유럽 증시는 유럽중앙은행의 통화정책 결정을 앞두고 트레이더들이 관망세를 보이면서 천천히 개장할 것으로 예상됩니다. 중국 증시는 주택 부문에 대한 언론 브리핑이 별다른 지지력을 제공하지 못하면서 상승세가 주춤했습니다.
유로 Stoxx 50 선물은 변동이 없었고 미국 주식 계약은 아시아 거래에서 하락했습니다. 중국 CSI 300 지수는 정부가 화이트리스트 프로젝트에 대한 자금을 현재 2조 2300억 위안에서 4조 위안(5620억 달러)으로 늘릴 계획이라고 발표한 후 1.3% 급등했습니다.
아시아에서는 일본과 한국에서는 하락했지만 호주에서는 상승했습니다. TSM의 3분기 순이익은 애널리스트 평균 예상치를 상회했습니다. 이 보고서는 이번 주 초 ASML의 실망스러운 주문량과 2025년 매출 전망치 하향 조정에 이어 반도체 부문에 대한 우려를 진정시켰습니다.
9월 호주의 고용 호황이 지속되고 실업률이 안정세를 유지하면서 호주중앙은행의 첫 금리 인하에 대한 기대감이 낮아지면서 호주달러는 상승세를 보였습니다. 9월 일본의 수출은 2021년 2월 이후 최저 수준으로 떨어지면서 글로벌 수요 부진으로 경제 회복세가 둔화되었습니다.
나흘간의 하락 이후 유가는 트레이더들이 중동 생산량에 대한 잠재적 위험과 전 세계적인 공급 과잉에 대한 우려를 균형 있게 조정하면서 상승했습니다.
유럽시장 : TSMC, 안도 랠리 장려, 상승을 위한 주식 설정
TSMC의 데이터가 주요 주가지수 상승을 이끌면서 칩 주가가 반등하며 시장의 우려를 진정시켰습니다.
목요일 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 TSMC가 예상보다 높은 54%의 분기 수익 성장을 발표한 후 칩 기업의 증가에 힘입어 0.7% 상승했습니다. 이는 미국 상장 주가를 3개월 만에 최고치로 끌어올렸던 급등세를 멈추게 한 ASML Holding의 2025년 예상치 하향 조정의 영향을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 스톡스 600 지수는 0.5% 상승했습니다.
10년 만기 국채 금리는 2bp 상승한 4.04%를 기록했고, 달러 지수는 큰 변동이 없었습니다.
내일 ECB의 정책 결정이 예정되어 있으며 기준금리를 3.25%로 0.25%포인트 더 낮출 것으로 예상됩니다.
금은 미국 소매판매와 실업률 발표를 앞두고 긴박한 대선 캠페인이 피난처 자산에 대한 수요를 자극하면서 최고치까지 상승했습니다. 유가는 트레이더들이 중동 생산에 대한 우려를 평가하면서 나흘간의 하락 이후 안정세를 보였습니다.
철광석은 중국의 최근 주택 시장 부양책이 건설 활동과 철강 수요를 늘리기에 충분할지 의구심이 제기되면서 3주 만에 최저치로 떨어졌습니다.
미국시장 : 미국 소매 판매에 따른 금리 기대치 하향 조정
견조한 소매판매 지표로 트레이더들이 올해 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 줄이면서 세계 최대 채권 시장이 타격을 입었습니다.
경제 지표가 중앙은행이 얼마나 빨리 정책을 완화할지에 대한 의구심을 불러일으키면서 국채 수익률이 상승했습니다. 스왑 계약은 11월과 12월 회의에서 총 42 베이시스 포인트의 금리 인하를 책정했습니다. S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신한 후 증시 상승은 주춤했습니다. 장 후반에는 넷플릭스가 실적 발표 후 급락했습니다.
9월 미국 소매판매는 예상보다 큰 폭으로 증가하며 경제를 떠받치고 있는 소비자 지출이 회복세를 보이고 있음을 보여주었습니다. 이 데이터는 이달 초 발표된 일자리 보고서와 예상보다 높은 소비자 물가 상승률에 이어 경제가 불황에 근접하지 않았다는 견해를 더욱 강화했습니다.
S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 거의 변동이 없었습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.4% 상승했습니다. 엔비디아는 대만 반도체 제조사의 낙관적 전망에 힘입어 상승했습니다.
미 국채 10년물 수익률은 7bp 상승한 4.09%를 기록했습니다. 유로화는 트레이더들이 유럽중앙은행이 12월에 대폭적인 금리 인하를 단행할 것이라는 베팅에 가세하면서 하락했습니다. 엔화는 심리적 주요 수준인 달러당 150달러까지 하락하며 일본의 개입 리스크가 다시 부각되었습니다.
시장의 움직임
대만 반도체 제조회사(TSM)가 예상보다 양호한 3분기 실적과 4분기 가이던스를 발표한 후 반도체 관련주 강세.
블랙스톤(BX), 다우지수 구성종목인 트래블러스(TRV) 등의 실적에 대한 긍정적인 반응.
경제지표 호조로 미 연준이 금리 인하에 공격적이지 않을 것이라는 기대감에 국채 금리가 상승함.
