조기 및 광범위한 금리 인하에 대한 베팅에 반발한 유럽중앙은행의 매파적 발언으로 미국 국채 금리가 급등하고 아시아 증시가 하락하면서 미국 달러는 한 달 만에 최고치를 기록했습니다.
MSCI 아시아 태평양 지수는 1.2% 하락하며 4거래일 만에 처음으로 하락했고, 항셍 지수는 부동산 부문의 자금 지원 계획이 은행 주가에 타격을 주면서 3개월 만에 최악의 하루를 보냈습니다. 유럽 주가지수 선물은 전 세션의 하락폭을 확대하며 하락했고, 미국 선물도 하락했습니다.
금요일 이후 첫 거래일에는 금값이 하락했고 국채도 전반적으로 하락했습니다. 10년물 금리와 정책에 민감한 2년물 금리는 모두 약 6bp 상승했습니다. 트레이더들은 3월 금리 인하 베팅에 대한 반발이 더 커질지 화요일 늦게 있을 크리스토퍼 월러 연방준비은행 총재의 연설에 주목하고 있습니다.
펜달의 수익 전략 책임자인 에이미 시에 패트릭은 "지금 당장 다음 수익률 하락에 대비해 포지션을 잡기에는 너무 이르다"고 말했습니다. 6개월 이상 장기적으로 보면 수익률이 하락할 것으로 보이지만 즉각적인 예후는 확실하지 않다는 것이 그녀의 생각입니다.
유럽시장 : 주가는 하락하고 달러는 1개월래 최고치까지 상승
중앙은행 관계자들이 빠른 금리 인하 전망에 반박하면서 글로벌 증시는 하락했고 달러는 한 달 만에 최고치로 치솟았습니다.
미국 증시 선물은 하락했고, 스톡스 유럽 600 지수는 5주래 최저치에 근접했습니다. MSCI 아시아 태평양 지수는 1.5% 하락해 3개월 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌습니다. 2년 만기 국채 수익률은 4.2%로 6베이시스 포인트 상승했습니다. 달러화 지표는 0.6% 상승했다.
JP모건 애널리스트들은 높은 금리로 인해 대출 수익이 제약을 받을 것이라고 예측하면서 은행들이 유럽에서 주가 하락을 주도했습니다.
ECB의 빌레로이 총재는 스위스 다보스에서 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 너무 이르다고 말했습니다. 트레이더들은 화요일 늦게 있을 크리스토퍼 월러 연방준비은행 총재의 연설에서 연준 금리 인하 시점에 대한 단서를 찾고 있으며, 자금 시장은 3월 인하 가능성을 3분의 2로 전망하고 있습니다.
골드만삭스가 예상보다 양호한 실적을 발표했습니다. 수익은 1년 전보다 51% 증가한 20억1천만 달러를 기록했습니다.
리커창 중국 총리: 2023년 중국 경제는 반등하여 상승세로 돌아섰으며, 목표치인 5%보다 높은 5.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
영국 데이터 이후 영국 중앙은행(BoE)의 금리 베팅은 안정적이며, 2024년 기준금리 인하에 134BPS가 책정되었습니다.
미국시장 : FOMC 관계자, 공격적인 비둘기파적 긴축 베팅에 반발하다
월가는 주식과 채권 강세를 부추긴 비둘기파의 금리 인하가 너무 지나쳤다는 추측이 나오면서 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 줄였습니다.
크리스토퍼 월러 연준 총재가 올해 최대 6번의 금리 인하를 예상하지 않는 것처럼 보이자 주가는 하락했고, 국채 수익률은 달러와 함께 상승했습니다. 월러 총재가 노골적인 매파는 아니었지만 그의 발언이 특별히 비둘기파적이지는 않았기 때문에 금리 베팅을 다시 생각하게 만들었습니다. 연준 스왑에 따르면 3월 초에 양적완화가 단행될 확률은 금요일 80%에 육박하던 것이 65% 정도로 떨어졌습니다.
미국 10년물 수익률은 4%를 넘어섰고 달러는 3월 이후 최고 수준으로 상승했으며 S&P 500 지수는 하락했습니다. 모건스탠리는 예대마진 하락에 대한 경고로 하락했고, 골드만삭스는 예상을 뛰어넘는 수익으로 상승했습니다. 보잉은 애널리스트의 투자의견 하향 조정으로 급락했습니다. 애플은 미국 대법원이 앱스토어와 관련된 반독점 소송에서 상고를 기각하면서 좌절을 겪었습니다.
