아시아 증시는 투자자들이 미국 고용지표와 연준 의사록에서 금리 인하 신호를 기다리면서 월가의 급등세가 주춤한 후 사흘 연속 상승세를 마감했습니다.
홍콩의 중국 증시는 2%까지 하락하며 아시아 증시 폭락에 기여했습니다. 기술주는 중국의 소비 전망에 대한 우려, 월마트의 JD.com 투자 매각 계획, 콰이쇼우 테크놀로지 등 주요 기업의 실망스러운 실적 발표로 하락했습니다. 미국 및 유럽 주식 계약은 상승했습니다.
금요일 파월 연준 의장의 잭슨홀 연설에서 금리 인하 규모와 시기에 대한 추가 정보가 나올 것으로 시장이 예상하면서 달러는 세 세션 동안 하락한 후 안정세를 보였습니다. 태국 중앙은행의 결정을 앞두고 태국 바트가 2023년 7월 이후 최고치를 기록하면서 달러 현물 지수는 사흘간의 하락에 이어 반등했습니다.
도쿄에서는 수출 통계 개선에도 불구하고 주가가 하락했습니다. 일본 주가는 엔화 상승으로 실적에 대한 우려가 커지면서 하락했습니다. 화요일 급등 이후 현지 통화는 달러 대비 약 145로 안정적으로 유지되었습니다.
유럽시장 : 트레이더가 환율 지표 데이터를 보는 동안 주식의 움직임
투자자들이 미국 고용지표와 연준 회의록에서 금리 인하 신호가 나올 것으로 예상하면서 증시는 중립적으로 거래되었습니다.
미국 증시 선물은 월가 개장과 함께 소폭의 변동성을 보였고, 유럽 증시의 Stoxx 600 지수는 거래 부진으로 0.2% 상승했습니다. 10년 만기 미 국채 수익률은 3.81%로 변동이 없었으며, 달러는 사흘간의 하락세를 멈췄습니다. 금리 인하 예측이 달러 약세를 부추겼지만, 미국 통화는 수요일에 손실이 과도했을 수 있다는 의혹이 제기되면서 하락세를 멈췄습니다.
골드만삭스, 웰스파고, 경제학자들은 수요일 정부의 조기 기준금리 조정으로 올해 3월까지의 급여 증가율이 기존 예상보다 최소 60만 명 낮을 것으로 예상하고 있습니다. JP모건은 약 36만 명 감소를 예상하는 반면, 골드만은 100만 명까지 감소할 수 있다고 전망합니다.
최근 달러가 하락한 이후에도 금은 사상 최고치를 유지했습니다. 금은 미국 달러로 평가되기 때문에 일반적으로 달러 약세가 유리합니다.
미국시장 : FOMC 의사록에서 9월 금리 인하가 확정되면서 주식이 상승세
최근 연방준비제도 회의록과 미국 고용지표의 대폭 하향 조정으로 9월 금리 인하에 대한 기대감이 높아지면서 주가가 상승했습니다.
S&P 500 지수는 8월 랠리를 연장하며 사상 최고치에 근접하는 등 거의 모든 주요 그룹이 상승했습니다. 단기 국채는 2년물 수익률이 10bp 가까이 하락한 후 보합세로 전환하는 등 양호한 성과를 보였습니다. 트레이더들은 다음 달부터 연말까지 1%포인트 이상의 금리인하를 다시 한 번 예상하고 있습니다.
금요일 제롬 파월 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 트레이더들은 가장 최근 연준 정책회의 의사록을 샅샅이 뒤졌습니다. 7월 회의에서 몇몇 연준 관계자들은 중앙은행 정책위원회가 만장일치로 금리 동결을 의결하기 전에 금리 인하에 대한 그럴듯한 근거가 있다고 인정했습니다.
S&P 500 지수는 약 5,620까지 상승했습니다. Target은 재량 지출 증가를 이유로 2분기 연속 매출 감소를 끝내고 10% 증가했습니다. 메이시스는 올해 남은 기간 동안의 매출 전망을 낮췄습니다.
미 국채 10년물 수익률은 3.79%로 1bp 하락했습니다. 유가는 6개월여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
시장 움직임
Target(TGT)은 연간 실적 전망 상향 조정 후 급등, TJX(TJX)는 연간 유사 매출 가이던스 상향 조정 후 상승세.
