아시아 시장 : 일본 증시는 우에다 총재의 비둘기파적 발언으로 엔화 약세가 이어지면서 상승했습니다.
아시아 증시는 미국 증시가 휴일로 인해 거래가 줄어든 가운데 마감까지 상승세를 이어가며 상승했습니다. 달러는 사흘간의 상승 후 하락했고 국채 수익률은 소폭 하락했습니다.
우에다 가즈오 신임 일본은행 총재가 당분간 통화정책에 큰 변화가 없을 것 같다는 비둘기파적 입장을 밝히면서 일본 증시는 초반 상승을 주도했습니다. 월요일 우에다 총재의 연설 이후 1% 이상 하락했던 엔화 가치는 안정세를 보이고 있습니다.
한국의 코스피는 경제학자들의 예상대로 한국은행이 금리를 동결하면서 상승했습니다. 긴 주말을 보낸 홍콩과 호주 시장은 강한 상승세를 보였습니다.
상하이 증시는 중국 인플레이션 지표가 주목받으며 등락을 거듭했습니다. 소비자 물가는 예상보다 낮았고 공장 문 가격의 디플레이션은 예상과 일치하여 정책 입안자들이 경기 부양 옵션을 열어 둘 가능성이 높다는 것을 시사했습니다.
트레이더들이 5월 연준의 0.25%포인트 인상을 예상하면서 2년물 국채 수익률은 월요일 상승한 후 약 4%포인트 하락했습니다. 스왑 계약은 금요일 75%에서 5월 3일 0.25%포인트 인상 확률을 약 80%로 반영하도록 가격이 재조정되었습니다. 3월 22일 연준이 정책금리를 4.75%~5%로 설정한 후, 몇몇 기관의 실패로 은행 주가가 하락하면서 5월 금리 인상 가능성은 거의 사라졌습니다.
유럽시장 : 미국 선물로 주식이 상승하는 동안 은행 실적은 부진합니다.
미국 시장 선물은 투자자들이 은행 시스템 건전성에 대한 우려를 강화할 수 있는 인플레이션 데이터와 기업 실적을 기다리는 가운데서도 유럽과 아시아에서 긍정적인 하루를 보낸 데 이어 상승세를 이어갔습니다.
월가의 연휴 이후 거래가 늦게 재개된 후 S&P 500과 나스닥 100의 계약은 완만한 상승세를 보였습니다.
헤지펀드와 기타 투기세력이 미국 국가신용등급이 강등된 2011년 11월 이후 최대 규모의 숏 포지션을 쌓으면서 2023년 증시 상승에 균열이 생기고 있습니다. 수요일에는 인플레이션 지표가 발표되고, 금요일에는 팬데믹 이후 최악의 실적 시즌이 시작될 것으로 예상되는 은행들의 실적이 발표됩니다.
달러는 사흘간의 상승 이후 하락했고, 국채 수익률은 하락했으며, 비트코인은 6월 이후 처음으로 3만 달러를 돌파했습니다. 유럽에서는 광산업과 자동차 제조업체 등 경기사이클 산업의 반등에 힘입어 지역 벤치마크가 0.6% 상승했습니다.
크레디트스위스 채권 손실로 일본 변호사들이 브로커를 조사하고 있습니다.
미국 상공회의소 연구에 따르면 더 많은 기업이 정부 정책으로 인한 위험을 언급하고 있습니다 - WSJ.
미국시장 : 내일에 대한 모든 시선 CPI
미국 증시는 투자자들이 연방준비제도의 금리 인상 여부를 나타낼 수 있는 인플레이션 데이터를 기다리면서 좁은 박스권에서 거래되는 등 약세를 보였습니다.
기술주 중심의 나스닥 100 지수는 0.7% 하락하며 5거래일 연속 하락했고, 트레이더들은 5월 금리 인상 가능성을 고려했습니다. S&P 500 지수는 거래 막판에 올해 실적이 우수한 대형주들이 벤치마크에 부담을 주면서 하락했습니다. 정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 4.03%로 상승했습니다.
헤지펀드와 기타 투기꾼들이 미국 국가신용등급이 강등된 2011년 11월 이후 최대 규모의 숏 포지션을 쌓으면서 2023년 증시 상승에 균열이 나타나고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카 데이터에 따르면 투자자들은 수요일에 발표될 인플레이션에 대비해 지난 2주 동안 전반적으로 미국 주식을 매도하고 있습니다.
시장 리스크
[09:10 ET] 연준의 윌리엄스: 한 번 더 금리 인상이 합리적인 출발점이지만 데이터에 따라 움직일 것입니다.
[09:05 ET] 연준의 윌리엄스: 주택을 제외한 일부 핵심 서비스 인플레이션은 아직 움직이지 않고 있어, 앞으로 해야 할 일이 많습니다.
[09:00 ET] IMF는 2023 년 글로벌 실질 GDP 성장률을 2.8 % 대 2.9 %로 1 월 전망치에서 예상합니다.
[09:00 ET] IMF는 2023년 미국 성장률을 1.6% 대 1.4%로, 2024년 성장률은 1.1%로 예상합니다.
