투자자들이 내년 미국 연방준비제도(연준)의 금리 인하에 대비하면서 아시아 증시와 채권은 월가와 함께 상승했습니다. 금값은 최고치를 경신했습니다.
글로벌 채권 랠리가 아시아로 옮겨가면서 호주와 뉴질랜드의 국채 금리가 수요일 5~30년물 국채 금리가 최소 10%포인트 이상 하락하고 독일의 10년물 금리가 2023년 최저치로 급락한 후 국채 금리가 급등했습니다. 이러한 상승으로 글로벌 채권 시장 지표 중 하나가 사상 최대 2개월 급등 직전까지 치솟았습니다.
아시아 증시는 11월 초 이후 최장 기간인 나흘 연속 상승하며 연말 급등세가 마무리될 것으로 보입니다. 중국 증시는 과매도 대형주로의 전환 덕분에 4개월 만에 최고의 하루를 보냈고, 일본 증시는 엔화 강세로 인해 하락했습니다. 미국 주식 선물은 상승하여 수요일 S&P 500 지수가 소폭 상승했습니다.
전 세계 주가지수는 10월 저점 대비 15% 이상 상승한 2022년 2월 이후 최고 수준으로 마감할 것으로 예상되며, 이는 내년 금리 인하에 대한 트레이더들의 낙관론을 반영합니다. 연준 스왑 가격에 따르면 트레이더들은 3월 초부터 연준 금리 인하에 대한 베팅을 늘렸습니다. 이는 정책 입안자들이 이번 달에 예측을 업데이트하면서 대출 금리가 이전 예상보다 빠르게 하락할 것으로 예상한 이후 주목을 받고 있는 관점입니다.
유럽시장 : 나스닥, 1999년 이후 최고의 한 해를 기록하다
나스닥 100 지수 선물은 연준이 3월부터 금리 인하를 시작할 것이라는 기대에도 불구하고 미국 증시가 2023년 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되면서 기술주 중심의 지수가 닷컴 버블 붕괴 이후 최고의 한 해를 맞이할 것으로 전망되면서 상승했습니다.
1999년 이후 가장 많은 55% 상승하며 사상 최고치를 경신한 나스닥 선물은 0.2% 상승한 반면, S&P 500 지수는 2년래 최고치에서 0.3% 이내로 상승한 후 거의 변동이 없었습니다.
채권은 수요일 2년 만기 국채 수익률이 11 베이시스 포인트 하락하고 독일 10년물 수익률이 2023년 최저치를 기록하는 등 강한 랠리를 보인 후 안정세를 보였으며, 투자자들이 연준의 금리 인하를 앞두고 수익률 상승을 노리며 채권 시장의 글로벌 지표 중 하나가 사상 최고의 2개월 랠리를 목전에 두고 있다.
스톡스 유럽 600 지수는 휴일 거래 부진으로 인한 초기 상승분을 지우고 올해 12% 이상 상승했지만, 원유 가격이 하락하면서 주요 산유국 지수는 하락했습니다.
ECB의 홀츠만: 2024년 금리 인하를 보장할 수 없습니다.
미국시장 : 1999년 이후 나스닥 100의 최고 상승을 이끈 AI 열풍
인공지능의 활황과 비둘기파적인 연방준비제도(연준)의 베팅으로 대형주들이 사상 최고치에 근접하는 등 주식은 최고의 한 해를 보냈습니다.
2023년 마지막 종가를 앞두고 나스닥 100 지수는 7조 달러가 상승하며 1999년 이후 최고의 한 해를 보냈습니다. S&P 500 지수는 기록에 근접했으며, 최근 애널리스트 설문조사에서 예측한 연간 평균 상승률보다 약 1% 낮은 4,833으로 2024년 지수는 4,833으로 마감할 것으로 예상됩니다.
금리에 집착하는 세계에서 주식 시장은 2008년 이후 최악의 연간 매도세를 겪은 후 올해 큰 폭의 반전을 경험했습니다. 트레이더들이 연준이 2024년에 금리 인상 캠페인을 종료하고 완화 정책을 시작할 것이라는 베팅을 늘리면서 글로벌 채권은 2개월 만에 사상 최대 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다.
S&P 500 지수는 사상 최고치인 4,796.56보다 불과 몇 포인트 낮게 거래되어 2023년 상승폭이 25%로 확대되었습니다. 국채는 400억 달러 규모의 7년물 국채 매각으로 하락했습니다. 달러는 대부분의 선진국 통화에 대해 상승세를 보였습니다. 엔화는 일본은행 총재 우에다 가즈오가 2007년 이후 첫 금리 인상을 위한 토대를 계속 마련하면서 상승했습니다.
엔비디아에서 마이크로소프트에 이르는 미국 7대 기술주들은 AI 열풍이 불면서 올해부터 지난주까지 지수 상승의 64%를 담당했습니다. 올해 나스닥 100 지수는 55% 상승했습니다.
아마존, 애플, 알파벳, 메타 플랫폼, 테슬라를 포함한 '매그니피센트 세븐'은 내년에 22%의 수익 성장을 기록해 S&P 500 지수 상승률의 두 배 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 연착륙에 대한 기대감이 커지면서 이 중 얼마나 많은 부분이 이미 주가에 반영되었는지가 관건입니다.
