금요일 아시아 증시는 미국 은행 부문의 문제가 더 큰 위험을 예고할 수 있다는 우려 속에 월스트리트 급락에 이어 하락했습니다.
국채 랠리는 연장되었습니다. 통화정책이 동결된 후 엔화는 하락했고 일본 10년물 국채 금리는 중앙은행의 거래 허용 밴드 상단 아래로 편안하게 떨어졌습니다.
아시아 주가지수는 1.5% 이상 하락하며 1월 초 이후 최저치를 기록했습니다. 금융주는 실버게이트 캐피털의 파산과 실리콘밸리 소재 대출업체 SVB 파이낸셜 그룹의 문제로 인해 최악의 실적을 기록했습니다.
아시아 암호화폐 주가가 하락했고, MSCI 중국 지수 역시 하락하며 올해 상승분을 모두 날려버렸습니다.
일본은행은 대부분의 경제학자가 예상한 대로 구로다 총재의 마지막 회의에서 정책금리를 -0.1%로, 10년물 수익률 목표치를 0%로 유지했습니다. 이로써 금요일 트레이더에게 불확실성이 제거되었지만 채권 시장 기능 장애와 금리 상승으로 BOJ가 직면한 장기 과제는 변하지 않았습니다.
유럽시장 : 유럽 은행 주가 급락, 미국 주가 개장 전 하락
금요일, 일부 미국 은행 기관의 문제가 미국 경제 전반으로 확산될 수 있다는 우려가 커지면서 글로벌 증시는 하락하고 미국 국채는 상승했습니다.
뉴욕 개장 전 거래에서 JP모건, 웰스파고, 뱅크오브아메리카 등의 은행 주가는 1% 이상 하락했습니다. S&P 500 선물은 거의 변동이 없이 하락폭을 줄였습니다. 나스닥 선물은 플러스로 전환했습니다.
유럽에서는 도이체방크, 크레디트스위스, HSBC 주가가 4~7% 하락하며 6월 이후 은행주가 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 투자자들이 국채를 피하기 위해 서두르면서 목요일에 달성한 심리적으로 중요한 기준선인 4%에서 크게 벗어난 약 3.85%로 약 5베이시스 포인트 하락했습니다. 2년 만기 국채 수익률도 5% 미만을 유지하며 2007년 이후 처음으로 5%를 넘어섰습니다.
GDP 데이터에 대한 영국의 헌트 총리: 아직 갈 길이 멀지만, 영국 경제는 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 탄력적인 것으로 입증되었습니다.
BofA: 단기 금리가 치솟으면서 미국 머니마켓 펀드 자산이 사상 최고치를 기록했습니다.
미국시장 : 지역 대출 기관 파산
미국 연방준비제도이사회가 한 세대 만에 가장 공격적인 긴축 캠페인을 벌이고 있는 상황에서 SVB 금융그룹의 혼란은 전 세계 시장을 뒤흔들었고, 다음 단계에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
시스템적 금융 위기가 발생할 가능성은 낮다는 저명한 인사들의 발언도 투자자들을 진정시키지 못했습니다. 증시는 하락했고 S&P 500 지수는 2023년 이후 상승분을 거의 다 날렸습니다. 고용지표가 연준이 금리 인상 속도를 늦출 수 있다는 희미한 희망을 제시하자 트레이더들은 안전자산인 채권으로 몰려들었고, 채권 가격도 상승했습니다.
미국 주가지수는 위험자산이 타격을 받으면서 9월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다. 월스트리트의 이른바 '공포 게이지'는 급등했고, 한때 시카고옵션거래소 변동성 지수는 29까지 치솟았습니다. 비트코인은 처음으로 2만 달러 아래로 떨어졌습니다. 2년 만기 미 국채 수익률은 29 베이시스 포인트 하락한 4.58%를 기록했습니다.
실리콘밸리 은행이 10년 만에 미국 최대 금융 부실 은행이 되었다는 공식 발표가 나오자, 오랜 고객층인 기술 스타트업이 우려를 표하며 예금을 인출하면서 추가적인 위험 회피가 일어났습니다. 실버게이트 캐피털의 자발적 청산에 이어 이번 주에 두 번째로 파산한 지역 대출 기관입니다.
특히 최근 제롬 파월 연준 의장이 "데이터의 총체성"에 근거해 더 빠른 긴축 속도로 전환할 것이라고 언급한 이후 다음 주 소비자물가지수 발표를 앞두고 불안감이 고조되고 있습니다.
