2023-06-03 글로벌 마켓

 

 

아시아시장 : 항셍 지수의 반등으로 약세장 직전의 지수를 되찾았습니다.

• 금요일 아시아 증시는 미국 연방준비제도이사회가 6월 금리 인상을 중단할 것으로 예상하면서 홍콩 상장 기술 기업의 상승에 힘입어 상승했습니다.
  
  
• 일본, 호주, 중국 본토 증시는 상승했고, 미국 선물은 목요일 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수가 랠리를 펼친 후 상승했습니다. 기술주 강세가 둔화될 것으로 예상되는 고용지표 발표를 앞두고 월가의 상승세를 이끌었습니다.
  
  
• 목요일 중국 제조업 지표가 예상보다 호조를 보인 후 중국 성장에 대한 우려가 다소 완화되면서 홍콩 항셍 지수는 거래 첫 몇 분 동안 2.5% 이상 상승하여 약세장 직전에서 벗어났습니다.
  
  
• 아시아에서는 한국의 코스피 지수가 9월 저점 대비 20% 회복한 후 강세장을 목전에 두고 있고, 인도의 센섹스 지수는 사상 최고치에 근접하고 있습니다. 필리핀 증시는 10% 하락 직전에서 후퇴했습니다.
  
  
• 트레이더들은 금요일에 발표될 미국의 월간 고용보고서에서 이번 주 많은 연준 위원들이 예상한 대로 연준이 긴축정책을 중단할 수 있을 만큼 고용이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.

 

 

유럽시장 : 미국 선물은 NFP(Non farm Payrolls)를 앞두고 상승, 달러는 하락

• 부채한도 합의가 의회의 마지막 장애물을 넘으면서 미국 선물이 상승했고, 트레이더들은 금요일 미국 고용보고서에서 연방준비제도의 향후 행보에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
• S&P 500지수와 나스닥 100지수가 상승해 미국 증시가 목요일 월스트리트에서 큰 폭으로 상승할 수 있음을 시사했으며, 기술주 중심의 나스닥은 6주 연속 상승세를 기록할 것으로 예상됩니다. 10년 만기 국채 수익률은 상승한 반면 달러는 하락했습니다.
• 아시아 벤치마크가 강세를 보임에 따라 STOXX 유럽 600 지수 역시 상승했으며, 중국이 추가 부양책을 고려하고 있다는 소식에 명품 생산업체인 LVMH와 리치몬트가 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 원유와 산업용 금속 가격이 상승하면서 광업 및 에너지 기업도 상승했습니다.
• 목요일에 애플이 사상 최고치를 경신하고 엔비디아가 5% 이상 상승하는 등 주식시장 상승의 대부분은 여전히 IT 대기업이 주도하고 있습니다. 뱅크오브아메리카에 따르면 지난주에 업계에 기록적인 자금이 유입되었습니다. 메가캡은 5월에 17% 상승했는데, 이는 주로 투자자들이 AI에 열광했기 때문이지만, 연준이 금리 인상을 중단할 것이라는 베팅의 수혜도 있었습니다.
• 일본 정부의 경제 정책 플랫폼 초안: 일본 정부는 디플레이션을 염두에 두지 않고 과감한 통화 정책, 유연한 재정 정책, 성장 전략으로 디플레이션을 종식시킬 것입니다.
  
  

 

 

미국시장

• 빅 테크의 끊임없는 랠리, 옵션 포지셔닝, 고용지표 부진에 따른 연방준비제도(연준)의 금리 동결에 대한 베팅으로 인해 주식은 강세장을 목전에 두고 있습니다.
  
  
• S&P 500 지수는 1.5% 상승하면서 10월 저점 대비 20%에 가까운 상승률을 기록했습니다. 테슬라, 애플 등 대형주 지수는 6주 연속 상승하며 거의 2년 만에 최장 연승을 기록했습니다. 브로드컴은 올해 인공지능 관련 매출이 두 배 이상 증가할 것이라는 전망에 상승했습니다.
  
  
• 주가가 오르면서 월스트리트의 공포 게이지가 2020년 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 시카고옵션거래소 변동성 지수는 전년도 평균 23에서 15 아래로 떨어졌습니다. 위험 감수 모드로 인해 여러 지역 은행이 포함된 러셀 2000 소형주 지수도 약 3.5% 상승했습니다.
  
  
• 최근 고용보고서에 대한 월가의 반응은 연준의 추가 금리인상 가능성이 높다는 베팅을 보여줬지만, 반드시 6월에 금리인상이 이루어지지는 않을 것으로 예상됩니다.
  
  
• 임박한 중앙은행의 움직임에 더 민감한 2년물 수익률은 15bp 상승한 4.5%를 기록했습니다. 스왑은 다음 두 번의 연준 회의에서 거의 0.25%포인트 인상을 예상하고 있습니다. 하지만 이번 달에 금리 인상이 단행될 가능성은 50% 미만입니다.
  
  

 

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