아시아시장 : 인플레이션 데이터와 실적 시즌을 앞두고 미국 트레이딩은 신중한 모습을 보였습니다.
아시아 증시는 월가 상승과 중국의 부동산 시장 부양책 강화에 힘입어 상승했습니다.
시장은 상승세로 개장했습니다. 홍콩과 중국 본토 투자자들은 중국 규제당국이 금융기관에 대출 연장을 장려해 부동산 업체들의 대출 조건을 완화하도록 압력을 강화했다는 소식에 환영했습니다.
일본, 한국, 호주 모두 벤치마크 지수가 상승했습니다. 대만 반도체 제조가 예상보다 높은 매출을 발표하자 아시아 반도체 주가는 상승했고, 미국 반도체 주가는 월요일에 상승했습니다.
월요일 S&P 500 지수가 0.2%, 나스닥 100 지수가 0.2% 상승한 후 미국 주식 선물은 거의 변동이 없었습니다.
달러는 주요 10개국 통화 대비 대부분 하락하여 국채 금리가 하락한 월요일에 비해 손실폭이 확대되었습니다. 호주와 뉴질랜드 국채 금리는 장 초반 하락했습니다. 엔화는 상승세로 돌아섰고 역외 위안화는 거의 변동이 없었습니다.
유럽시장 : 영국 고용 데이터로 영국 중앙은행 기준금리 50bp 인상 가능성 높아져
화요일에는 중국의 새로운 경제 지원책이 원자재와 증시 상승에 도움이 되었지만, 금리 상승이 오래 지속될 것이라는 정책당국의 경고가 분위기를 약화시켰습니다.
많은 연준 관계자들이 올해 추가 긴축의 필요성을 재차 강조하면서 S&P 500과 나스닥 100 선물은 월요일의 소폭 상승을 바탕으로 상승세를 이어가지 못했고, 세계 최대 경제가 경기침체에 빠질 수 있다는 우려가 커졌습니다. 국채 수익률은 하락했고 달러 지수는 사흘 연속 하락했습니다.
유럽과 미국의 중앙은행 관계자들은 인플레이션과의 싸움이 모퉁이를 돌았다고 경고하고 있지만, 물가 안정을 유지하려면 더 높은 금리를 장기간 유지해야 한다고 경고하고 있습니다. 상반기에 큰 폭의 상승을 기록한 후 하반기 들어 암울한 출발을 견뎌야 했던 주식 강세장에는 희비가 엇갈리고 있습니다. 2분기 실적 시즌이 다가오면서 투자자들은 반성할 시간이 더 많아질 것입니다.
빌레로이 총재가 유럽중앙은행의 금리 인상이 거의 끝났지만 당분간 "높은 수준"을 유지할 것이라고 말하자 STOXX 유럽 600 지수는 사흘째 상승세를 이어가고 있었습니다.
영국의 벤치마크 지수는 최근 임금 지표가 영란은행에 금리 인상을 계속해야 한다는 압력을 가중시키면서 하락했습니다. 독일 국채 10년물 수익률이 2.59%로 5bp 하락하는 등 채권은 상승했습니다.
영국 금리 스왑에 따르면 투자자들은 8월 3일 영란은행이 50bp의 금리 인상을 단행할 확률을 70%로 보고 있습니다.
미국시장 : 내일의 CPI 인쇄에 모든 시선 집중
인플레이션 둔화를 보여줄 것으로 예상되는 보고서를 앞두고 주식시장은 상승 마감했으며, 이는 연방준비제도의 다음 조치를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
소비자물가지수 발표를 앞두고 S&P 500 지수는 4,400을 넘어섰고 다우존스 산업평균지수는 1% 가까이 상승했습니다. 서부 텍사스산 중질유가 주요 100일 이동 평균을 돌파하면서 에너지 기업이 상승세를 주도했습니다. 액티비전 블리자드는 마이크로소프트가 미국 법원으로부터 690억 달러 규모의 인수 거래 진행 승인을 받은 후 10% 상승했습니다.
22V Research의 설문조사에 따르면 응답자의 65%는 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI가 예상보다 낮을 것으로 전망했습니다. 또한 설문조사에 참여한 투자자의 54%는 이 보고서가 "위험할 것"이라고 예상했습니다.
2022년 6월에 40년 만에 최고치를 기록한 CPI는 연준의 통화 정책 공세에도 불구하고 꾸준히 후퇴하고 있습니다. 이러한 둔화는 올해 주식 시장의 랠리를 도왔으며, 낙관론자들은 낙관할 만한 충분한 이유가 있습니다.
