Daily 글로벌 & 미국 마켓
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2024-04-13 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 13. 09:46
아시아시장 : 금은 사상 최고치, 유가는 중동 긴장으로 상승세 중동의 긴장이 다시 고조되면서 금값이 최고치를 경신하고 유가도 상승세를 이어갔습니다. 시장은 미국의 인플레이션 통계부터 다가오는 미국 기업의 실적 시즌 시작에 이르기까지 수많은 뉴스를 처리하고 있습니다. 또한 지난주 시리아 외교 공관에 대한 치명적인 공격에 대한 보복으로 이란이 이스라엘 목표물에 대한 미사일 또는 드론 공격을 개시할 가능성이 있습니다. 지난 이틀 동안 약 22 베이시스 포인트 상승했던 10년 만기 국채 수익률은 금요일에 거의 3 베이시스 포인트 하락했습니다. 목요일 발표된 데이터에 따르면 이번 주 초 예상보다 높은 소비자 물가 상승에 이어 3월 미국 생산자 물가가 예상보다 덜 상승한 것으로 나타났습니다. 유럽시장 : 트레이더들..
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2024-04-12 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 12. 09:06
나쁜 CPI, PPI는 'OK'(괜찮아) 3월 PPI는 예상보다 나았습니다. 헤드라인 PPI는 0.2%(0.15%) 오른 것으로 나타나 월가 예상 0.3%, 2월 0.6%(0.55%)보다 둔화했고요. 근원 PPI도 0.2% 올라 예상 0.3%보다 낮고 2월과 같았습니다. 예상보다 낮게 나온 건 휘발유(-3.6%) 등 에너지 가격이 하락하면서 상품 물가가 전달보다 0.1% 내린 것으로 나타난 덕분입니다. 3월 CPI에서 1.7% 오른 휘발유 가격이 PPI에서 크게 내린 것으로 잡힌 건 계절 조정 때문이란 분석입니다. 반면 서비스 물가는 2월과 동일하게 0.3% 상승세를 유지했습니다. 여기에서도 서비스 물가가 버티고 있는 것이죠. 또 전년 동기로는 헤드라인 PPI는 2.1% 상승해 2월 1.6%보다 훨씬 높..
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2024-04-12 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 12. 08:32
아시아시장 : 미국 CPI 이후 아시아에서 글로벌 채권 매도세 확대 예상보다 강한 미국 인플레이션으로 연방준비제도이사회가 금리 인하에 시간을 두고 있다는 믿음이 확인되면서 아시아 채권은 급격한 하락을 경험했습니다. 호주와 뉴질랜드에서는 벤치마크 10년물 금리가 10bp 이상 상승했습니다. 일본의 경우 11월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 수요일 미국 국채 10년물 수익률이 5개월 만에 처음으로 4.5%를 넘어서는 등 매도세가 이어진 후 소폭 회복세를 보였습니다. 수요일 글로벌 채권 지수는 2023년 2월 이후 최악의 성과를 보였고, 국채 지수는 2022년 8월 이후 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 아시아에서는 주가가 하락했지만 하락폭은 제한적이었습니다. 중국과 일본의 지수는 상승한 반면 호주와 홍콩의 ..
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2024-04-11 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 11. 09:02
석달 연속 뜨거운 CPI 3월 헤드라인 CPI와 근원 CPI(식품/에너지 제외)는 모두 전달보다 0.4%(헤드라인 0.378%, 근원 0.359%) 상승했습니다. 예상보다 각각 0.1%포인트 더 높게 나와 2월과 같은 수준을 기록했습니다. 뜨거웠던 2월보다 둔화할 것이란 예상이 많았지만 그렇지 않았죠. 전년 대비로는 헤드라인 CPI는 3.2%→3.5%로 가속되었고 근원 CPI는 3.8%를 유지(실제로는 3.75%→3.80%로 상승)했습니다. 역시 둘 다 월가 예측보다 높았습니다. 근원 CPI 물가의 최근 3개월(1분기) 연율 환산 수치는 4.2%로 올라 4분기 3.4%보다 가속했습니다. 세부 내용을 보면 에너지 가격은 3월 1.1% 상승해 2월의 2.3% 상승보다 낮았습니다. 식품 물가는 0.1% 올랐는..
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2024-04-11 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 11. 08:29
아시아시장 : 홍콩 증시 랠리로 아시아 증시, CPI 상승 전 약세 아시아 증시는 연방준비제도의 정책 기조에 대한 새로운 신호를 줄 수 있는 중요한 인플레이션 데이터를 앞두고 박스권에서 소폭 상승했습니다. 호주 증시는 상승했고 홍콩 상장 중국 기업 지수는 사흘째 상승하며 최근 최저치에서 20%에 가까운 수익률을 기록했습니다. 일본과 중국 본토의 벤치마크 지수는 하락했고, 한국과 같은 국가의 휴일로 인해 아시아 지역 거래가 둔화되었습니다. 미국 주식 선물은 큰 변동이 없었습니다. 투자자들이 연준 금리 인하에 대한 기대감을 제한하면서 글로벌 시장은 2019년 이후 최대 1분기 실적을 활용하지 못하고 있습니다. 미국 경제 지표는 여전히 견조한 모습을 보이고 있으며 당국은 완화정책 필요성을 주장하고 있습니다. ..
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2024-04-10 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 10. 08:29
세금 납부 미국의 세금 납부 마감일이 4월 15일입니다. 이를 앞두고 누군가 그동안 수익이 많이 난 주식을 한꺼번에 팔아 세금을 낼 재원을 마련했다는 관측입니다. 통상 이런 식의 매도세가 4월 초에 나타납니다. 그래서 계절적으로 4월 15일까지 약세가 나타나는 경우가 많습니다. 해리스 파이낸셜의 제이미 콕스 매니징 파트너는 "세금을 내기 위해 자산을 파는 사람들이 많다. 이런 일이 매년 발생한다"라고 말했습니다. 모멘텀 꺾였다? 일단 차익실현 산톨리 분석가는 "지금으로서는 충분하다"(Enough for now)라는 투자자가 많이 오른 주식 위주로 일부를 차익실현했을 수 있다고 봅니다. 최근 힘을 잃은 애플 테슬라뿐 아니라 엔비디아 마이크로소프트 등 랠리를 주도해온 주식들도 최근에는 상승 모멘텀이 꺾였습니..
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2024-04-10 글로벌 마켓Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 10. 07:55
아시아시장 : 트레이더들이 촉매제를 검토하면서 아시아 증시가 상승세를 보였습니다. 수요일 미국의 중요한 인플레이션 지표 발표를 앞두고 투자자들이 새로운 테마를 찾으면서 아시아 증시는 박스권에서 다소 상승했습니다. 호주와 홍콩의 벤치마크 지수는 상승했고, 일본 지수는 엔화 약세에 힘입어 수출업체에 호재로 작용했습니다. 한국과 중국 본토 증시는 하락했습니다. 미국 주식 선물은 큰 변동이 없었습니다. 국채 금리는 10년물 금리가 11월 이후 최고치로 급등한 후 안정세를 유지하며 심리적으로 중요한 4.5%에 약간 못 미쳤습니다. 트레이더들은 올해 연방준비제도의 세 차례 금리 인하에 대한 믿음이 빠르게 사라지고 있으며, 현재 시장은 두 차례 인하만을 선호하고 있습니다. 달러는 변동이 없었고 엔화는 신중하게 모니터..
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2024-04-09 미국주식 매크로Daily 글로벌 & 미국 마켓 2024. 4. 9. 09:20
금리 인하 변화 올해 예상하는 금리 인하 폭도 60bp 수준까지 감소했습니다. 오는 9월 시작하는 두 번의 인하가 가장 유력하다는 예상입니다. 이번 금리 인하 주기의 최종 금리에 대한 예상도 3.65%까지 높아졌습니다. 핌코, 제프리스, BNP파리바 등은 올해 Fed가 세 차례 금리 인하를 하지 못할 것으로 예상을 바꿨습니다. 핌코는 "시장이 올해 금리 인하에 대해 너무 낙관적이라고 판단했기 때문에 지난 몇 달 동안 포트폴리오의 듀레이션(가중평균 만기)을 축소해 왔다"라고 밝혔습니다. 글렌메드는 “투자자들이 통화정책 완화를 애타게 기다리고 있지만, 현재 환경은 ‘금리 인하’를 외치지 않고 있다. 강한 노동시장, 제조업 확장, 원자재 가격 상승으로 인해 Fed는 금리 인하를 서두르지 않을 것 같다”라고 분..