미국의 근원 인플레이션 하락으로 올해 연준의 금리 인하 가능성이 살아나면서 아시아 시장은 월가의 상승세를 따라갔습니다. 엔화는 일본은행이 금리를 인상할 것이라는 전망에 따라 상승했습니다.
호주, 홍콩, 한국 증시도 상승하며 아시아 주가지수가 사흘째 상승했습니다. S&P 500 지수는 수요일 1.8% 상승하며 11월 대선 이후 가장 강한 하루를 보냈고, 2025년 낙폭을 지웠습니다. 미국 주식 선물은 하락했습니다.
엔화는 트럼프의 백악관 입성이 너무 많은 불쾌한 놀라움을 가져 오지 않는 한 일본은행 정책 입안자들이 다음 주에 금리를 인상 할 가능성이 높다고보고 있다는 보도로 급등했습니다. 국채 수익률은 거의 변동이 없었고 달러 지수는 이틀간의 하락세를 마감했습니다.
원자재에서는 미국의 상업용 원유 재고가 2021년 이후 가장 오랜 기간 하락하면서 글로벌 공급 문제에 대한 우려가 커지면서 연초 유가가 급등했습니다. 금은 하락.
한국 원화는 한국은행 총재가 금통위원 6명 전원이 향후 3개월 내 금리를 인하할 의향이 있다고 밝힌 후 하락했습니다.
유럽시장 : 연준의 금리 인하 베팅과 실적 호조로 인한 주가 상승
목요일 글로벌 증시는 미국의 근원 인플레이션 둔화 지표와 기업 이익 호조에 힘입어 상승했습니다.
유럽의 스톡스 600 지수는 사흘 연속 상승했습니다. TSMC의 긍정적인 전망이 AI에 대한 지속적인 지출에 대한 낙관론을 불러일으키면서 ASML은 4.9%까지 상승했습니다.
나스닥 100 선물 계약은 애플과 엔비디아의 주요 칩 제조업체인 TSMC의 낙관적인 보고서에 힘입어 0.5% 상승했습니다. S&P 500 선물은 수요일 벤치마크가 1.8% 상승한 데 이어 0.3% 상승하며 11월 대선 이후 최고치를 기록했습니다. 개장 전 거래에서는 엔비디아 등 기술주가 상승했습니다.
통화 시장에서는 달러 지수가 상승하며 이틀간의 하락세를 마감했습니다. 최근 영국의 성장률 부진으로 미국 경제와 선진국 경쟁국 간 격차가 부각되면서 파운드화는 달러 대비 하락했습니다. 그러나 다음 주 일본은행이 금리를 인상할 가능성이 크다는 보도가 나오면서 엔화는 강세를 보였습니다.
영국 GDP 추정치 전월 대비 실제 0.1% (예상치 0.2%, 이전 -0.1%) [GBP 약세].
미국시장 : 연준 관계자의 비둘기파적 표현에도 불구하고 증시는 고전하고 있습니다.
주식은 강한 상승세를 보인 후 회복에 어려움을 겪었고, 채권 수익률은 크리스토퍼 월러 연방준비은행 총재의 비둘기파적인 발언으로 하락했습니다.
월가는 또한 2017년 공화당 감세안이 연장되지 않으면 미국이 경제 재앙에 직면할 것이라고 주장한 재무장관 후보 스콧 베센트의 발언에 특히 주목했습니다. S&P 500 지수가 2% 정도 상승한 후 증시는 하락세로 돌아섰습니다. 대부분의 기업이 상승했지만 기술주 대형주의 하락이 증시 하락을 이끌었습니다. 모건스탠리와 뱅크오브아메리카의 실적 호조도 벤치마크에 도움이 되지 못했습니다.
월러가 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션 통계가 양호하게 유지되면 2025년 상반기에 다시 금리를 인하할 수 있다고 말한 후 국채는 상승했습니다. 그는 3월 인하 가능성도 배제하지 않았습니다. 스왑 거래는 올해 조금 더 완화될 것을 시사했습니다.
달러는 2년래 최고치에 근접했습니다. 베센트는 달러를 세계 기축 통화로 유지할 필요성을 강조했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 경제 제안이 인플레이션에 미칠 잠재적 영향에 대한 질문에 베센트는 이러한 계획이 인플레이션을 연준의 목표에 더 가깝게 만들 것으로 믿는다고 말했습니다.
시장 움직임
S&P 500 지수가 50일 이동평균선(5,962) 위를 유지하지 못한 후 기술적 저항에 부딪힘.
뱅크오브아메리카(BAC), 모건스탠리(MS), US뱅코프(USB), PNC파이낸셜서비스(PNC) 등의 예상보다 양호한 실적 발표에 힘입어 상승 마감.
