대부분의 증시가 하락한 가운데 MSCI 아시아 벤치마크는 사흘 연속 하락했습니다. 지미 카터 전 대통령 애도의 날을 기념하기 위해 목요일 미국 증시가 휴장한 후 S&P 500 지수는 소폭 변동했습니다.
이번 주 초 30년물 금리를 2023년 이후 최고치로 끌어올린 매도세에 이어 아시아 거래에서 국채는 보합세를 보였습니다. 중국 국채 수익률은 인민은행이 국채 매입을 일시적으로 중단하겠다고 밝힌 후 상승했는데, 이는 벤치마크 수익률이 최저치로 떨어진 후의 놀라운 움직임입니다. 역외 위안화는 달러 대비 상승했습니다.
달러 인덱스는 소폭 상승하며 사흘째 랠리를 이어갔습니다. 엔화는 달러 대비 0.1% 하락했습니다. 트레이더들은 미국 고용보고서가 극적인 환율 변동의 촉매제가 될 것으로 예상되는 가운데 일본이 엔화를 지지할 것이라는 신호를 주시하고 있습니다.
유럽시장 : 급여 지급을 앞두고 트레이더들이 차익실현에 나서면서 주가 하락
금요일 주식과 채권 시장은 경제 강세와 금리 전망에 대한 새로운 통찰력을 제공할 미국 고용지표를 앞두고 트레이더들이 신중한 태도를 유지하면서 하락했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 선물은 모두 0.2% 하락했습니다. 중국 벤치마크는 약세장으로 급락했습니다. 유럽의 스톡스 600 지수는 미미한 움직임을 보였습니다. 미국 주요 보험주들은 로스앤젤레스 산불 관련 피해 추정치가 증가하면서 개장 전 거래에서 하락했습니다.
미국 국채는 기본적으로 보합세를 유지했습니다. 유럽 국채는 한 주 동안 큰 폭의 하락세를 보였으며 10년물 국채 수익률은 2008년 이후 최고치를 기록했습니다.
영국 자산은 파운드화가 0.1% 하락한 1.2291달러로 2023년 말 이후 최저치를 기록하며 혼란스러운 한 주를 마감했습니다. 영국 10년물과 30년물 채권 금리는 지난 5거래일 동안 20bp 이상 상승하며 1년 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다.
달러 지수는 미미한 움직임을 보였습니다. 추운 겨울 날씨로 인한 미국 원유 비축량 감소가 글로벌 시장의 긴축을 예고하면서 유가는 3개월 만에 최고치를 기록했습니다.
일본은행은 여전히 1월 금리 결정을 고심하고 있는 것으로 알려졌습니다. [엔화 강세]
미국시장 : 소비자 인플레이션 기대치가 2008년 이후 최고치 기록
올해 고용지표가 호조를 보이자 트레이더들은 연방준비제도의 금리 인하에 대한 베팅을 줄였고, 이로 인해 주가는 급락하고 채권 금리는 달러와 함께 상승했습니다.
S&P 500 지수는 연준이 금리를 얼마나 빨리 내릴 수 있을지에 대한 경계감을 나타내며 시장을 놀라게 했던 12월 18일 이후 최악의 손실을 기록하면서 2025년부터의 상승분을 모두 지워버렸습니다. 월가의 위험 지역에서는 매도세가 나타났고, 소형주는 고점 대비 약 10% 하락했습니다. 30년물 수익률은 국채 하락으로 인해 잠시 5% 이상으로 상승했습니다. 올해 연준의 금리 인하 폭은 30bp 미만으로 현재 스왑에 반영되어 있습니다.
미국 경제가 3월 이후 가장 많은 일자리를 추가하고 실업률이 예상치 못하게 하락하면서 12월에는 놀랍도록 강한 한 해가 마무리되었습니다. 소비자들의 장기 인플레이션 기대치가 2008년 이후 최고 수준으로 상승한 것으로 나타난 별도의 데이터로 인해 지속적인 물가 상승 압력에 대한 우려가 고조되었습니다. 유가 급등은 사람들의 불안감을 더욱 키웠습니다.
S&P 500 지수는 1.5% 하락하여 100일 이동평균에 근접했습니다. 나스닥 100 지수는 1.6% 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.6% 하락했습니다. “매그니피센트 세븐” 메가캡 지수는 1.2% 하락했습니다. 소규모 기업 지수로 구성된 러셀 2000 지수는 2.2% 하락했습니다. 월스트리트가 가장 선호하는 변동성 지표인 VIX는 약 20으로 상승했습니다.
