아시아 증시는 일본 증시의 지속적인 반등에 힘입어 상승했습니다. 중동의 긴장이 고조되면서 유가가 상승했습니다.
아시아 증시는 0.5% 상승했고, 닛케이 225 지수는 1% 이상 상승하며 2022년 3월 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다. 중국과 홍콩 증시는 상승한 반면, 한국과 호주 증시는 하락했습니다. 미국 시장 선물은 목요일 월스트리트 벤치마크 지수가 거의 변동 없이 마감한 가운데 인플레이션 지표 호조가 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 약화시키지 못하면서 하락했습니다.
미국 소비자물가지수 데이터에 따르면 12월 헤드라인 물가는 예상보다 많이 올랐고, 근원 인플레이션은 컨센서스 예상치보다 낮았지만 하락했습니다. 3월 금리 인하에 대한 스왑 가격은 이날 소폭 상승하여 2023년 말 수준으로 돌아갔습니다.
중국의 12월 소비자물가는 3개월 연속 하락해 내수 약세를 나타냈습니다. 이는 중국 중앙은행이 월요일에 주요 정책금리를 인하하고 금융 부문에 더 많은 현금을 투입하기로 한 결정을 정당화할 수 있습니다.
유럽시장 : 어닝 시즌의 시작을 알리는 압도적인 결과
미국 증시 선물은 어닝 시즌 시작을 알리는 실망스러운 실적이 잇따라 발표되면서 하락했습니다.
JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고 등 미국 대형 은행 주가가 예상치를 하회하는 실적을 발표한 후 2% 이상 급락하면서 S&P 500 지수 계약은 0.3%까지 하락폭을 확대했습니다.
2024년 시장에 대한 낙관적인 전망은 기업 이익 감소와 중동 지역의 광범위한 분쟁가능성으로 인해 복잡해지고 있습니다. JP모건 주가는 2024년 순이자 수익이 약 900억 달러에 달할 것으로 예상한 후 개장 전 거래에서 1.9% 상승하며 이전의 하락세를 지웠습니다.
미국과 동맹국들이 예멘의 후티 반군에 대한 합동 군사 작전을 개시한 후 WTI 원유는 4% 상승했습니다.
원유 가격 상승은 노르웨이 크로네와 캐나다 달러 등 원자재와 연계된 통화로 확산되었고, 석유 회사 토탈과 쉘의 상승에 힘입어 유럽의 STOXX 600 지수는 최대 1%까지 상승했습니다.
목요일 미국 최초의 비트코인 상장지수펀드가 출시되어 거래 첫날 46억 달러 상당의 주식이 거래된 이후, 암호화폐 주식은 개장 전 거래에서 하락세를 이어갔습니다.
미국시장 : 채권 트레이더, 연준 인하 베팅 재평가
미 국채 2년물 금리는 생산자물가의 깜짝 하락으로 연준의 올해 금리 인하에 대한 베팅이 강화되면서 5월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
트레이더들은 3월에 연준이 금리를 인하할 확률을 80%로 보고 있는데, 이는 일주일 전 50%보다 약간 높아진 수치입니다. 금요일 경제지표는 소비자물가 상승률이 예상보다 높게 나온 지 하루 만에 발표되어 인플레이션을 2% 목표치에 맞추기 위한 당국의 험난한 여정을 강조했습니다. 또한 투자자들은 월요일 마틴 루터 킹 주니어의 날을 앞두고 지정학적 상황을 주시하면서 미국 어닝 시즌이 시작됨에 따라 은행 실적을 살펴봤습니다.
미국 2년물 금리는 10bp 하락한 4.15%로 마감했습니다. 트레이더들은 5월 첫 금리인하를 예상하고 있지만, 3월에 약 20bp의 금리인하를 예상하고 있습니다. 역사적으로 금리 변동은 25bp 단위로 이루어졌습니다. S&P 500 지수는 주간 상승을 기록하는 동안 등락을 거듭했습니다. 비트코인은 하락했습니다. 미국과 동맹국이 예멘에서 후티 반군에 대한 공습을 시작하면서 유가가 상승했습니다.
최근 인플레이션 하락의 주요 원인 중 하나는 에너지 비용 감소와 공급망의 팬데믹 부담이 상당 부분 해소되었기 때문입니다. 홍해의 혼란은 중앙은행가들이 기대했던 두 가지 디플레이션 억제 효과를 모두 방해하고 있습니다.
