중국이 추가 부양책을 주저하고 경제 지표가 부진한 탓에 수요일 중국 증시는 아시아에서 가장 부진한 모습을 보였습니다.
7.4%까지 하락했던 벤치마크 CSI 300 지수는 토요일 중국이 재정 정책에 대한 브리핑을 할 것이라는 소식에 하락폭을 일부 회복했습니다. 황금 연휴에서 돌아온 중국 증시는 화요일에 상승세를 보였습니다.
미국 법무부가 구글 해체를 검토하고 있다는 소식에 미국 증시 선물도 하락했습니다. 거의 1년 만에 최저 수준으로 급락한 유가는 안정세를 보였고 10년 만기 국채 금리는 4%에 근접한 수준을 유지했습니다.
중국에서는 최근의 경기 부양책이 투자자들에게 주식 시장의 지속 가능한 랠리를 확신시키기에는 불충분할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 중국 관광객들은 연휴 기간 동안 지출을 줄였고, 뉴스 보도에 따르면 중국은 성장과 기대치를 안정시키기 위한 정책을 도입해야 한다고 지적했습니다. 이는 중국이 투자자들 사이에서 신뢰를 쌓으려는 또 다른 신호입니다.
아시아의 다른 지역에서는 뉴질랜드 중앙은행이 기준금리를 50bp 인하한 반면 RBI는 금리를 동결하면서 뉴질랜드 달러와 채권 금리가 하락했습니다. RBI는 통화정책을 중립으로 조정하면서 주가가 상승했습니다. 한국은 수개월 간의 공식적인 지지와 금융 시장 인프라의 대대적인 업그레이드를 통해 FTSE 러셀 벤치마크 채권 지수에 합류할 예정입니다.
유럽시장 : 구글 해체 위험으로 주가 하락, 금리 전망
수요일 미국 선물은 연방준비제도이사회가 금리를 점진적으로 인하할 것이라는 전망과 미국 당국이 구글을 소유한 알파벳을 상대로 반독점 소송을 고려하고 있다는 소식에 하락했습니다. S&P 500과 나스닥 100 지수는 0.2% 하락했습니다.
개장 전 거래에서 알파벳 주가는 미국 법무부가 연방 판사에게 알파벳의 구글 검색 엔진 일부를 매각하도록 명령하도록 청원할 수 있다고 발표한 후 약 1.5% 하락했습니다.
중국에 노출된 기업들이 추가 성장 부양책 가능성에 대한 소식을 기다리는 가운데 유럽의 Stoxx 600 지수는 변동 없이 보합세를 유지했습니다. 명품 기업 케링은 구찌 브랜드의 새 CEO가 발표되면서 주가가 1.3% 상승했고, 재생 에너지 기업은 재생 에너지원의 용량이 급격히 증가할 것이라는 국제에너지기구의 보고서로 인해 상승세를 보였습니다.
전 세계적으로 금리 결정자들은 점점 더 비둘기파적으로 변하고 있습니다. 다음 주 유럽중앙은행이 금리를 인하할 가능성이 높습니다. 관리위원회 위원인 프랑수아 빌레로이 드 갈하우는 다음과 같이 말했습니다. 뉴질랜드에서는 금리가 0.5%포인트 인하되어 완화 속도가 빨라졌고, 인도 중앙은행은 4년 만에 처음으로 금리를 인하할 여지를 남겼습니다.
미국시장 : S&P 500의 44번째 사상 최고가 마감
주요 인플레이션 지표에 대비한 월가의 트레이더들이 주가를 사상 최고치로 끌어올렸습니다. 국채는 하락했고 달러는 2년여 만에 가장 긴 상승세를 기록했습니다.
소비자 물가가 계속 완만하게 상승할 것으로 예상되는 보고서 발표 전날 S&P 500 지수는 5,800에 근접했습니다. 이 지수는 2024년에 44번째 기록을 세웠으며, 기술주가 다시 한 번 상승세를 주도했습니다. 애플은 1.7% 상승했습니다. 엔비디아는 5일간의 랠리를 중단했습니다. 테슬라는 로보택시 출시를 앞두고 하락했습니다. 알파벳은 미국이 역사적인 대형 기술 반독점 소송에서 구글과의 결별을 검토하고 있다는 소식에 1.5% 하락했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 5bp 상승한 4.06%를 기록했습니다. 유가는 미국 원유 재고가 증가하고 트레이더들이 중국의 재정 정책 계획을 주시하면서 안정세를 유지했습니다.
9월 소비자물가지수는 0.1% 상승하여 3개월 만에 가장 작은 상승폭을 보였습니다. 1년 전과 비교하면 CPI는 2.3% 상승하여 6개월 연속 둔화되고 2021년 초 이후 가장 낮은 상승률을 보였습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 카테고리를 제외한 지수는 기저 인플레이션을 더 잘 파악할 수 있도록 전월 대비 0.2%, 2023년 9월 대비 3.2% 상승할 것으로 예상됩니다.
시장의 움직임
어제 랠리 이후 상승 모멘텀, 지속적인 저가 매수세 유입
지정학적 불안과 허리케인 밀턴에 대한 우려 지속.
미 법무부가 반독점 소송 중단 가능성을 포함한 구글에 대한 구제책을 고려하고 있다는 소식에 대한 반응
