중국 국부펀드가 시장을 부양하기 위해 상장지수펀드를 매입한 후 중국 증시는 아시아 증시보다 높은 상승률을 보였습니다. 월요일 변동성 장세 이후 국채 금리는 안정세를 보였습니다.
아시아 증시는 5월 이후 최저치로 마감한 S&P 500 지수로 혼조세를 보였으며 일본, 한국, 홍콩 증시는 1% 이상 하락했습니다. 이스라엘과 하마스 분쟁의 다음 단계가 알려지지 않은 가운데 유가는 상승세를 보였습니다.
CSI 300 지수는 거의 변동이 없었고 상하이와 선전 지수는 상승했습니다. 미국 국채 10년물 금리는 미국 국채의 역사적 매도세가 지나쳤다는 시장의 일부 약세론자 주장에도 불구하고 안정세를 유지했습니다. 월요일에는 연방준비제도이사회가 금리를 높게 유지하고 정부가 늘어나는 적자를 메우기 위해 채권 판매를 늘릴 것이라는 기대감에 힘입어 수익률이 5% 아래로 떨어졌습니다.
유럽시장 : 주식 트레이더들이 기술주 실적을 기다리면서 채권 반등
최근 매도세가 과도하다는 우려가 커지면서 10년 만기 미국 국채 금리가 4.8%까지 하락하는 등 글로벌 채권 시장이 회복세를 보였습니다. 나스닥 100 지수 선물은 마이크로소프트와 알파벳 실적을 앞두고 상승했습니다.
미 국채 10년물 수익률은 2007년 이후 최고치를 기록한 후 5베이시스 포인트 하락하여 1주일 만에 최저치를 기록했습니다.
유럽 스톡스 600 지수는 0.5% 상승했고, 미국 선물은 0.5% 상승했습니다. 비트코인은 3만 5,000달러를 돌파했고, 유로화는 프랑스와 독일 경제가 어려움을 겪고 있다는 데이터에 따라 달러 대비 하락했습니다.
국채는 시장에서 가장 눈에 띄는 약세론자들이 경기 둔화를 경고하면서 하락세가 과장되었고 연방준비제도이사회가 금리를 인하해야 할 것이라는 추측을 불러일으킨 후 다시 상승하고 있습니다. 경제가 회복세를 보이면서 연준이 언제 금리 인상을 중단할지 예측하기 어렵기 때문에 정부 부채의 급격한 변동은 투자자들을 불안하게 하고 있습니다. 또한 정부의 국채 발행 증가와 지정학적 긴장으로 인해 전망이 흐려지고 있습니다.
브렌트유는 이틀간의 하락세에서 회복하여 배럴당 90달러 이상으로 상승했습니다. 이스라엘을 방문한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 하마스와 싸우기 위한 국제 연합을 촉구하고 이란의 지원을 받는 다른 무장 단체에 분쟁의 새로운 전선을 열지 말라고 경고했습니다.
중국 시진핑 주석이 경제에 집중하겠다는 신호로 전례 없는 인민은행 방문을 단행했습니다.
일본은행은 미국의 수익률 우려에 따라 기준금리 조정 여부를 검토할 것으로 알려졌습니다. 일본은행은 결정을 내리기 전 마지막 순간까지 수익률을 지켜볼 것입니다. 포워드 가이던스를 변경할 필요성은 거의 없다고 보고 있습니다.
9월 일본은행의 추세 인플레이션 중간 추정치는 +2%로 2001년 1월 이후 처음으로 2%를 기록했습니다.
유럽중앙은행의 라가르드 총재는 인플레이션과의 싸움이 순조롭게 진행되고 있다고 EU 관리들에게 말했습니다.
유럽의 구매관리자지수(PMI) 데이터는 전반적으로 약세를 보이며 유로화 약세로 이어졌습니다.
미국시장 : 실적 시즌이 시작되면서 나스닥이 상승세를 보였습니다.
채권 시장 변동성이 완화되고 트레이더들이 실적 발표를 소화하면서 주가는 올해 들어 가장 긴 하락세를 보인 후 상승했습니다. 마이크로소프트는 실적 발표 후 장 후반에 상승한 반면, 구글의 모회사인 알파벳은 하락했습니다.
S&P 500 지수는 5일 연속 하락세를 마감했고 나스닥 100 지수는 1% 상승했습니다. 버라이즌 커뮤니케이션즈, 3M, 제너럴 일렉트릭의 실적 전망치가 모두 상승했습니다. 메타 플랫폼은 청소년에게 유해한 마케팅을 했다는 혐의로 캘리포니아와 여러 주로부터 소송을 당한 후 상장 폐지되었습니다. 월요일의 높은 변동성에 따라 미 국채 10년물 수익률은 소폭 하락했습니다. 비트코인은 잠시 35,000달러를 돌파했습니다. 유가는 배럴당 84달러 아래로 떨어졌습니다.
실적 시즌에 좋은 소식을 기대하는 투자자들은 대형주에 대한 믿음을 갖고 있습니다. 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아 등 S&P 500의 5대 기업은 벤치마크 시가총액의 약 4분의 1을 차지합니다. 경제학자들이 집계한 분석가들의 예상에 따르면, 이들 기업의 수익은 1년 전보다 평균 34% 증가할 것으로 예상됩니다.
