투자자들이 경기침체 위험과 금리에 미칠 잠재적 영향을 평가하면서 아시아 주가지수는 신중한 거래를 보인 반면, 미국과 유럽 주가지수 선물은 상승했습니다. 주요 통화는 좁은 박스권 내에서 등락을 거듭했습니다.
금요일 미국 벤치마크가 소폭 상승한 후 월요일 새벽 S&P 500 계약은 약 0.3% 상승했습니다. 호주와 일본 증시는 소폭 상승한 반면, 홍콩 증시는 시노펙이 연간 실적을 낮게 발표하고 주가가 7.7%까지 하락한 후 1% 이상 하락했습니다.
제조업체들이 코로나19로 인한 경기 침체에서 아직 회복 중이기 때문에 올해 첫 두 달 동안 중국 산업 기업의 수익이 감소했습니다. 이는 투자심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
당국자들은 퍼스트 리퍼블릭 은행이 대차 대조표를 강화할 시간을 더 가질 수 있도록 미국 은행의 긴급 대출 시설 규모를 늘리는 방법을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 그러나 채권 시장 투자자들은 이미 이 부문의 하락으로 인한 광범위한 피해를 감지하고 있습니다. 그들은 경기 침체가 임박했다는 베팅을 늘리고 있으며, 금리 인하에 대한 예측이 높아지면서 올해 추가 금리 인상에 대한 베팅을 철회하고 있습니다.
유럽시장 : 은행 랠리, 국채 하락으로 미국 선물 상승
미국 정부의 추가 지원이 예상됨에 따라 곤경에 처한 지역 은행 산업에 대한 일부 우려가 완화되면서 미국의 선물은 유럽 주식과 함께 급등했다.
S&P 500 선물은 약 0.3% 상승했습니다. 퍼스트 리퍼블릭 은행 주가는 미국 당국이 긴급 대출을 늘리는 방안을 검토 중이라는 보도가 나온 후 34% 상승하며 지역 은행 주가를 웃돌았습니다. 10년 만기 국채 수익률은 9bp 가까이 상승했습니다. 달러 지수는 안정세를 유지했습니다.
유럽 증시는 은행주를 중심으로 상승했습니다. 지난주 급락했던 도이체방크와 크레디트스위스는 모두 상승했습니다.
실리콘밸리 은행은 퍼스트 시티즌에 매각되었습니다.
일본 10년물 국채는 한 달 만에 처음으로 하루 종일 거래되지 않았습니다.
이번 주에는 은행권 이벤트, 여러 연준 관계자의 연설, 미국 주요 인플레이션 지표 발표가 예정되어 있어 트레이더들은 또 한 번 큰 폭의 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 주말 동안 연준의 카쉬카리 총재는 금융 혼란으로 미국 경기침체 위험이 커졌다고 말했습니다.
미국시장
금융주 상승으로 미국 증시가 상승한 반면 국채는 은행 위기로 인한 광범위한 전염에 대한 우려가 가라앉으면서 하락했습니다. 지난주 랠리에 이어 기술주는 하락했습니다.
월요일 S&P 500 지수는 금융주가 1% 이상 오르며 상승했습니다. 에너지 생산업체도 상승세를 보였습니다. 기술주 비중이 높은 나스닥 100 지수는 0.7% 하락하며 2주 연속 상승세를 마감했습니다. 2년 만기 미 국채 수익률은 4% 이상으로 상승했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 약 3.54%까지 올랐고, 금리에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 4.02%까지 상승했습니다. 단기 금리가 장기 금리보다 높은 역수익률 곡선은 계속해서 경기 침체를 예고하고 있습니다.
투자자들은 연준이 기본 물가 압력의 척도로 선호하는 개인소비지출 물가지수 데이터에서 미국 중앙은행의 금리 경로에 대한 단서를 찾으려 할 것입니다. 월요일 트레이더들은 연준의 다음 회의에서 0.25%포인트 금리 인상에 다시 한 번 무게를 두고 있습니다.
