목요일 아시아 증시는 파월 연준 의장이 인플레이션을 잡기 위해 금리 인상 기조를 고수하면서 좁은 박스권에서 거래되었습니다.
일본과 한국 증시의 상승으로 아시아 지역 주가지수가 상승하면서 호주 증시의 하락을 상쇄했습니다. 홍콩, 중국 본토, 대만 시장은 연휴로 인해 휴장하여 아시아 지역의 거래량이 감소했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물 계약은 투자자들이 지난주 연준의 금리 동결로 촉발된 강세 기운을 재고하면서 수요일 두 지수가 세 번째 연속 하락한 후 거의 변동이 없었습니다.
아시아 거래에서 국채 금리는 파월 의장의 금리 인상 신호가 경기침체 우려를 부추기면서 단기 만기 금리가 상승한 후 대체로 보합세를 보였습니다. 3월 이후 처음으로 단기물 수익률 상승으로 수익률 곡선의 주요 구간 역전폭이 1%포인트로 확대되었습니다.
호주의 10년물 수익률은 3bp 하락한 반면 뉴질랜드의 수익률은 6bp 상승했습니다. 두 나라의 통화도 미국 달러 대비 소폭 상승했습니다. 엔화는 소폭 상승했지만 달러당 142에 근접한 수준을 유지했습니다. 달러 지수는 소폭 하락했습니다.
유럽시장 : 50 BPS로 시장을 놀라게 한 BoE
미국, 노르웨이, 영국의 긴축 정책에 대한 우려가 시장의 상승세를 둔화시키면서 주식과 미국 주식 선물 모두 하락했습니다.
유럽에서는 모든 업종이 1% 이상 하락하며 사흘 연속 하락세를 이어갔습니다. 영란은행이 기준금리를 전문가 예상보다 큰 폭으로 인상하며 1980년대 이후 최대 인플레이션에 대한 대응을 강화하고 금리를 다시 인상해야 할 수도 있다고 경고하자 영국 증시는 하락세를 이어갔습니다.
파월 연준 의장의 의회 증언에서 매파적인 경고가 나오자 월스트리트에서는 매도세가 촉발되었고, S&P 500 및 나스닥 100 선물 계약 가격이 하락했습니다.
미국에서는 긴축 정책 가능성으로 경착륙 우려가 다시 고개를 들면서 국채 수익률 곡선의 주요 부분이 3월 이후 처음으로 1%포인트 반전했습니다.
SNB(스위스 중앙은행)는 2023년 인플레이션을 2.2%로 보고 있습니다(이전 전망치는 2.6%).
BoE: 영국 시장 금리 기대치는 미국 및 유로존보다 더 많이 상승했으며, 이는 강력한 성장보다 지속적인 인플레이션에 대한 시장의 우려를 반영합니다. 국내 임금과 물가에 대한 2차 영향이 나타나는 것보다 완화되는 데 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 보입니다.
미국시장
주요 중앙은행이 추가 금리 인상 가능성을 경고한 후 채권 금리는 상승했으며, 인플레이션에 대한 승리를 선언할 준비가 아직 멀었다는 신호가 나왔습니다.
제롬 파월 의장이 미국이 2023년에 한두 차례 더 금리 인상이 필요할 수 있다고 말했고, 영란은행은 0.5%포인트 인상 후 다시 금리를 인상해야 할 수도 있다고 경고하면서 국채 2년물 수익률은 3월 이후 최고치를 기록했습니다. 경제에 대한 우려로 독일 수익률 곡선의 주요 구간이 1992년 이후 가장 많이 역전되었습니다. 노르웨이 크로네는 관리들이 더 공격적인 긴축을 약속하면서 선진국 통화 중 상승을 주도했습니다.
세션 내내 방향성을 찾지 못한 S&P 500 지수는 소폭 상승으로 마감하며 3일간의 하락세를 멈췄습니다. KB주택은 암울한 전망으로 하락했습니다. 나스닥 100 지수는 아마존, 애플, 마이크로소프트 등 기술주 랠리에 힘입어 1% 이상 상승했습니다.
경제 뉴스에서는 지난주 미국의 실업수당 신청 건수가 2021년 10월 이후 최고 수준을 유지하며 노동 시장이 다소 냉각되고 있음을 나타냈습니다. 높은 모기지 금리로 인해 수요가 계속 위축되고 소유주가 부동산 리스팅을 꺼리면서 5월에 이전에 소유했던 주택의 판매는 거의 증가하지 않았습니다.
