주식 기초
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60년간의 주식 시장 주기 시각화하기주식 기초 2023. 12. 23. 15:16
2023년 12월 21일 | 도로시 노이펠드 | 출처 60년간의 주식 시장 사이클 시각화하기 오늘날의 주식 시장은 매우 이례적입니다. S&P 500 지수는 강력한 경제 성장과 금리 상승을 배경으로 현재까지 24% 이상 상승했습니다. 이러한 요인에도 불구하고 실업률은 11월 현재 3.7%로 낮게 유지되고 있으며 인플레이션도 완만하게 상승하고 있습니다. 현재 주식 시장 사이클에 대한 배경 지식을 제공하기 위해 이 그래픽은 60년간의 강세장과 약세장을 First Trust의 데이터와 함께 보여줍니다. 역사 속 상승장과 하락장 주식 시장 지수가 고점 대비 20% 하락하면 약세장이 형성됩니다. 주가가 완전히 회복되어 이 고점을 넘어서면 상승장에 진입합니다. 이는 수개월 또는 수년에 걸쳐 발생할 수 있습니다. 하지..
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빅 테크 기업이 수십억 달러를 벌어들이는 방법 시각화하기주식 기초 2023. 12. 19. 17:34
2023년 12월 18일 | 팔라비 라오 | 출처 대형 기술 기업이 수십억 달러를 버는 방법 시각화하기 처음에는 석유가, 그다음에는 담배가, 그다음에는 제약이 있었습니다. '빅'이라는 수식어는 항상 특정 산업의 고유한 규모와 힘을 의미해 왔으며, 오늘날의 빅 테크 기업이 그 완벽한 예입니다. 알파벳, 아마존, 애플, 마이크로소프트, 메타(구 페이스북), 엔비디아 등 6개의 거대 기술 기업은 각각 시가총액 기준으로 세계에서 가장 가치 있는 8대 기업 중 하나입니다. 이들 기업은 비즈니스의 편재성 덕분에 많은 국가의 국내총생산(GDP)을 능가하는 연매출을 올리고 있습니다. 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따라 빅테크 기업의 매출의 출처와 현황을 시각화해 보았습니다. 빅 테크 스포트라이트: ..
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2023년 최고의 펀드 매니저들을 만나보세요: 그들이 동종 업계에서 우위를 점한 방법과 2024년에 대한 그들의 큰 투자주식 기초 2023. 12. 17. 10:32
2023년 12월 16일 | 제임스 패리스, 라일라 마이단, 마크 리스, 윌리엄 에드워즈 | 출처 2022년에 큰 타격을 입었던 주식 시장은 턴어라운드에 성공했고, 올해 많은 약세 예측을 뒤엎고 순항하고 있습니다. 2023년 최고의 성과를 거둔 뮤추얼 펀드 매니저들도 마찬가지입니다. 이들 중 몇 명은 엄격한 상향식 주식 선정 과정과 손실이 예상되는 주식에 대한 불굴의 투지로 뛰어난 성과를 거둘 수 있었다고 합니다. 이러한 특성은 시장을 능가하는 펀드매니저보다 저조한 성과를 내는 펀드매니저가 훨씬 더 많은 이 업계에서 반드시 필요한 요소입니다. 하지만 2023년 최고의 펀드 10위 안에 든 거의 모든 펀드는 2023년 S&P 500 지수를 지탱한 대형주인 매그니피센트 세븐을 보유하고 있고 인공지능에 대한 ..
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2024년을 위한 투자 플레이북주식 기초 2023. 12. 15. 11:02
2023년 12월 14일 | By 니콜로 콘테 | 출처 상위 투자 은행들은 2024년에 어떻게 투자할까요? 투자자들은 금리 인상과 지정학적 분열이 심화되는 내년 글로벌 경제 환경을 앞두고 성장 우려와 예상치 못한 변동성이 새로운 과제로 떠오르고 있습니다. 많은 주요 은행들이 2024년 포트폴리오에 대한 주의와 적극적인 관리를 촉구하면서 자본을 투입할 것을 조언하고 있는 가운데, 내년에는 어떤 투자 전략과 자산을 고려하고 있을까요? 이 그래픽은 골드만삭스, JP모건, UBS 등 다양한 주요 기관의 2024년 투자 전망에서 얻은 인사이트를 하나의 내년 투자 플레이북으로 정리한 것입니다. 핵심 방어적 보유 종목부터 보다 공격적인 투자 테마까지, 주요 금융 기관들이 내년에 주목할 만한 투자 테마는 다음과 같습니..
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찰리 멍거처럼 배당 투자하기주식 기초 2023. 12. 3. 11:00
2023년 12월 2일 | 오스틴 로저스 | 출처 제대로 된 삶이란 항상 배우고, 배우고, 배우는 것이라고 생각합니다. --찰리 멍거, 2017 버크셔 해서웨이 연례 회의에서 산다는 것은 배우는 것이며, 투자는 단순히 응용 학습의 행위입니다. 이것이 제가 지난 며칠 동안 찰리 멍거의 재치와 지혜를 배우면서 얻은 기본 원칙일 것입니다. 하지만 멍거의 삶을 연구하면서 얻은 더 근본적인 교훈이 하나 더 있습니다: 좋아하는 일을 찾아서 그 일을 멈추지 마세요. 멍거는 배움을 좋아했습니다. 그에게 세상은 발견되기를 기다리는 끝없는 진실의 공급원이었습니다. 훌륭한 투자자가 되려면 계속 배워야 합니다. 세상이 변하면 투자자도 변해야 합니다. 가장 흥미로운 부분은 이 모든 진실이 상호작용하고 중첩되어 무한히 복잡한 시..
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2023년 미국 산업별 GDP 시각화하기주식 기초 2023. 12. 1. 10:11
2023년 11월 28일 | 고빈드 부타다 | 출처 산업별 미국 GDP 시각화 미국 경제는 다양한 산업에 의해 움직이는 거대한 기계와 같으며, 각 산업은 전체를 움직이는 필수적인 톱니바퀴와 비슷합니다. 산업별 국내총생산(GDP)의 분석을 이해하면 상업 활동이 활발한 분야와 경제가 얼마나 다양한지 알 수 있습니다. 위의 인포그래픽은 미국 경제분석국의 데이터를 사용하여 2023년 미국 GDP의 산업별 분류를 시각화했습니다. 이를 보여주기 위해 총 생산량과 중간 투입 비용의 차이를 반영하는 산업별 부가가치를 사용했습니다. GDP 기준 미국 상위 10대 산업 2023년 1분기 기준 미국의 연간 GDP는 26.5조 달러에 달합니다. 이 중 88%인 23조 5,000억 달러가 민간 산업에서 발생합니다. 나머지 3조..
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경기 침체 위험: 가장 취약한 분야는 어디일까요?주식 기초 2023. 11. 30. 17:30
2023년 11월 29일 | 도로시 노이펠드 | 출처 경기 침체 위험: 어떤 업종이 가장 취약할까? 잠재적 경기 침체 상황에서 일부 섹터는 다른 섹터보다 더 나은 상황에 처할 수 있습니다. 이러한 업종은 다음과 같은 몇 가지 기본적인 특성을 공유합니다 : 경기 순환적 노출 감소 낮은 금리 민감도 높은 현금 수준 낮은 자본 지출 이를 염두에 두고 위 차트에서는 알리안츠 트레이드의 데이터를 사용하여 경기 침체 위험과 비용 상승에 가장 탄력적인 부문을 살펴봅니다. 업종별 경기 침체 위험 성장률 둔화와 금리 상승이 기업 마진과 자본 비용에 압력을 가하는 가운데, 아래 표에서 작년에 일부 업종이 다른 업종보다 더 큰 영향을 받은 것을 확인할 수 있습니다: 부문 마진(pp 변경) 🛒 소매 -0.3 📝 종이 -0.8..