2023-06-09 글로벌 마켓

 

아시아시장 : 엔화 기업들은 예상보다 양호한 GDP 수치로 이익을 얻습니다.

• 호주와 일본에서는 국채 금리가 상승한 반면, 미국 국채 금리는 투자자들이 인플레이션의 위험성을 재검토하면서 전날의 가파른 상승세를 대부분 유지했습니다.
  
  
• 목요일 호주와 뉴질랜드의 벤치마크 10년물 금리는 약 14bp 상승했고, 같은 기간의 일본 국채 금리는 약 2bp 상승했습니다. 호주의 3년 만기 채권 수익률은 2012년 이후 최고치를 기록했습니다.
  
  
• 이번 주 초 호주에서 금리 인상을 단행한 데 이어 호주 중앙은행이 금리 인상 캠페인을 재개하기로 예상치 못한 결정을 내리면서 채권 시장 가치가 재검토되고 있습니다.
  
  
• 한편, 일본의 1분기 경제성장률이 2.7%로 예상치 1.9%에 비해 크게 상승한 GDP 데이터의 영향을 많이 받았습니다. 이 소식에 엔화는 강세를 보였습니다.
  
  
• 캐나다 긴축은 글로벌 시장에 즉각적인 영향을 미쳤고, 트레이더는 7월 회의에서 기준금리가 0.25%포인트 인상될 것이라는 스왑 가격을 완전히 반영하면서 연준 긴축에 대한 베팅을 늘렸습니다. 다음 주 결정에 대한 베팅은 다소 상승했지만 여전히 인상률의 40% 미만으로 평가되었습니다.
  
  
• 수요일 가파른 상승세를 보였던 국채 금리는 아시아 거래에서 평준화되어 10년물 벤치마크에 14bps를 추가했습니다.

 

 

유럽시장 : 미국 선물 및 국채 보합세

• 목요일 미국 선물과 증시는 안정세를 보였지만 국채 금리는 전 세션의 가파른 상승세를 유지했습니다.
• ASML이 스탠더드앤드푸어스(S&P) 600 지수의 가장 큰 악재로 작용한 가운데, 중앙은행이 금리를 계속 인상할 것이라는 우려로 인해 유럽의 IT 주식은 업종 중 최악의 성적을 기록했습니다. GameStop의 주가는 CEO를 해고하고 기대에 미치지 못하는 매출을 발표한 후 미국 개장 전 거래에서 18% 폭락했습니다. 어제 4월 이후 가장 큰 폭으로 하락한 나스닥 100 선물은 거의 변동이 없었습니다.
• 투자자들은 연방준비제도이사회가 긴축을 끝내지 않을 수 있다는 추측으로 압박을 느끼고 있습니다. 모든 주식 중에서 금리에 가장 민감한 기술 기업이 압박을 느끼고 있습니다. 이번 주에는 호주 중앙은행과 캐나다 중앙은행 등 주요 중앙은행이 인플레이션을 억제하기 위해 예기치 않게 금리를 인상했습니다.
• 다른 시장에서는 거래가 제한되었습니다. 수요일에 10년물 금리가 14bp 올랐지만 국채 금리는 변동이 없었습니다. 경쟁국 대비 달러는 하락했습니다.
• 씨티는 7월에 BoC가 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상합니다.
• 터키 국영은행은 수요일 폭락 이후 리라화 지원을 재개합니다.

 

 

 

미국시장 : 주간 신규 실업수당 청구 건수가 2021년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.

• 지난주 미국의 실업수당 청구 건수가 예상보다 많이 증가했다는 데이터에 따라 기술주가 미국 증시 상승을 주도한 반면 채권 수익률과 달러는 하락했습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 0.6% 상승하여 10월 저점 이후 상승폭을 20% 이상으로 끌어올리며 일반적으로 강세장이라고 부르는 수준을 기록했습니다.
  
  
• 실업수당 청구 건수가 2021년 10월 이후 최고 수준으로 증가한 것은 노동 시장이 대체로 회복세를 보이고 있지만 냉각되기 시작했음을 나타냅니다. 이는 연방준비제도이사회가 금리를 더 오래 유지할 것이라는 추측으로 인해 어려움을 겪고 있던 기술 섹터를 끌어올렸습니다.
  
  
• 나스닥 100 지수는 1.3% 상승한 반면, 러셀 2000 지수는 0.4% 하락하여 주간 상승률이 약 3%에 그쳤습니다. 개별 종목 중 Carvana는 재무 실적 개선에 힘입어 56% 급등했습니다. GameStop은 CEO를 해고하고 매출 부진을 보고한 후 18% 하락했습니다. Adobe는 저작권 서비스가 포함된 새로운 AI 구독을 판매할 계획으로 5.0% 상승했습니다.

 

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