이스라엘이 가자지구에서 예상보다 신중한 군사작전을 펼치면서 안전자산에 대한 수요가 감소하자 유가는 금과 국채와 함께 하락했습니다.
금요일 3% 이상 상승했던 브렌트유는 배럴당 90달러 아래로 떨어졌고, WTI는 84달러 아래로 하락했습니다. S&P 500 선물 계약은 연방준비제도의 매파적 기조 지속과 기업 실적 부진에 대한 우려로 금요일 지수가 0.5% 하락한 후 0.3% 상승했습니다.
10년 만기 미 국채 수익률은 3bp 이상 올랐지만 달러는 주요 통화에 비해 변동폭이 미미했습니다. 호주 채권 수익률은 소폭 상승했고 금은 하락했지만 여전히 온스당 2,000달러를 상회했습니다.
홍콩, 일본, 호주 증시는 하락했습니다. 홍콩 법원이 12월 4일까지 종결 심리를 연기하면서 세계에서 가장 부채가 많은 개발업체가 다소 숨통이 트인 월요일, 차이나 에버그란데의 주가가 하락했습니다. 홍콩 고등법원의 린다 챈 판사는 월요일에 "이번이 사실상 마지막 연기"라고 선언했으며, 이는 작년에 사건이 시작된 이후 연기를 거듭한 것 중 가장 최근의 연기입니다.
홍콩 항셍 지수는 중국 은행의 비중 축소로 인해 오전에 0.28% 하락했습니다. 홍콩에서 중국공상은행은 애널리스트들이 재무 보고서를 엇갈린 것으로 평가하면서 1%까지 하락했고, 통신은행은 3분기 순이익이 전년 동기 대비 3% 감소한 후 5.8%까지 급락했습니다.
유럽시장 : 안전자산에 대한 수요 완화로 유가와 금값 하락
가자지구에서 이스라엘의 군사 행동이 일부 투자자의 우려보다 신중하게 진행되면서 유럽 STOXX 600 지수가 10개월래 최저치에서 반등하는 등 주가가 상승하고 유가는 하락했습니다.
유럽의 STOXX 600 및 S&P 500 선물은 약 0.7% 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 89달러까지 하락했고 금은 온스당 2,000달러 아래로 떨어졌습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4.86%로 상승했습니다.
이스라엘군은 대규모 지상 침공 대신 천천히 공격을 시작했으며, 현재까지 분쟁이 더 넓은 중동 지역으로 확산될 조짐은 거의 보이지 않습니다. 이는 지난주 급락 이후 투자자들이 다시 시장에 복귀할 수 있는 충분한 호재로 여겨지고 있으며, 금요일 S&P 500 지수는 최근 고점 대비 10% 하락한 후 조정에 들어갔습니다.
ECB의 Kazimir: 앞으로 몇 분기 동안은 정점에 머물러야 할 것이며, 내년 상반기에 이미 금리 인하가 이루어질 것이라는 베팅은 완전히 잘못된 것입니다.
미국시장 : 재고가 쌓이고 석유가 전쟁으로 인한 급등세를 닦아냅니다.
이스라엘의 가자지구 지상 침공이 투자자들이 우려했던 것보다 규모가 크지 않은 것으로 나타나면서 주가는 상승, 국채는 하락, 유가는 3.5% 하락했습니다. 엔화는 일본은행이 채권 수익률 상한선을 인상할 수 있다는 소식에 상승했습니다.
S&P 500 지수는 1.2% 상승하며 8월 이후 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 아마존이 대형주 상승을 주도했지만 테슬라는 약 5% 하락하며 추세를 역행했습니다. 증시는 2020년 3월 이후 가장 긴 세 번째 월간 하락세를 기록 중입니다. 미국 10년물 수익률은 4bp 상승한 4.88%를 기록했습니다. 재무부는 3분기 연방 차입금 전망치를 7,760억 달러로 하향 조정했습니다. 달러 가치가 하락했습니다.
중동 전쟁이 시작된 이후 이스라엘이 인질 협상을 촉진하기 위해 폭격을 제한해야 한다는 압박이 커지면서 유가는 하락세를 보였고, 분쟁이 4주째에 접어들면서 제한적으로 유지되고 있습니다. WTI는 4.3%까지 하락했으며, 유가가 배럴당 82달러에 가까운 기술적 지지선 아래로 떨어진 후 손실이 가속화되었습니다.
지정학적 우려 외에도 이번 달에는 채권 수익률 상승과 일부 주요 기술 기업의 실망스러운 실적이 증시에 타격을 입혔습니다. 이러한 우려로 인해 지난주 S&P 500의 14일 상대강도지수가 30을 밑돌았으며, 월가의 일부에서는 이를 과매도 시장의 신호로 해석하고 있습니다.
