트레이더들이 연준 정책 방향에 대한 힌트를 얻기 위해 미국 인플레이션 데이터를 기다리는 동안 유럽 시장은 조용한 아시아 움직임을 따랐습니다. 엔화 가치는 상승했습니다.
미국 주식 계약은 변동이 미미했지만 유로 Stoxx 50 선물은 0.2% 상승했습니다. 일본과 홍콩 증시가 등락을 거듭한 가운데 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.1% 상승해 전일 상승분을 대부분 반납했습니다. 전 세션에서 0.4% 하락했던 달러 게이지가 안정세를 보였습니다.
미국 소비자 물가 보고서는 연준의 금리 인하 기대감을 낮추고 채권 투매를 유발한 일련의 경제지표 호조에 이어 글로벌 시장에 중요한 시기에 발표됩니다. 예측 전문가들은 12월 핵심 소비자물가지수가 0.3% 상승하면서 5개월째 꾸준한 상승세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.
엔화는 우에다 총재가 다음 주 회의에서 금리 인상 가능성을 심의 할 것이라고 말한 후 달러 대비 0.4 % 상승했으며 여러 기업으로부터 임금에 대한 유망한 의견을 받았다고 덧붙였습니다.
아시아 다른 지역에서는 중국인민은행이 수요일 사상 최대 규모의 단기 현금을 은행 시스템에 투입해 새해가 다가오면서 현금 부족에 따른 유동성 지원을 제공했습니다. 중국의 단기 은행 간 대출 금리는 하락했습니다.
유럽시장 : 미국 은행 실적에 힘입어 주식 선물이 CPI보다 앞서 상승
미국 주요 은행들이 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하자 투자자들이 주요 인플레이션 지표가 예상보다 악화될 것으로 예상하면서 월스트리트 선물이 상승했습니다.
나스닥 100과 S&P 500 지수는 약 0.4% 상승했고, 금융주는 개장 전 거래에서 상승했습니다. 블랙록, 웰스파고, 골드만삭스, JP모건 모두 4분기 실적이 예상치를 상회했습니다.
예상치 못한 인플레이션 보고서로 트레이더들이 큰 베팅을 경계하는 가운데 미 국채 10년물 금리는 약 3bp 하락했습니다.
한편 유럽 투자자들은 12월 영국 소비자물가 상승률이 예상보다 낮았다는 데이터에 고무되어 다음 달 영란은행 금리 인하에 대한 기대감을 높였습니다. 이 발표로 파운드화는 하락했고 10년 만기 국채 금리는 9bps 하락하며 최근 채권 매도세에 시달린 시장에 안도감을 주었습니다.
유럽의 스톡스 600 지수는 0.8% 상승했고, 런던의 FTSE 350 지수는 최대 1.6% 상승했습니다.
영국 금리 선물은 2월 영란은행 금리 인하 가능성을 73%, 인플레이션 데이터 이전에는 62%로 전망했습니다.
영국 인플레이션이 예상보다 약세. [파운드 약세]
미국시장 : 연준의 인하 베팅을 부추기고 월스트리트 상승을 이끈 CPI
인플레이션의 깜짝 둔화가 주식 랠리와 채권 수익률 하락을 촉발하고 연방준비제도이사회가 올해도 금리를 인하할 것이라는 베팅을 뒷받침하면서 월가는 안도의 한숨을 내쉬었습니다.
S&P 500 지수는 미국 대선 이후 최대 상승폭인 2% 가까이 오르며 지난 한 해 동안의 손실을 모두 털어냈습니다. 국채 금리가 급등하면서 10년물 금리가 15bp 하락하여 5% 금리 시대가 곧 다가올 것이라는 우려가 완화되었습니다. 올해 들어 시장의 '공포 게이지'인 변동성지수(VIX)가 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 골드만삭스의 손실이 큰 기술 기업 바스켓은 3.2% 상승했고, 공매도가 가장 많은 주식은 3.8% 상승했습니다. 비트코인은 10만 달러 근처에서 거래되었습니다.
12월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 덜 상승하면서 연준이 예상보다 빨리 금리를 인하할 것이라는 기대감이 강화되었습니다. 스왑 트레이더들은 7월 금리 인하에 대한 가격 책정으로 돌아섰습니다. 이는 금요일의 고용지표 호조로 9월 또는 10월에야 정책 완화를 재개할 수 있을 것이라는 추측을 불러일으킨 후 빠르게 변화한 것입니다. 금리 인상에 대한 베팅은 말할 것도 없습니다.
