아시아 증시는 간밤 미국 증시가 상승했음에도 불구하고 중국의 경제 문제로 위험선호 심리가 약화되면서 혼조세를 보였습니다.
홍콩 증시가 이틀째 하락하면서 아시아 시장 지수는 전날 상승세를 반납했습니다. 일본과 호주는 벤치마크 지수가 상승했습니다. 미국 증시의 계약은 거의 변동이 없었습니다.
투자자들은 중국의 달러 채권 발행자들 사이에서 새로운 금융 스트레스 징후가 나타나면서 중국의 경기 침체에서 쉽게 벗어날 방법이 없다고 보고 있습니다. 분석가들은 이달 말 정치국 회의에서 발표될 경기 부양책에 초점을 맞추고 있으며, 중국의 소비 진작 계획에는 여전히 경기 회복을 효과적으로 도울 조치가 부족하다고 지적하고 있습니다.
일본은행 우에다 총재가 물가 목표 전망이 바뀔 때까지 통화 완화를 계속할 것이라고 밝히면서 엔화는 이틀째 하락했습니다. 역외 위안화는 일주일 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
달러 강세 지수는 안정세를 유지했습니다. 뉴질랜드 달러는 장 초반에 상승했고, 인플레이션이 예상보다 적게 감소하면서 금리가 상승했습니다. 호주 국채 10년물 수익률은 4bps 하락한 3.93%를 기록했습니다.
미즈호 증권의 수석 데스크 전략가인 오모리 쇼키에 따르면 엔화 하락에도 불구하고 일본은행은 다음 주 회의에서 통화정책을 변경할 가능성은 낮습니다. 그는 우에다 총재가 포워드 가이던스 기조를 유지할 가능성이 높으며 시장을 유도하지 않고는 중요한 정책을 수정하지 않을 것이라고 지적했습니다.
화요일 미국 증시는 뱅크오브아메리카와 모건스탠리 실적 호조로 은행 주가가 상승하고 인공지능 관련주 상승이 재개되면서 세션 최고치에 근접해 마감했습니다. S&P 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 이틀째 상승했고, 다우존스 산업 평균 지수는 1% 이상 상승하며 7일째 상승하며 2년여 만에 최장 연승을 기록했습니다.
유럽시장 : 트레이더들은 영국 CPI 데이터 이후 BoE 인상 베팅을 완화합니다.
영국의 예상보다 느린 인플레이션율로 영란은행의 공격적인 금리 인상 압력이 완화되면서 파운드화가 하락하고 영국 채권이 글로벌 랠리를 주도했습니다. 유럽과 영국 증시가 상승했습니다.
트레이더들이 영란은행 금리가 정점에 이를 것이라는 예상치를 낮추면서 2년 만기 영국 국채 수익률은 하락했습니다. 지난주 예상보다 부진한 미국 인플레이션 수치 이후 수익률은 50bp 가까이 하락했습니다. 이는 선진국 채권 중 가장 큰 하락폭입니다. 수요일에 국채 금리는 곡선 전반에 걸쳐 하락했습니다.
금리에 민감한 부동산주가 유럽 STOXX 600 지수의 상승을 이끌었고, 영국 주택 건설업체 주가는 급격한 금리 인상이 없을 것이라는 기대감으로 2008년 이후 최고치를 기록했습니다.
트레이더들은 영국 CPI 데이터 이후 BoE 인상 베팅을 완화했으며, 현재 최고치는 6% 미만으로 보입니다.
영국 투자자들은 8월 BoE의 50bp 금리 인상에 대한 베팅을 기피하고 있으며, 현재 8월에 25bp 인상 가능성이 약 65%(화요일: 50bp 가능성 58%) - OIS 곡선을 보고 있습니다.
골드만삭스 2분기 실적은 FICC 거래 수익에 대한 예상치를 하회하여 0.7% 하락했습니다.
미국시장
수요일 미국 증시는 투자자들이 영국의 인플레이션 하락을 환영하고 뉴욕 거래 마감과 함께 기술주 실적 발표가 시작될 것으로 예상하면서 상승했습니다.
넷플릭스 주가는 3분기 매출 예상치가 기대에 미치지 못하면서 시간 외 거래에서 하락했습니다. 테슬라는 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표한 후 상승했습니다. 또한 IBM은 매출 전망치를 하회한 후 하락했습니다.
정규 세션에서 애플은 AI 노력에 대한 보고 이후 상승한 반면 알파벳과 마이크로소프트는 하락했습니다. 다른 소식으로는 골드만삭스의 수익 부진이 주초 동료 투자회사의 실적 호조와 대조를 이뤘습니다.
영국의 인플레이션이 15개월 만에 최저 수준으로 떨어지면서 미국의 채권 가격은 유럽과 영국의 채권 가격과 함께 상승했습니다. 이 보고서는 중앙은행이 금리 인상을 완화할 것이라는 기대감을 높였습니다. 그러나 불안한 경제 지표는 연방준비제도이사회가 아직 승리하지 못했음을 보여줍니다. 우크라이나로 향하는 모든 선박은 무기를 운반하는 것으로 인식될 것이라는 러시아의 경고에 따라 밀을 포함한 원자재 가격이 수요일 정오에 상승했습니다.
