일본 증시는 손실을 회복했고, 엔화는 일본은행의 금리 인상과 채권 매입 둔화를 소화하면서 등락을 거듭했습니다.
NHK의 보도에 따르면 일본은행은 금리를 0.25%로 인상하고 2026년 1분기에 채권 매입 규모를 월 3조 엔(196억 달러) 수준으로 축소한다고 발표했습니다. 분석가들이 더 공격적인 인하를 예상하면서 일본 국채는 손실을 줄였습니다. 엔화가 상승과 하락을 오가면서 닛케이 225 지수는 0.2% 상승했습니다.
캐리 트레이드 통화로서 엔화의 중요성을 고려할 때 이번 결정은 글로벌 금융 시장에 영향을 미칠 것입니다. 트레이더들이 오후에 있을 우에다 가즈오 일본은행 총재의 언론 발표를 기다리는 가운데 수요일 연준의 결정을 앞두고 경제지표와 주요 기업 실적, 포지셔닝이 쏟아져 나오면서 아시아 시장은 큰 변동성을 보이고 있습니다.
다른 소식으로는 4분기 핵심 인플레이션이 예상외로 하락하면서 호주 달러가 하락하고 단기채권이 급등해 트레이더들이 중앙은행 금리 인하에 대한 베팅을 늘렸습니다. 중국 증시는 중국이 흔들리는 경제에 대한 지원을 늘릴 것이라는 기대감이 커지면서 상승했습니다. 미국 주식 선물은 제롬 파월 의장이 9월 금리 인하 가능성을 시사할 것이라는 추측에 상승했습니다.
유럽시장 : 트레이더들이 연준의 날을 준비하면서 대형 기술주 상승
기술 기업의 회복에 대한 긍정적인 뉴스가 쏟아지면서 나스닥 100 지수 선물이 1% 이상 상승하는 등 글로벌 증시가 상승했습니다. 엔화는 일본이 금리를 인상하면서 상승했습니다.
미국이 일부 국가에 대한 수출 규제를 면제할 것이라는 보도가 나오면서 ASML은 11% 상승했습니다. Advanced Micro Devices는 매출 추정치가 상향 조정된 후 개장 전 거래에서 상승했습니다. 엔비디아는 모건 스탠리가 이번 매각으로 매력적인 진입 시점이 되었다고 밝히면서 5.7% 상승했습니다.
최근 기술주들은 실적이 높은 기대치를 충족시키지 못했고 트레이더들은 AI 열풍이 정점을 찍었다고 생각하면서 하락세를 보였습니다. S&P 500 지수는 1% 상승 개장할 것으로 예상되어 화요일 마이크로소프트의 클라우드 성장세 약화로 인한 하락을 만회할 것으로 보입니다.
파월 연준 의장이 9월 금리 인하 가능성을 시사할 것으로 예상되는 가운데 메타 플랫폼의 실적 발표로 시장은 활기찬 하루를 보낼 것으로 보입니다.
미국시장 : Powell: 연준, 9월 회의에서 '빠르면' 금리 인하 가능
제롬 파월 연방준비제도 의장의 비둘기파적인 발언은 주요 기술 기업의 급등으로 시작된 주식 랠리를 연장하여 S&P 500 지수를 2월 이후 최고 수준으로 끌어올렸습니다.
S&P 500 지수는 1.5% 이상 상승하는 등 증시가 강한 회복세를 보였습니다. 엔비디아는 애널리스트의 긍정적인 평가에 힘입어 13% 급등했습니다. 세계에서 가장 가치 있는 이 회사는 3290억 달러의 가치를 추가하며 지난 몇 달 동안 여러 차례 세운 일일 최고 기록을 경신했습니다. 국채 수익률은 전반적으로 하락했고 달러는 모든 선진국 통화에 대해 약세를 보였습니다.
파월 의장은 연준이 "빠르면" 9월에 금리를 인하할 수 있다고 말했습니다. 그의 발언은 연방공개시장위원회가 연방기금 금리를 지난 7월부터 유지해온 5.25%에서 5.5%로 동결하기로 결정한 이후에 나왔습니다. 정책 입안자들은 이틀간의 회의 후 발표한 성명서에서 몇 가지 문구를 변경했습니다. 특히, 위원회는 인플레이션 위험에만 초점을 맞추던 이전 문구와 달리 "이중 임무의 양 측면에 대한 위험에 주의를 기울이고 있다"고 명시하는 것으로 전환했습니다.
나스닥 100 지수는 3% 상승했습니다. "매그니피센트 세븐" 메가캡 지수는 3.5% 상승했습니다. 220억 달러 규모의 반에크 반도체 상장지수펀드(티커: SMH)는 7.6% 상승했습니다. 러셀 2000 중소기업 지수는 0.5% 상승했습니다.
국채 10년물 수익률은 4.06%로 8bp 하락했습니다. 유가는 하마스가 이스라엘이 정치 지도자를 암살했다고 주장하면서 지정학적 긴장이 고조된 후 상승했습니다. 엔화는 일본은행이 금리를 인상하고 채권 매입을 축소할 계획을 발표하면서 강세를 보였습니다.
