투자자들이 미국의 인플레이션 통계와 금리 전망에 대한 중앙은행 총재들의 모순된 발언을 평가하면서 수요일 아시아 시장과 미국 주식 선물은 하락했습니다.
호주, 한국, 일본, 중국 증시의 벤치마크 지수가 모두 하락했습니다. 홍콩 항셍지수는 1월 고점 대비 10% 이상 하락했습니다.
화요일 지수가 거의 변동 없이 마감한 후 S&P 500 선물 계약이 하락했습니다. 나스닥 100 선물도 금리 인상에 더 민감한 지수가 화요일에 0.7% 상승했음에도 불구하고 하락했습니다.
호주와 뉴질랜드의 채권 수익률은 상승했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 화요일에 10bp 상승하여 11월 이후 최고치를 기록한 후 상승세를 유지했습니다. 전 세션에서 4bps 하락한 10년 만기 국채 벤치마크는 기본적으로 변동이 없었습니다.
유럽시장 요약 : 영국 인플레이션이 완화되면서 트레이더들이 BoE 인상에 대한 베팅을 줄이려고 합니다.
투자자들이 미국과 영국의 인플레이션 데이터가 금리 전망에 어떤 영향을 미칠지 평가하고 주요 기업의 보고서를 처리하는 동안 월스트리트 주식 선물은 유럽 증시가 안정세를 보이면서 하락폭을 줄였습니다.
S&P 500과 나스닥 100 계약은 세션 최저치에서 약 0.2% 하락했습니다. 에어비앤비가 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 수익 전망을 발표한 후 개장 전 거래에서 급등하며 다른 여행 관련 주식의 상승을 견인했습니다. 셰일 에너지의 주가는 이 거대 기업의 실적이 기대치를 밑돌고 2023년 자본 지출 계획이 예상보다 많은 것으로 드러나면서 하락했습니다.
투자자들은 우리를 고려하고 있습니다. CPI 데이터에 따르면 물가가 예상보다 많이 올랐고, 이후 연방 준비 은행 관계자들은 이 문제에 대해 논평했습니다. 수요일에 발표된 수치에 따르면 영국의 인플레이션은 여전히 두 자릿수를 유지하고 있으며, 영란은행 목표치의 5배에 달하는 등 여전히 높은 수준입니다. 그럼에도 불구하고 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 크게 하락하자 파운드화는 하락했습니다. 트레이딩 회사들은 향후 금리 인상에 대한 베팅을 줄였고, 금리는 상승했습니다.
가장 가까운 10개 통화와 비교하면 달러는 상승했습니다. 금리에 민감한 2년 만기 국채 수익률은 화요일에 10bp 상승한 후 11월 이후 최고 수준에 근접한 수준을 유지했습니다. 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 3.75%로 보합세를 유지했습니다.
미국시장 요약 : 어차피 나쁜 소식은 누가 신경 쓰나요?
미국 증시는 연준이 매파적으로 행동할 것이라는 우려가 커졌음에도 불구하고 투자자들이 또 다른 견조한 경제지표에서 다양한 시사점을 찾으면서 상승 마감한 반면, 국채는 하락했습니다.
S&P 500 지수는 전일 0.75% 이상 하락한 후 0.3% 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 0.8% 상승했습니다. 2년 만기 국채 수익률은 4.60%에 근접했습니다. 달러는 주요 통화 대비 강세를 보였습니다.
1월 미국 소매판매는 거의 2년 만에 가장 큰 폭으로 증가했는데, 이는 소비자 지출 호조로 물가 상승세가 유지되고 연준이 인플레이션 억제 노력을 강화해야 한다는 압력이 커질 것임을 시사합니다. 낮은 모기지 금리로 주택 시장이 활성화되면서 주택 건설업체 심리는 2월에 2020년 중반 이후 최고 수준으로 상승했습니다.
예상보다 높은 미국 소비자 물가 상승률이 발표된 지 하루 만에 발표된 이 데이터는 추가 금리 인상에 대한 우려로 국채 금리를 상승시켰습니다. 그럼에도 불구하고 주식 투자자들은 같은 보고서에서 좋은 소식을 발견했습니다.
시장 위험
[12:35 ET] 라가르드 ECB 총재: 신뢰가 높아지고 에너지 가격이 하락하고 있지만 단기적으로 활동이 약할 것으로 예상됩니다.
[12:34 ET] ECB 라가르드 총재: 3월에 금리를 50bp 인상할 예정입니다.
[10:30 ET] EIA 원유 재고 실제 16,283,000(예측 2,000, 이전 2,423,000) : WTI 원유 약세.
[08:30 ET] 미국 소매 판매 전월 대비 실제 3% (예측 2%, 이전 -1.1%) : 달러 강세, S&P 500 약세.
