아시아 증시는 엔비디아의 하락으로 인한 미국 증시의 매도세로 8월 5일 하락 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
인공지능 열풍에 대한 우려가 커지면서 칩 제조업체 주가가 2% 이상 하락해 아시아 시장 지수를 끌어내렸습니다. 칩 제조업체인 TSM과 SK하이닉스는 모두 4% 이상 하락했습니다. S&P 500 지수가 2% 이상 하락하면서 미국 선물은 아시아 거래에서 급락했습니다.
역사적으로 어려운 한 달이 시작되는 시점의 리스크오프 분위기는 미국 제조업 지수가 예상치를 또다시 하회하면서 세계 최대 경제 대국의 경기 둔화 가능성에 대한 투자자들의 관심이 집중된 데서 비롯되었습니다. 이는 실망스러운 중국 지표가 잇달아 발표되면서 위험자산에 악영향을 미친 아시아 지역의 투자 심리를 더욱 악화시켰습니다.
화요일 하락했던 국채 수익률은 회복세를 보였습니다. 달러 지수는 4월 이후 가장 긴 5일간의 상승 행진을 중단했습니다. 엔화는 상승했습니다. 유가는 화요일 수요 약세와 공급 과잉 우려로 5% 이상 하락했습니다.
아시아 다른 지역에서는 호주의 경기 침체가 6월까지 3개월간 지속됐다는 통계가 나오면서 호주 달러가 하락세를 이어갔습니다.
유럽시장 : 엔비디아의 하락으로 미국 선물은 약세 개장 신호
미국 주식 선물은 투자자들이 경제 상황에 대한 평가를 알 수 있는 일자리 정보를 기다리면서 월스트리트에서 하락세로 출발했습니다. 엔비디아의 시판 전 점유율은 1.6% 하락했습니다.
어제 2.1% 매도 이후 S&P 500 지수는 0.4% 하락하며 하락폭이 줄어들고 있음을 시사했습니다. 트레이더들은 미국의 갑작스럽고 극적인 하락에 여전히 불안해하고 있기 때문에 유럽과 아시아에서 손실이 더 컸습니다. 달러 강세를 나타내는 지표가 6일 만에 처음으로 하락한 반면, Cboe 변동성 지수는 22를 넘어서 상승했습니다.
투기꾼들이 연준의 대규모 금리 인하에 베팅을 늘리면서 2년 만기 국채 수익률은 3.83%까지 떨어졌고, 국채 금리는 이틀째 상승했습니다. 스왑에 따르면 이달 말 0.5%포인트 인하 가능성은 지난주 20%에서 약 30%로 상승했습니다.
9개월 만에 최저치를 기록한 유가는 0PEC+가 공급 확대 의사를 연기할 것이라는 이야기가 나오면서 다소 상승했습니다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 선물은 화요일 5% 가까이 급락한 후 화요일 배럴당 74달러 이상으로 상승했습니다. 서부 텍사스산 중질유는 1월 초 이후 처음으로 70달러 아래로 하락한 후 0.8% 상승했습니다.
미국시장 : 일자리 감소가 금리 인하 베팅에 불을 붙이다
미국 노동시장의 추가 둔화를 나타내는 데이터로 인해 월가의 연방준비제도 금리 인하 베팅이 증가하면서 국채 수익률이 하락했습니다. 엔비디아가 하락하면서 증시는 전일 상승세를 포기했습니다.
급여 보고서가 발표되기 며칠 전, 일자리 수를 측정하는 JOLTS가 기대에 미치지 못하며 2021년 이후 최저치를 기록했습니다. 이 수치는 채권 시장에서 즉각적인 반응을 불러일으켰고, 트레이더들이 이번 달 대규모 금리 인하에 베팅하면서 미국 2년 만기 국채 수익률이 10년 만기 국채 수익률보다 약간 낮아졌습니다.
연준이 몇 주 안에 금리 인하를 시작할 예정인 가운데, 이제 주요 관심사는 첫 번째 인하 폭이 얼마나 될 것인가입니다. 그 답은 금요일에 발표되는 미국의 월간 고용지표에 의해 결정될 가능성이 높습니다.
지난달 고용 보고서가 성장률 우려를 촉발한 이후 투자자들은 긴장하고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장은 연준이 인플레이션보다 노동시장 리스크를 더 우려하고 있다는 점을 분명히 밝혔고, 또다시 나쁜 지표가 나오면 금리 인하 가능성이 커질 것입니다.
국채 10년물 수익률은 7bp 하락한 3.76%로 마감했습니다. 스왑 트레이더들은 9월에 0.25%포인트 금리 인하를 완전히 가격에 반영했으며, 0.5%포인트 인하 가능성은 30% 이상입니다. 올해 남은 세 차례의 회의에서 100bp 이상의 금리 인하가 예상됩니다.
S&P 500 지수는 0.2% 하락했습니다. 엔비디아는 2022년 10월 이후 이틀간 최악의 하락세를 보였습니다. 버라이즌 커뮤니케이션은 프론티어 커뮤니케이션 인수를 위한 사전 협상을 진행 중이며, 조 바이든은 신일본제철의 미국 철강 인수를 저지할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌습니다.
시장 움직임
메가캡 종목의 손실로 지수 성과 제한
S&P 500 지수는 50일 이동평균선(5,506)을 잠시 하회한 후 최종적으로 그 위에 안착함.
