아시아 증시는 투자자들이 인공지능의 급등세가 지속 가능한지 여부를 고려하면서 하락했습니다. 목요일 언론 브리핑을 앞두고 중국 증시는 변동성을 보였습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 3거래일 연속 하락했고, SK하이닉스, 삼성 등 반도체 업체들이 주요 장비 공급업체인 ASML의 암울한 전망으로 하락한 가운데 미국 주식 선물은 유럽 증시가 하락하면서 상승세로 돌아섰습니다. 아시아에서는 국채가 안정적으로 거래되었습니다.
중국 증시 변동성은 9월 말부터 강세를 보였는데, 중앙은행의 일련의 부양책으로 인해 투자심리가 급격히 냉각되었으나 지금은 빠르게 진정되고 있습니다. 당국이 경제와 시장을 회복시키기 위해 더 많은 화력을 사용할 것인지에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
미국에서는 S&P 500 지수가 5,815까지 하락했고 나스닥 100 지수는 1.4% 하락했습니다. 달러는 트럼프 전 대통령이 해외 수입품에 대한 관세를 대폭 인상하겠다는 제안을 방어한 후 약 2개월 만에 최고치를 기록한 후 안정세를 유지했습니다. 이와는 별도로 연준의 보스틱 총재는 올해 미국 경제가 둔화될 것으로 예상하지만 여전히 건전할 것이라며 인플레이션의 하향 경로에 약간의 장애물이 있을 수 있다고 덧붙였습니다.
유럽시장 : 실적 부진으로 파운드화 하락에 따른 유럽 증시 하락
유럽 증시는 럭셔리 부문의 실망스러운 실적과 반도체 업계의 이익 전망에 대한 우려가 겹치면서 하락했습니다. 파운드화는 영국 인플레이션 하락으로 금리 인하에 대한 베팅이 증가하면서 하락했습니다.
화요일에 칩 제조업체 ASML이 이익 경고를 연장한 후 Stoxx 600 지수는 0.3% 하락했습니다. LVMH와 살바토레 페라가모는 실망스러운 실적에 따라 7%까지 하락하며 명품주 하락을 주도했습니다. 미국 주식 선물은 큰 변동이 없었습니다.
원자재에서 유가는 화요일 하락한 후 배럴당 74달러에 머물렀는데, 트레이더들이 중동 정세 격화 위험과 내년 전망을 주시했기 때문입니다. 금은 투자자들이 다가오는 미국 대선에 집중하면서 사상 최고치까지 치솟았고, 여론조사는 3주도 채 남지 않은 시점에서 박빙의 승부를 예측했습니다.
파운드화는 0.6% 하락한 1.299달러로 8월 20일 이후 최저치를 기록했습니다. 수요일 발표된 수치에 따르면 9월 소비자 물가는 전년 대비 1.7% 상승하여 경제학자들이 예상했던 것보다 낮은 수치를 기록했습니다. 이 데이터로 인해 투자자들이 영란은행의 보다 공격적인 양적완화에 대한 도박을 하게 되면서 FTSE 100 지수는 유럽 지수를 상회했고, 영국 국채 금리는 하락했습니다.
일본은행 아다치 총재가 기준금리 점진적 인상의 중요성을 강조하면서 엔화는 약 149달러에 거래되었습니다.
미국시장 : 주식 로테이션으로 소형주 활성화
주식 트레이더들은 강세장을 이끈 대형주에서 벗어나 월가의 다른 구석으로 이동하는 움직임을 이어갔습니다.
경기민감주들의 성과가 좋았고, 소형주 중심의 러셀 2000 지수는 거의 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 대부분의 주요 기술 기업은 하락했지만 엔비디아는 3.1% 상승했습니다. 동일 가중치의 S&P 500 지수는 미국 벤치마크보다 높은 수익률을 기록했습니다. 이 지수는 대기업의 영향을 덜 받아 랠리가 확산될 것이라는 희망을 주고 있습니다.
트레이더들은 기업 실적에 대한 분석도 이어갔습니다. 모건 스탠리는 트레이더와 은행가들이 월가 동료들과 함께 예상보다 높은 수익을 발표하면서 6.5% 상승했고, 그 결과 3분기 수익이 32% 증가했습니다. 유나이티드 항공 홀딩스는 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표한 후 12% 급등했습니다.
