2023-05-17 글로벌 마켓

아시아시장 : 옐런 미 재무장관은 6월에 미국이 현금이 부족할 수 있다는 경고를 유지했습니다.

• 중국이 예상보다 부진한 통계를 발표하면서 세계에서 두 번째로 큰 경제가 활력을 잃고 있다는 우려가 커지면서 아시아 증시는 상승폭을 줄였습니다. 역외 위안화 가치는 하락했습니다.
  
  
• 4월 소비자 지출과 산업 활동이 예상보다 느린 속도로 성장했다는 통계가 발표되면서 본토 증시는 하락하고 홍콩 증시는 상승했습니다. 이 소식은 월요일 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수의 4% 상승에 힘입어 상승세를 보였던 투자자들의 사기를 떨어뜨렸는데, 펀드 매니저 마이클 버리가 전자상거래 대기업인 JD와 알리바바 그룹에 대한 낙관적인 베팅을 늘렸다는 사실이 밝혀지면서 투자심리가 위축되었습니다.
  
  
• 싱가포르의 Malayan Banking BHD의 수석 외환 전략가인 피오나 림은 이러한 데이터는 신용 데이터/수입/인플레이션 수치가 항상 시사하는 바, 즉 내수가 약하고, 언젠가는 추가적인 통화 정책 완화가 필요하며, 위안화가 계속 하락 압력을 받을 수 있다는 점을 확인시켜준다고 말합니다.
  
  
• 일본 토픽스 지수가 1990년 이후 최고치를 기록하는 등 MSCI 아시아 주가지수는 상승세를 이어갔습니다. 골드만삭스 그룹은 견고한 펀더멘털과 구조개혁에 대한 기대감이 일본 증시에 대한 강세 포지션을 정당화한다고 지적했습니다.

 

 

유럽시장 : 미국 부채 교착 상태가 트레이더를 부업으로 삼으면서 피난처가 상승세

•  미국 부채 한도 연장 여부를 둘러싼 워싱턴의 교착 상태 속에서 투자자들은 국채와 기술 기업 같은 안전한 피난처로 이동하고 있습니다.
  
  
• 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 4bp 하락했고, S&P 500 선물 계약은 0.2% 하락했습니다. 유럽에서 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 기술주인 Stoxx Europe 600 지수였습니다. 지수는 텔레콤 이탈리아 주가가 최대 5.4% 하락하면서 통신주가 부정적인 영향을 받았습니다.
  
  
• 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장은 화요일에 부채 한도 증액에 대해 연설할 예정입니다. 재닛 옐런 재무장관은 6월 초까지 재무부의 자금이 고갈될 수 있다고 강조하며 연방 부채 한도 증액 실패로 인해 미국이 이미 고통을 받고 있다고 경고했습니다. 그러나 대다수의 투자자들은 의원들이 디폴트를 피하기 위해 막판에 합의할 것으로 예상하고 있습니다.
  
  
• 뱅크 오브 아메리카의 최근 연구에 따르면 트레이더들은 현금, 국채, 기술주를 보유함으로써 최악의 상황에 대비해 헤지하고 있는 것으로 나타났습니다. 6월 1일 마감 시한을 앞두고 최근의 부채 상한선 사태가 2011년과 같은 패턴을 보인다면 국채가 큰 수혜를 볼 수 있습니다.
  
  
• 유럽중앙은행의 스토나라스: 금리 인상이 거의 끝나가고 있습니다.
  
  
• IEA: 4월부터 12월까지 OPEC+ 석유 공급은 일일 85만 배럴 감소하고 비OPEC+ 공급은 일일 71만 배럴 증가할 것입니다.
  
  
• IEA: 2023년 세계 석유 수요는 220만 배럴 증가하여 사상 최고치인 102억 배럴을 기록할 것으로 전망됩니다.
  
  
• IEA는 2023년 석유 수요 증가 전망을 20만 배럴/일에서 220만 배럴/일로 20만 배럴 상향 조정했습니다.
  
  
• EU는 암호화폐 자산 거래에 대한 과세 규정을 강화하기로 합의했습니다.

 

 

 

미국시장 : 다양한 연사

• 월스트리트 트레이더들은 주식과 채권 모두 하락하면서 미국이 부채 상한선을 인상하고 역사적인 디폴트를 피할 수 있을지 여부에 집중했습니다.
  
  
• 다우존스 산업평균지수는 1% 하락하며 다른 주요 지수에 뒤처졌습니다. 미국 국채 수익률은 전반적으로 상승했으며, 30년 만기 국채 수익률은 3월 초에 발생한 금융 혼란 이후 최고치인 약 3.9%까지 올랐으며, 이는 화이자의 310억 달러 채권 매각의 여파로 인한 것입니다.
  
  
• 바이든은 워싱턴 지도자들이 예산 합의에 도달하고 미국의 디폴트를 피하기 위해 경쟁하는 가운데 화요일에 케빈 매카시 하원 의장과 회담을 시작했습니다. 백악관 회의는 협상가들이 연방 지출 한도를 높이는 데 필요한 양보의 규모와 범위에 대한 확고한 불일치로 공통점을 찾기 위해 고군분투하고 있다는 징후가 나오는 가운데 열렸습니다.
  
  
• 연준의 메스터는 중앙은행이 장기적인 경제 성장에 영향을 미칠 힘은 없지만 물가를 억제함으로써 "그 역할을 할 수 있다"고 말했습니다. 리치몬드의 토마스 바킨 총재는 여전히 인플레이션이 꺾였다고 확신하지 못하며 필요하다면 추가 금리 인상을 지지할 것이라고 말했습니다.

 

 

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