미 연방준비제도이사회가 올해 대부분의 기간 동안 금리를 동결할 수 있다는 지표로 촉발된 월가의 매도세로 아시아 증시와 통화가 하락했습니다.
홍콩, 중국 본토, 일본, 호주의 주가가 급락하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 5월 8일 이후 최악의 하루를 보냈고 5주 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 홍콩의 중국 증시 바로미터는 1월 이후 최저치를 기록했습니다. 미국 선물은 목요일 S&P 500 지수가 이번 달 들어 가장 큰 폭으로 급락한 후 상승했습니다.
스왑은 이제 하루 전인 11월에 비해 12월 연준의 첫 0.25%포인트 금리 인하를 완전히 가격에 반영했습니다. 서비스 제공업체 활동은 1년 만에 가장 빠른 속도로 증가했지만 산업 생산은 더 빠르게 증가했습니다. 이러한 회복세는 인플레이션을 낮추기 어렵게 만들며, 이는 연준이 금리를 더 오래 유지할 가능성이 높은 이유를 설명합니다.
한국 원화, 말레이시아 링깃, 태국 바트 등 신흥 아시아 통화는 달러 강세로 인해 하락했습니다. 달러는 주요 10개국 통화 대비 상승세를 5일로 연장하며 4월 이후 최장 기록을 세웠습니다.
유럽시장 : 기술주 강세로 미국 선물이 상승세로 돌아서다
금요일 미국 시장 선물과 국채는 연방준비제도의 첫 금리 인하가 12월로 연기될 것이라는 기대감으로 전날 하락한 데 이어 상승했습니다.
S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 엔비디아의 블록버스터 실적 발표 이후 인공지능에 대한 낙관적 전망이 이어지면서 마이크론 테크놀로지, 마이크로칩 테크놀로지, 어드밴스드 마이크로의 개장 전 상승에 힘입어 약 0.3% 상승했습니다. 유럽의 스톡스 600 지수는 0.4% 하락하며 이번 달 들어 가장 큰 폭으로 하락한 수요일 월스트리트 하락세를 따라잡았습니다.
예상보다 부진한 미국 기업 활동 지표로 인해 트레이더들이 금리 인하를 한 달 연기하면서 시장 분위기가 어두워졌습니다.
금리에 민감한 국채 2년물 금리는 목요일 4.95%를 기록하며 3주래 최고치에서 간신히 벗어났습니다. 이번 주 초 연준의 5월 회의록에 따르면 연준 관계자들은 금리 인하를 서두르지 않고 있으며, 일부는 더 제한적인 정책을 옹호하는 것으로 나타났습니다.
미국시장 : 한 주를 긍정적으로 마무리
미국 소비자들의 인플레이션 기대감이 완화되었다는 데이터로 올해 연방준비제도 금리 인하 전망에 대한 심리가 강화되면서 주가가 상승했습니다.
S&P 500 지수는 이틀간의 하락 이후 반등했습니다. 연휴 주말을 마치고 돌아오면 "T+1" 규칙이 적용되어 미국 증시는 이틀이 아닌 하루 만에 정산됩니다. 크리스토퍼 월러 연준 총재가 여전히 중립금리가 상대적으로 낮다고 생각한다고 말하면서 지속 불가능한 재정 지출이 이러한 추세를 바꿀 수 있다고 경고한 후 국채는 거의 움직이지 않았습니다.
월스트리트는 미시간 대학 통계에 따르면 소비자들이 내년 물가가 월초의 3.5%에서 연간 3.3%로 상승할 것으로 예상하는 것으로 나타나자 다소 안도했습니다.
거래량이 적은 세션에서 S&P 500 지수는 5,300을 돌파하며 이번 주 손실을 털어냈습니다. 나스닥 100 지수는 엔비디아와 애플의 상승에 힘입어 최고치를 경신했습니다. 미국 증권거래위원회가 이더리움에 직접 투자하는 최초의 미국 상장지수펀드 출시를 허가한 후 암호화폐 주가가 상승했습니다.
미국채 10년물 금리는 현충일 연휴를 앞두고 채권 시장이 조기 마감하면서 1bp 하락한 4.47%를 기록했습니다. 달러는 나흘간의 상승세를 멈췄습니다. 엔화는 일본 최고 통화 당국자가 과도한 움직임에 대한 조치를 취하겠다는 입장을 되풀이하면서 거의 변동이 없었습니다. 유가와 금은 상승했습니다.
