트레이더들이 글로벌 중앙은행 정책 전망에 대한 단서를 찾기 위해 며칠 동안 수많은 경제지표 발표를 기다리는 가운데 아시아 증시는 중국 증시를 중심으로 상승세를 보였습니다.
아시아 주요 지수의 상승에 힘입어 아시아 증시는 2주 만에 최고치로 마감했습니다. 항셍 지수는 2% 상승하며 이틀째 상승세를 이어갔습니다. 항셍중국기업지수는 2.3% 상승하여 전 세계 지수보다 높은 상승률을 기록했습니다. 8월 S&P 500 지수가 처음으로 2연속 상승한 이후 미국 선물은 안정세를 유지했습니다.
신화통신에 따르면 중국 류 재무장관과 정 국가부흥개발위원회 위원장은 월요일 정책 지원을 강화하고 정부 지출을 가속화하겠다고 약속했습니다. 그럼에도 불구하고 투자자들은 중국 정부의 추가 지원 조치의 징후를 계속 찾을 것입니다. 월요일 중국 증시 상승의 대부분은 시장 부양책에 힘입어 장이 끝날 무렵 사라졌고, 외국인 자금은 이번 달에 기록적인 유출을 이어갔습니다.
7월 일본의 실업률은 4개월 만에 처음으로 상승하여 일본 중앙은행과 정부에 다소 부정적인 신호를 보냈습니다.
골드만삭스의 전략가들은 일본은행이 비둘기파적인 입장을 고수할 경우 엔화가 30년 전 수준으로 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
유럽시장 : 유럽 증시, 이틀째 상승세
화요일 미국 주식 선물은 트레이더들이 연방준비제도의 데이터 의존성을 염두에 두고 향후 며칠간 수많은 경제지표를 기다리면서 상승세를 이어가지 못했습니다.
S&P 500과 나스닥 100 계약은 변동성이 커서 미국 증시가 월요일의 견조한 상승세를 이어가기 어려울 것임을 시사했습니다. 국채 수익률과 달러는 안정세를 유지했습니다.
이번 주 상승에도 불구하고 정책당국이 인플레이션을 억제하기 위해 계속 노력하면서 글로벌 증시는 거의 1년 만에 최악의 한 달을 보내고 있습니다. 지난주 잭슨홀 연준의 파월 의장이 데이터가 적절하다고 판단되면 중앙은행이 금리를 추가로 인상할 준비가 되어 있다고 재차 강조한 이후 경제지표가 평소보다 더욱 중요해지고 있습니다.
중국이 자국 경제를 지원하기 위한 추가 조치를 예고한 후 채굴업자들은 STOXX 유럽 600 지수를 상승세로 이끌었습니다. 독일 국채 10년물 수익률은 유럽 채권 상승으로 3bp 하락한 2.54%를 기록했습니다.
영국 증시는 월요일 휴장 후 재개장하면서 상승세를 보였습니다. 영국 파운드화는 거의 1년 만에 가장 느린 식료품 가격 상승으로 8월 소매 인플레이션이 하락하면서 영란은행이 금리를 계속 인상해야 한다는 압력이 일부 완화되자 상승세를 보였습니다.
컨트리 가든은 만기 위안화 채권에 대한 유예 기간을 추가하려고 합니다.
RBA의 불록: 금리를 다시 인상해야 할 수도 있지만 데이터를 주의 깊게 보고 있습니다.
중국 은행들은 성장을 촉진하기 위해 더 많은 예금 금리 인하를 고려하고 있습니다.
중국은 이르면 오늘부터 기존 모기지에 대한 금리를 인하할 예정입니다.
미국시장
미연준의 공격적인 긴축 캠페인이 거의 끝나가고 있다는 추측을 뒷받침하는 경제지표(JOLT)가 발표된 후 주가는 6월 이후 최고 수준으로 상승한 반면 채권 수익률은 하락했습니다.
지수가 4,500에 약간 못 미쳤을 때 S&P 500 기업 중 거의 90%가 성장세를 보였습니다. 나스닥 100 지수는 테슬라(Tesla Inc.)와 엔비디아(Nvidia Corp.)와 같은 대형주의 상승에 힘입어 2% 상승했습니다. 2년 만기 미 국채 수익률은 17베이시스 포인트 하락한 약 4.9%를 기록했습니다.
미국 법원의 결정으로 최초의 비트코인 상장지수펀드 출시가 가능해지면서 암호화폐 시장 전체가 상승세를 보였습니다. 그레이스케일 비트코인 트러스트는 17% 상승했고, 코인베이스는 업계 주가 상승을 주도했으며, 세계 최대 디지털 토큰인 이더리움은 7% 상승했습니다.
스왑 계약에 따르면 2023년 연준 금리 인상에 대한 베팅은 약해지고 2024년 상반기에 정책 변경 가능성이 높아진 것으로 나타났습니다. 트레이더들은 현재 11월에 0.25%포인트 금리가 인상될 확률을 56%로 보고 있으며, 이는 화요일 초 75%에서 하락한 수치입니다. 또한 금리 인하가 시작될 것으로 예상되는 시점을 내년 7월에서 6월로 앞당겼습니다.
미국의 일자리 수는 예상보다 많이 줄어든 883만 개로 2년 만에 최저치를 기록했으며, 노동 수요가 감소하고 있다는 증거를 더 많이 보여주었습니다. 다른 통계에서는 일자리 전망 악화, 대출 가격 상승, 지속적인 인플레이션으로 인해 소비자 신뢰도가 하락한 것으로 나타났습니다.
