달러, 유가, 금값 급등, '3차 세계대전' 리스크 재점화로 주식과 채권 폭락

2024년 4월 16일 화요일         |                  by 타일러 더든              |                    출처

 

이란이 이스라엘을 향해 미사일을 발사했고, '동맹국'이 미사일의 99%를 차단했으며, 이스라엘이 '곧' 대응할 것 같지 않아 보였기 때문입니다. 주식은 오르고, 암호화폐는 상승하고, 유가는 하락하면서 '3차 세계대전 종식'이 리스크 온을 의미했습니다.

그러나 중동에서 계속되는 헤드라인은 사태가 다시 빠르게 확대될 것이라는 공포를 다시 불러일으키며 석유, 금, 달러가 상승세를 보였습니다.

여기에 2년물 수익률이 5.00%까지 급등(명목 소매판매 호조 이후)하고 '리스크 오프'가 급격히 발생하면서 밤사이 딥매수자들의 재미를 망쳤습니다.

특히, 지난 몇 년 동안 S&P 500 멀티플에서 5.00%는 즐거운 곳이 아니었습니다....

 

...그리고 현재도 마찬가지입니다. 메이저 지수는 장 초반의 견조한 상승세를 하루가 지나면서 심각한 약세로 반전했습니다. 나스닥과 러셀 2000은 이날 가장 큰 손실을 기록했으며, 거의 1 % 상승에서 마감까지 1.5 % 하락했습니다....

 

이는 2023년 3월 10일(SVB) 이후 S&P 500의 이틀간 최대 하락폭입니다...

 

흥미롭게도 0-DTE 트레이더들은 이번 주가 급락에 공격적으로 콜을 매수했습니다

 

은행은 오늘 수익 이후 골드만 급등으로 매우 혼조세를 보이고 있지만 JPM은 금요일 수익 이후 여전히 큰 손실을 기록하고 있습니다...

 

'최다 공매도' 주식은 개장 시점에 유비쿼터스 스퀴즈 시도를했지만 그 시점부터 꽤 꾸준히 매도되어 두 달 넘게 최저치로 마감했습니다....

 

타격을 입은 것은 소형주뿐만이 아니었습니다. MAG7 주식 바스켓은 지난 주 목요일의 악재를 반영하듯 꽤 큰 폭으로 하락했습니다.

 

채권은 안 좋았지만, 거기에 가기 전에 우리는 주식이 오늘날 현실을 따라 잡았다는 점에 주목합니다 ...

 

 

오늘 국채는 전반적으로 매도되었으며 장기물이 가장 큰 타격을 입었습니다 (30 년 + 11bps, 2 년 + 4bps)...

 

...수익률 곡선(2s30s)을 암묵적으로 약세화하여 모든 CPI 평탄화를 지워버렸습니다...

 

달러는 11월 13일 이후 최고치로 다시 상승했습니다 - 이는 2023년 2월 초 이후 4일간 가장 큰 상승폭입니다...

 

 

암호화폐는 롤러코스터를 타며 밤새 (홍콩 BTC ETF?) 67,000달러까지 급등했다가(이란의 이스라엘 공격으로 주말의 급락을 지우고) 주식 매도가 가속화되면서 나스닥과 함께 하락하는 등 하락세를 이어갔습니다.

 

유가는 브렌트유가 90달러를 넘어서고 WTI가 85달러를 돌파하면서 이전의 약세에서 반등했습니다.

 

금은 소매 판매 발표 후 초반에 하락했지만 전쟁 프리미엄이 다시 추가되면서 다시 상승했습니다....

 

 

슈왑 글로벌 투자 전략가 제프 클라인탑은 X에 올린 포스팅에서 금의 놀라운 '전쟁' 상승에 주목했습니다:

금은 올해 들어 지금까지 14% 이상 상승하며 치솟고 있습니다. 금요일 장중 온스당 2,448.80달러로 사상 최고치를 기록한 금값은 투자자들이 중동 사태의 추가 격화에 대비하면서 일반적으로 지정학적 사건에 수반되는 것보다 훨씬 더 큰 상승폭을 기록했습니다. 

 

지정학적 요인 외에도 몇 가지 이유가 있습니다:

• 투자자들은 여전히 미국의 인플레이션을 경계하고 있으며 헤지 수단으로 금을 찾고 있을 수 있습니다.
• 올해 AI 칩에 가장 많이 노출된 금속인 은이 20% 이상 상승한 것도 도움이 될 수 있습니다.
• 인도의 경제가 계속 호황을 누리면서 세계 최고의 금 소비 국가인 인도의 금 보석 수요가 증가하고 있습니다.

마지막으로, 오늘이 세금의 날이라는 것을 잊지 마세요...

세금의 날 이후로 상승함.