중국 증시의 부활과 미 연방준비제도이사회가 금리 인상을 앞두고 있다는 전망에 힘입어 아시아 증시가 1월 이후 주간 최대 상승률을 기록 중입니다.
한국, 호주, 홍콩의 주가가 상승하면서 MSCI 아시아 태평양 지수의 주간 상승률이 4% 이상으로 확대되었습니다. 목요일 미국 상장 중국 기업 지수가 2.6% 상승한 데 이어, 투자자들은 중국의 경기 부양 시도에 대한 신호에 계속 반응했습니다.
일본에서는 토픽스 지수와 닛케이 225 지수가 모두 하락했는데, 이는 엔화가 2018년 이후 최고치인 7거래일 연속 상승세로 돌아섰기 때문입니다.
금요일 달러는 5거래일 연속 하락한 후 보합세를 유지했습니다. 그 결과 통화 강세 지표는 11월 이후 최악의 한 주를 보내고 있습니다. 아시아 국채는 거의 변동이 없었습니다. 역외 위안화는 소폭 상승했습니다.
호주 정부가 9월 임기가 만료되는 필립 로우의 후임으로 미셸 불록을 새 중앙은행 총재로 선임한 후 호주 달러와 국채 금리는 안정세를 유지했습니다.
유럽시장 : 예상치를 뛰어넘는 은행
연방준비제도이사회가 인플레이션과의 전쟁에서 마침내 성공하고 있다는 믿음은 이번 주 신흥시장부터 국제채권, S&P 500에 이르기까지 거의 모든 자산에 도움이 되었습니다.
금요일에는 2분기 실적 발표가 시작되면서 거래가 부진했지만, 투자자들은 모든 자산군에서 큰 수익을 올리며 한 주를 마무리했습니다.
MSCI 글로벌 주가지수는 지난 5일 동안 11월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. 채권 가격도 지난 한 주 동안 상승했으며, 단기 정책 변화에 가장 민감한 미국 2년물 금리는 30bp까지 하락했습니다.
또한 오늘 JP모건과 웰스파고가 주요 지표에서 시장 전망치를 상회하는 실적을 발표하면서 미국 어닝시즌이 시작되었고, 씨티도 실적을 발표할 예정입니다.
영국 OBR의 휴즈: 인플레이션 압력이 경제에 더 많이 내재화되고 있습니다 - BBC 라디오.
일본은행은 2023 회계연도 물가 전망치를 2% 이상으로 올릴 가능성이 높다고 합니다.
미국시장 : 미국 은행의 실적 시즌 시작
세계 최대 채권 시장은 미 국채 금리가 주간 랠리를 마감하며 반전의 하루를 보냈고, 경제지표 호조로 미 연준이 인플레이션에 대한 승리를 선언하는 것이 시기상조일 수 있다는 전망이 강화되었습니다.
한 보고서에 따르면 소비자 심리가 거의 2년 만에 최고치로 치솟았고, 연준이 금리 인상 종료에 가까워질 것이라는 낙관론이 확산되면서 단기 물가 기대치가 상승했습니다. 채권은 즉각 반응했고, 미국 곡선의 앞쪽 끝이 매도세를 주도했습니다. S&P 500 지수가 6월 중순 이후 최고치를 기록한 랠리 이후 트레이더들이 "통합"을 언급하면서 주가는 소폭 하락했습니다.
향후 중앙은행 움직임에 더 민감한 미국 2년물 수익률은 13bp 상승한 4.76%를 기록했습니다. 이는 최근 금리 하락세와 극명한 대조를 이룹니다. 달러는 소폭 상승하여 11월 이후 주간 최대 하락폭을 반전했습니다.
투자자들은 JP모건, 웰스파고, 씨티그룹의 실적도 면밀히 살펴봤는데, 모두 금리 상승의 수혜를 입었지만 애널리스트 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표했습니다. 유나이티드헬스 그룹 주가는 이익이 의료비 상승에 대한 우려를 완화하면서 상승했습니다. AT&T는 이 통신사의 잠재적 비용 상승에 대한 우려가 커지면서 29년 만에 최저치로 떨어졌습니다.
주식 전략가들은 S&P 500의 수익 전망치를 낮추는 것보다 더 빠르게 상향 조정하고 있으며, 애널리스트의 수정 모멘텀을 추적하는 주요 지표는 11월 저점을 훨씬 상회하고 있습니다.
