미국 증시 휴장에 이어 수요일 아시아 증시는 약보합권에서 거래를 마감했습니다. 국채 수익률은 하락했고 주요 통화는 좁은 범위에서 거래되었습니다.
일본, 중국, 호주 증시는 모두 하락했습니다. S&P 500과 나스닥 100 선물은 모두 소폭 하락했습니다.
홍콩 증시는 추가 하락했고 역외 위안화는 중국 차이신 구매관리자지수가 예상보다 낮게 나오면서 경기에 대한 우려가 부각되자 상승세를 반전했습니다. 전날 중앙은행은 일일 고시환율에서 위안화에 대한 지지를 유지했습니다.
미국 독립기념일 휴일로 인해 화요일 글로벌 증시 거래는 약세를 보였습니다. 유럽의 스톡스 600 지수는 거래량이 30일 평균보다 3분의 1로 줄었음에도 불구하고 상승세를 보였습니다.
수요일 거래가 재개되면서 2년 만기 미 국채 수익률은 4.9%로 거의 4베이시스 포인트 하락했습니다. 10년물 수익률은 약 3.84%였습니다. 월요일에 2년물 수익률이 10년물 수익률을 앞지른 것은 1980년대 이후 수익률 곡선의 주요 2s10s 구간이 가장 역전된 3월 이후 처음입니다.
유럽시장 : 중국 데이터로 인해 위험 심리가 약화되면서 시장 하락
중국의 실망스러운 서비스업 지표로 인해 글로벌 경제 전망에 대한 우려가 재부각되면서 채권 가격이 하락했습니다. 미국 주식 선물과 유럽 증시는 아시아 증시와 함께 하락했습니다.
7월 4일 연휴가 끝나고 거래가 재개되면 S&P 500과 나스닥 100 지수 계약은 모두 0.5% 이상 하락해 미국 증시가 하락세로 개장할 수 있음을 시사했습니다. 정책 변화에 영향을 받는 2년 만기 미 국채 수익률은 4.89%로 약 5bp 하락했습니다.
중국의 광물 수요 감소에 대한 우려로 Stoxx Europe 600 지수는 약 0.6% 하락했으며, 광업주가 하락을 주도했습니다. 공통 통화로 표시되는 이 지역의 종합 구매관리자 지수가 하향 조정된 후에도 지수는 계속 하락했습니다. 유럽 채권이 상승하면서 독일 국채 10년물 수익률은 4bp 하락한 2.41%를 기록했습니다.
상반기에 대형 기술주를 중심으로 급등세를 보였던 증시는 최근 전 세계 경제 성장 둔화 조짐이 나타나면서 주식에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 주요 중앙은행인 미 연준과 유럽중앙은행은 여전히 금융 여건을 긴축하고 경제 확장에 제동을 걸고 있습니다.
Citi는 유로 지역의 2023년 실질 GDP 성장률 전망치를 0.8%로 0.3%포인트 낮췄습니다.
영국 투자자들은 6월에 5억 3,000만 파운드를 머니 마켓 펀드에 투자했는데, 이는 사상 두 번째로 높은 금액입니다.
ECB: 소비자들은 내년 인플레이션을 3.9%로 보고 4.1%로 전망했습니다.
사우디 에너지 장관 압둘아지즈, 회의에서 OPEC+가 시장을 지원하기 위해 필요한 모든 것을 할 것이라고 말함
미국주식
미국 국채 수익률은 상승한 반면 주가는 하락하여 트레이더들이 연방준비제도(연준)의 가장 최근 회의에서 나온 발언을 소화했습니다.
일부 투표 위원의 매파적 성향이 드러난 연준의 6월 회의록이 공개된 후 S&P 500 지수는 0.2% 하락했습니다. 연준이 10차례 연속 금리 인상 사이클을 멈추자 월가는 당황했습니다. 수요일에 주목할만한 움직임 중에는 직원들이 임금 문제로 파업에 가까워지면서 하락한 United Parcel Service와 등급 강등 이후 하락한 Coinbase가 있습니다.
정책에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 4.94%로 상승했고, 10년 만기 국채 수익률은 3.93%로 상승했습니다. 이러한 수익률 곡선 역전은 경기 침체가 임박했다는 신호로 해석되는 경우가 많습니다. 연준은 올해 두 차례의 금리 인상을 예상하고 있으며, 이는 경제 성장과 기업 이익에 부담을 줄 수 있습니다. 연준의 다음 금리 결정은 3주 후에 있을 예정입니다.
