이번 주 투자자들이 일본과 미국의 정책 결정을 기다리며 단기 트레이딩 신호를 기다리면서 일본 증시를 중심으로 아시아 증시가 상승했습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 일본 증시 반등에 힘입어 상승했으며, 기술주 중심의 닛케이 225 지수는 거의 한 달 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 중국이 예상보다 높은 제조업 생산과 고정자산 투자 증가율을 발표하면서 중국 본토 증시도 상승했습니다. 미국 주식 선물은 금요일 S&P 500 지수가 0.7% 하락한 후 상승세를 보였습니다.
일본은행 관측통의 약 90%는 일본 당국이 화요일에 마이너스 금리 정책을 종료할 것으로 예상하고 있습니다. 일본의 주요 노조 단체가 30년 만에 가장 강력한 임금 협약을 발표한 이후 변화에 대한 추측이 커졌습니다. 엔화는 달러 대비 약세를 보였습니다.
유럽시장 : 연준에 초점을 맞춘 미국 선물 상승세
미국 주식 선물은 투자자들이 연방준비제도와 일본의 정책 회의로 바쁜 한 주 동안 거래 신호를 기다리면서 기술 기업이 랠리를 펼치면서 급등했습니다.
애플이 구글의 인공지능 엔진인 제미니를 아이폰에 통합하기 위해 논의 중이라는 보도 이후 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 상승했습니다. 구글의 모회사인 알파벳은 개장 전 거래에서 약 4% 상승했고, 칩 제조업체인 엔비디아와 테슬라도 각각 2% 이상 상승했습니다. 유럽 증시는 큰 변동이 없었습니다.
일본은행은 화요일 회의에서 마이너스 금리 정책을 포기할 것으로 예상되며, 이번 주 후반에는 영국의 정책 결정과 인플레이션 통계가 발표될 예정입니다. 주요 관심사는 수요일 연준 정책자들이 모여 다음 분기 글로벌 증시 분위기를 결정할 수 있는 회의를 개최하는 것입니다.
제롬 파월 연준 의장은 중앙은행이 금리 인하에 대한 자신감을 갖고 있다고 말했지만 채권 시장은 장기 금리 상승 현실을 고통스럽게 받아들인 것으로 보입니다. 월요일 10년 만기 국채 수익률은 지난주 20bp 이상 상승한 후 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 달러 지수는 안정세를 유지했습니다.
원자재에서는 중국 거시경제 지표가 예상치를 상회하고 우크라이나의 러시아 시설 공격으로 지정학적 위협이 고조되면서 유가가 한 달 만에 주간 최대 상승폭을 기록한 데 이어 4개월 만에 최고치를 경신했습니다.
미국주식 : AI 수요에 힘입어 주가 상승
미국부터 영국, 일본까지 다양한 중앙은행 결정이 예정된 이번 주 초반에는 IT 대기업들이 주가 상승을 주도했습니다.
최근 하락세를 보였던 시장은 메가캡을 중심으로 회복세를 보였습니다. 애플이 구글의 인공지능 엔진인 제미니를 아이폰에 통합하기 위해 논의 중이라는 소식이 알려지면서 알파벳이 급등했습니다. 인공지능의 대명사인 엔비디아도 주목을 받았는데, 많은 사람들이 엔비디아의 연례 컨퍼런스가 주가의 폭발적인 상승세를 유지하는 데 결정적인 역할을 할 것으로 보았습니다.
중앙은행이 세계 경제의 약 절반에 대한 정책을 좌우하는 만큼 월스트리트도 연방준비제도의 양적완화 의도에 대한 자세한 내용에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이번 주에는 가장 많이 거래되는 10개 통화 중 6개 통화에 대한 차입 비용에 대한 판결을 포함하여 지금까지 가장 많은 2024년 글로벌 판결이 발표될 예정입니다.
S&P 500 지수는 3일간의 하락세를 반전했고, 나스닥 100 지수는 1% 상승했으며, "매그니피센트 세븐" 기술 대형주 지수는 두 배나 상승했습니다. 미국 2년물 금리는 연준의 금리 인하에 대한 기대감이 약화되면서 2024년 고점 부근에 머물렀습니다. 엔화는 일본은행이 수익률 곡선 조절로 알려진 국채 수익률 유도 전략을 종료할 계획이라는 소식에 변동성이 커졌습니다.
연준의 결정을 앞두고 일본은 세계에서 마지막으로 마이너스 금리 제도를 폐지할 것으로 예상되는 역사상 분수령에 직면하게 됩니다. 일본은행의 결정 결과에 베팅하는 트레이더들은 엔화 선물에 대한 지분을 2007년 이후 최고 수준으로 늘렸습니다.
