일본은행이 수익률 곡선 제어 설정을 최소한으로 조정한 결과, 완화적 통화 정책 기조의 광범위한 완화를 기대했던 시장 일부가 실망하면서 엔화는 하락했습니다.
일본 통화는 달러당 150.10까지 0.7% 하락했고, 10년물 채권 선물은 회복세를 보였으며, 중앙은행이 마이너스 금리를 유지하고 장기 수익률 1% 제한을 유지하기로 결정한 결과 주식은 상승세를 보였습니다. 1달러 상승.
발표에 따르면 BOJ는 10년 만기 국채의 수익률을 보다 유연하게 조절할 것이라고 했습니다. 이는 1%로 매일 국채 매입을 실시하겠다는 이전 약속에서 벗어난 것으로, 당시에는 사실상 한계를 설정한 것이나 다름없었습니다. 닛케이의 이전 보도에 따르면 BOJ는 금리가 1% 상한선 이상으로 상승하는 것을 허용하는 방안을 고려할 수 있습니다.
호주 국채의 하락으로 10년물 수익률이 5%에 근접했습니다. 2011년 7월 이후 벤치마크 수익률은 그 임계치를 넘지 않았습니다.
아시아 유가는 이스라엘-하마스 분쟁이 확대되지 않을 것이며 수요가 줄어들 수 있다는 징후로 인해 월요일 하락한 후 상승했습니다.
유럽시장 : 엔화, 일본은행 조정 후 2개월 만에 가장 큰 폭으로 하락
일본은행은 정책 설정을 소폭 조정하는 데 그쳐 더 많은 조정을 기대했던 일부 시장을 실망시켰고 엔화는 두 달 만에 최저치로 떨어졌습니다.
일본 중앙은행이 1%가 기준점이라며 수익률 곡선 통제를 고수하기로 결정하면서 엔화는 다시 달러당 150엔 아래로 떨어졌습니다. 유럽 증시는 안호이저 부쉬와 스텔란티스의 예상보다 양호한 실적에 힘입어 상승했습니다.
그 사이 S&P 500 선물이 상승하면서 월요일 지수 1.2% 상승에 이어 주가도 상승세를 유지했습니다. 미국 재무부가 예상보다 높은 수입으로 인해 다음 분기 정부 차입금 전망치를 낮춘 후 채권 가치가 상승했습니다.
투자자들은 일본은행이 2016년 수익률 곡선 관리를 시행한 이후 채권 시장을 엄격하게 통제하고 있기 때문에 일본은행의 움직임을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 일본 중앙은행은 매일 1%의 국채 매입을 실시하겠다는 기존 약속과 달리 화요일에 10년 만기 국채 금리를 관리하기 위해 보다 유연한 전략을 채택할 것이라고 발표했습니다.
피치는 일본 신용등급을 'A'로, 전망을 '안정적'으로 평가했습니다.
미국시장 : S&P 500 지수는 2020년 이후 가장 긴 월간 하락세를 기록했습니다.
월가의 불안한 한 달은 화요일 S&P 500 지수가 상승했지만 여전히 팬데믹이 시작된 이후 가장 긴 월간 하락세를 기록하면서 끝났습니다. 일본은행이 정책 설정을 약간만 변경한 후 달러는 상승했고 엔화는 33년 만에 최저치로 떨어졌습니다.
트레이더들은 연준의 결정이 있기 전날 최신 경제지표에 주목했습니다. S&P 500 지수는 4,200 부근에서 마감했습니다. JP모건이 대형주 랠리를 주도했습니다. 테슬라는 회복세를 보였지만 엔비디아는 1% 정도 하락했습니다. 캐터필러와 제트블루 항공은 실적이 수요 둔화를 나타내면서 하락했습니다.
경제 측면에서 미국의 소비자 신뢰지수는 10월에 5개월 만에 최저치로 떨어졌고, 3분기 고용 비용이 예상치 못하게 증가하면서 인플레이션이 연준의 목표치를 상회할 위험이 있는 강력한 노동 시장이 부각되었습니다.
채권 트레이더들은 기대를 모았던 연준의 결정 외에도 이번 주에 미 재무부가 국채와 채권 경매를 한 차례 더 인상할 것으로 예상하고 있지만, 상당수는 수익률 급등을 피하기 위해 성장 속도를 늦출 것으로 보고 있습니다.
