투자자들이 실망스러운 제조업 지표와 OPEC+의 원유 공급 제한 제안으로 인한 인플레이션 우려를 평가하면서 기술주 하락이 아시아 주가지수 하락에 영향을 미쳤습니다. 호주 중앙은행이 금리 인상을 중단하면서 호주 통화는 급락했습니다.
아시아 지역 주가지수는 약 0.2% 하락했으며, 홍콩과 알리바바의 약세가 하락의 주요 원인 중 하나였습니다. 월가의 변동성 장세 이후 미국 지수 계약은 소폭 하락했습니다.
1989년 이후 가장 공격적인 긴축 사이클을 중단하기로 한 호주중앙은행(RBA)의 결정에 따라 호주 주가는 다소 상승하고 통화는 하락했지만 추가 긴축이 필요할 수 있습니다.국채 금리는 계속 하락하여 3년 만기와 10년 만기 모두 6bps 이상 하락했습니다.
달러 강세 지표는 월요일 0.4% 하락한 후 상승했고, 미국 시간대에는 국채가 강세를 보인 후 안정세를 보였습니다. 2년물 금리는 월요일 미국 산업활동 지표가 예상보다 부진하게 발표된 후 최대 11bp 상승을 반전하며 6bp 하락 마감했습니다. 이는 중국의 제조업 활동이 예기치 않게 둔화된 것으로 나타난 이날 데이터 이후 발생했습니다.
이러한 데이터는 카르텔의 감산으로 인한 에너지 가격 상승이 예상됨에도 불구하고 인플레이션에 대한 우려를 줄였지만, 어두운 경제 전망이 아시아로 확산되고 있음을 보여줍니다.
유럽시장 : 금리 인상 우려가 사라지면서 주식이 상승세
중앙은행이 통화정책 긴축을 늦춰 경기 경착륙을 피하고 있다는 신호로 미국 주가지수 선물이 상승하고 글로벌 증시가 7일째 랠리를 펼쳤습니다.
S&P 500과 나스닥 100 지수 계약은 모두 0.3% 이상 상승했습니다. MSCI가 관리하는 글로벌 주식 벤치마크는 2월 16일 이후 최고치로 상승했습니다. 은행과 산업 기업의 주가가 상승하면서 유럽 증시는 한 달 만에 최고치를 기록했습니다. 0PEC+의 감산 계획으로 숏커버링이 촉발되어 원유는 상승세를 이어갔습니다. 통화와 국채는 하락했습니다. 테슬라는 중국 내 인도량이 19% 증가했다고 발표한 후 뉴욕 개장 전 거래에서 주가가 상승했습니다.
트레이더들은 석유 카르텔의 계획에 대한 초기 약세 반응에서 돌아서서 이제는 원유 가격 상승이 경제 회복에 미치는 영향으로 인해 연방준비제도이사회가 금리 인상 속도를 가속화할 수 없을 것이라는 데 베팅하고 있습니다. 호주 중앙은행의 긴축 사이클 중단과 유럽 소비자의 인플레이션 기대치 하락으로 인해 시장은 올해 말 연준의 50bp 이상 금리 인하에 대한 예측에 더 확신을 가졌습니다.
화요일 유럽과 일본 증시의 상승은 은행주 랠리에 힘입은 것입니다. BNP를 필두로 은행 업종이 22% 상승하면서 Stoxx 600 지수는 3월 9일 이후 최고치를 기록했습니다.
BOE 텐레이로: 큰 인플레이션 언더슈트를 피하려면 현재 높은 수준의 기준금리가 더 빨리, 더 빠르게 반전되어야 할 것으로 예상합니다.
웰스파고와 씨티그룹 등 금융 대기업 주가는 2% 하락했습니다. 지역 대출업체는 자이언스 뱅코퍼레이션과 퍼스트 리퍼블릭 뱅크가 최소 4.8% 하락하면서 하락세를 보였습니다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 주주들에게 보낸 연례 서한에서 지난달 시장을 폭락시킨 미국 은행 위기가 수년간 지속될 것이라고 경고했습니다.
2년물 수익률은 최대 14bp 하락한 약 3.8%를 기록했습니다. 연준 회의 날짜를 참조한 스왑 계약에 따르면 5월 금리 인상 확률은 약 60%에서 50% 미만으로 낮아졌습니다. 달러 가치가 하락했습니다.
노동부의 구인 및 노동 이직률 조사(JOLTS)에 따르면 미국 고용주의 공석이 2021년 5월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 이 수치는 금요일의 일자리 보고서에 앞서 나온 것으로, 고용주들이 3월에 거의 25만 명의 근로자를 추가한 것으로 예상됩니다. 경제학자들은 실업률이 역사적으로 낮은 3.6%를 유지하고 평균 시간당 수입은 급격히 상승할 것으로 예측하고 있습니다.
시장 리스크
[10:00 ET] 미국 JOLTS 채용공고 실제 9,931만 건(예상 1050만 건, 이전 10,824만 건) 2021년 5월 이후 처음으로 1,000만 개 미만. 달러 및 미국 10년물 수익률은 약세, S&P 500은 강세.
[07:18 ET] 3월 OPEC 생산량은 전월 대비 80만 b/d 감소한 2,916만 b/d로 집계됨.
