라고 믿는 전략가들을 혼란스럽게 하고 있습니다.
