목요일 아시아 증시는 미국 연방준비제도이사회가 통화 긴축을 연기하고 중국 중앙은행이 중국 경제를 돕기 위해 기준 대출 금리를 인하하면서 상승했습니다.
홍콩의 벤치마크 지수는 약 1% 상승했고, 일본 증시는 소폭 상승했습니다. 호주 증시는 호주중앙은행(RBA)이 추가 금리 인상에 대한 논거를 강화한 후 상승폭이 축소되고 국채 수익률 곡선이 역전되었습니다.
달러는 상승한 반면 역외 위안화는 더 하락했고 엔화는 11월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 국채 수익률은 다소 상승했습니다.
연준의 파월 의장이 거의 모든 연준 관계자가 2023년에 금리가 소폭 상승할 것으로 예상한다고 밝힌 후 S&P 500 지수는 수요일 0.1% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 0.7% 상승하여 연간 상승률이 37%로 확대되었습니다.
연준의 통화정책 동결과 매파적 스탠스가 대체로 예상되는 가운데, 아시아 무역 세션의 초점은 중국에 맞춰져 있습니다. 중국인민은행이 중기 대출 금리를 인하함에 따라 다음 주 은행들이 대출 금리를 인하할 가능성이 높아졌습니다.
인민은행의 이번 결정은 부동산과 내수를 지원하기 위한 대규모 부양책의 일환이기도 합니다. 5월 소매판매는 예상보다 큰 폭으로 감소하여 중국의 추가 경기 약화에 대한 우려를 더했습니다. 산업 생산도 감소했지만 예상과 일치했습니다.
유럽시장 : 매파적인 연준과 유럽중앙은행에 대한 우려로 주가 하락
연준의 공격적인 스탠스와 중국의 경제지표 부진으로 목요일 증시는 하락했습니다.
파월 의장이 거의 모든 연준 관계자가 수요일 금리 동결 이후 올해 금리를 "다소 추가 인상하는 것이 현명할 것"이라고 말하면서 미국 벤치마크 선물이 하락했습니다. 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 2023년 상승률 37% 중 일부가 감소할 것으로 예상되었습니다.
투자자들이 인플레이션에 맞서기 위한 유럽중앙은행의 다가오는 정책 결정에 대비하면서 대부분의 산업 섹터가 하락했습니다.
유럽의 가스 공급 문제가 다시 한 번 트레이더들의 뇌리에 떠오르고 있습니다. 네덜란드가 올해 말 이 지역 최대 주유소를 폐쇄하겠다고 발표할 예정이어서 유럽 천연가스 가격이 급등했습니다. 목요일 벤치마크 선물은 4월 초 이후 최고치를 기록하며 24%까지 상승했습니다.
ECB의 주요 초점은 정책 입안자들이 목표치인 2%보다 여전히 3%를 웃도는 인플레이션에 대처하기 위해 무엇을 할 것인지에 맞춰질 것입니다.
BofA는 연준이 7월과 9월에 두 차례 25bp의 금리 인상을 추가로 단행할 것으로 보고 있으며, 이에 따라 최종 금리는 5.5%~5.75%까지 상승할 것으로 예상합니다.
일본 기시다 총리는 당 간부들에게 현재 국회 회기 동안 의회를 해산 할 계획이 없다고 말했다 - 교도.
네덜란드 정부는 10 월에 유럽 최대 가스전 흐로 닝언 가스전을 폐쇄 할 계획입니다.
미국시장 : 인공지능으로 인한 주식 랠리
인공지능을 둘러싼 과대광고로 촉발된 주식 랠리가 기술 분야를 넘어 확산되면서 비판적인 시각을 무시하고 과매수 시장에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.
연방준비제도이사회가 경기 침체를 피하기 위해 조만간 긴축 사이클을 종료할 것이라는 기대감이 커지면서 S&P 500 지수가 4,400을 돌파하고 6일 연속 상승하는 등 주식 랠리에 불을 지폈습니다. 다우존스 산업평균지수는 9월 저점 대비 20% 가까이 상승했고, 나스닥 100 지수는 2022년 3월 이후 최고 수준으로 마감했습니다.
최근 몇 달 동안 수많은 AI 기반 제품을 공개한 Microsoft는 최고가를 경신했습니다. 낙관적인 전망에 힘입어 주택 건설업체의 랠리를 주도한 종목은 레나(Lennar)였습니다. 카바 그룹은 기업공개에서 급등했습니다. 델타항공은 이사회가 분기 배당금 복원을 의결한 후 15회 연속 상승했습니다. 중국이 경제에 추가 부양책을 내놓을 것으로 예상되면서 미국에 상장된 중국 주식이 상승했습니다.
월가의 열기는 금요일에 주식과 지수에 묶인 대량의 옵션 계약이 만기될 예정인 가운데 시험대에 오를 것입니다. 옵션 만기일이 다가오면 일반적으로 트레이더는 기존 포지션을 롤오버하거나 신규 포지션을 개설해야 합니다. 여기에는 일반적으로 포트폴리오 조정이 수반되며, 이로 인해 거래량이 증가하고 가격이 급변합니다.
지난주 미국 벤치마크가 강세장 장벽을 돌파한 후 증시는 10월 저점 대비 20% 이상 상승하며 상승세를 보였습니다. S&P 500의 14일 상대강도지수가 70을 넘어선 이후에도 트레이더는 계속 주식에 투자했는데, 일부 트레이더는 이를 과매수 장세를 나타내는 지표로 간주합니다.
