투자자들이 밤사이 국채 금리 상승의 영향을 평가하고 연방준비제도 연준 의장의 발언으로 미국 금리 인하에 대한 베팅이 줄어들면서 아시아 주식과 채권은 하락했습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 수요일 이틀째 하락했으며 홍콩 증시가 아시아 지역 하락을 주도했습니다. 미국 주식 선물은 하락했습니다. 예상치를 상회하는 인플레이션 지표 발표로 호주 채권 매도가 심화되었고, 일본 채권 기준금리는 2011년 이후 최고치를 기록했습니다.
두 차례의 미국 국채 매도가 부진했고 이번 주 후반으로 예상되는 연준의 기준금리 인상을 앞두고 아시아에서는 국채가 안정세를 보였습니다. 위안화는 당국이 달러 강세에 대한 위안화 약세를 허용하고 있다는 징후가 나오면서 11월 이후 최저 수준으로 하락했습니다. 한국의 원화와 말레이시아의 링깃은 미국 달러가 계속 상승하면서 가치를 잃은 신흥 아시아 통화 중 하나였습니다.
유럽시장 : 미국 수익률 급등 후 채권과 함께 하락하는 주식
부진한 채권 경매와 연방준비제도 연준 의장의 공격적인 발언으로 밤사이 미국 국채가 하락하면서 증시는 하락세를 보였습니다.
유럽의 스톡스 600 지수는 0.6% 하락했고 월스트리트에서도 비슷한 하락세를 보였습니다. 영국 10년물 금리는 5bp 상승했지만, 지역 인플레이션 지표가 월간 전망치보다 낮게 나오면서 비슷한 만기의 독일 국채 수익률은 6개월래 최고치에서 하락했습니다.
미국 채권 판매 수요 약세, 소비자 신뢰지표 호조, 중앙은행 담화 등으로 금리가 상승할 것이라는 기대감이 커지면서 시장은 미국의 부진한 하루로 인한 여진을 느끼고 있습니다. 수요일 후반에는 7년 만기 국채 경매가 예정되어 있으며 주말에는 미국의 물가 상승률 발표가 주목받고 있습니다.
화요일에 9bp 상승한 10년 만기 국채 금리는 4.56%로 상승했습니다. 5월 스톡스 600 지수는 2.2% 상승할 것으로 예상되며, S&P 500 지수는 화요일 종가 기준으로 5.4% 상승했습니다.
미국시장 : 미국 물가 데이터를 앞두고 주가 하락
연방준비제도이사회가 금리 인하를 서두르지 않는 상황에서 미국 적자 자금 조달이 금리를 끌어올릴 것이라는 우려가 제기되면서 국채 매도가 부진해지면서 채권 하락이 주가를 끌어내렸습니다.
미국은 440억 달러 규모의 7년 만기 국채를 4.650%에 경매에 부쳐 경매 전 수치인 4.637%를 넘어섰습니다. 이는 총 1,390억 달러에 달하는 두 차례의 경매가 저조한 수요를 보인 지 하루 만에 나온 결과입니다. 인플레이션이 둔화될 기미가 보이지 않는 가운데 통화정책 불확실성이 시장을 계속 지배하고 있는 가운데 채권 매도는 여러 자산군에서 점점 더 큰 영향력을 행사하고 있습니다.
S&P 500 지수는 5,300 아래로 떨어졌습니다. 아메리칸 항공 그룹은 실망스러운 전망에 하락했습니다. 유나이티드헬스 그룹은 주정부가 메디케이드 프로그램 가입자를 줄이면서 '혼란'이 올 것으로 보고 있다며 업계 손실을 주도했습니다.
국채 10년물 수익률은 7bp 상승한 4.62%를 기록했습니다. 올해 유럽 채권 발행은 이전 기록보다 1주일 이상 앞서 1조 유로(1조 1,000억 달러)를 돌파했습니다. 독일 채권 수익률은 인플레이션이 가속화되면서 6개월 만에 최고치를 기록했습니다. 호주의 최근 인플레이션 수치는 금리가 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상했습니다.
