연말이 다가오면서 불확실성으로 인해 투자자들이 보유 자산을 줄이면서 아시아 증시는 하락했고, 미국과 유럽 증시 선물은 소폭 하락했습니다.
중국, 일본, 호주 증시가 하락하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 5일간의 랠리를 마감했습니다. 10년물 금리는 국채 매물이 증가하면서 5월 이후 거의 최고 수준에서 하락했습니다. 크리스마스 시즌으로 인해 아시아 태평양 지역 전체에서 거래량이 비교적 저조했습니다.
데이터에 따르면 일본 주식의 거래량은 30일 평균보다 17% 감소했고 호주의 거래량은 51% 감소했습니다. 월요일은 일본 금융시장의 올해 마지막 거래일이며 화요일부터 1월 6일까지 공휴일입니다.
아시아 시장은 월요일에 대부분 하락했지만, 올 한 해 동안 좋은 흐름을 이어가고 있습니다. 중앙은행이 통화 정책을 완화하고 기술 기업이 인공지능에 대한 기대감으로 상승하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 2024년에 7.6% 상승했습니다.
국채 10년물 금리는 지난주 4.64%에 도달한 후 2bp 하락한 4.61%를 기록했습니다. 이번 달에는 연준이 2025년에 금리 인하가 더 적을 것이라고 밝힌 후 수익률이 상승했습니다.
유럽시장 : 기술 랠리가 마무리되면서 미국 선물 하락세
2024년 마지막 거래 세션에서 기술주 강세가 주춤하면서 글로벌 증시는 연말연시 거래량 약세로 하락세를 보였습니다.
미국 증시 선물은 금요일 하락에 이어 월스트리트에서 약간 약보합세로 개장했는데, 이는 기술주 메가캡의 하락으로 부각되었습니다. 유럽의 스톡스 600 지수는 이전 손실에서 회복했고, 아시아 증시는 5일 연속 상승세를 반전했습니다.
국채 금리는 5월 이후 고점 부근에서 10년물 금리가 하락하며 상승했습니다. 독일 국채는 스페인 인플레이션이 예상보다 빠르게 상승한 것으로 나타나면서 ECB의 점진적 금리 인하론에 힘이 실리자 상승폭을 줄였습니다.
유럽 주식 벤치마크 거래는 20일 평균보다 거의 60% 하락했습니다. 독일을 포함한 일부 시장의 경우 2024년 마지막 세션으로, DAX 벤치마크는 연간 19% 상승을 기록하며 영국과 프랑스 등 동종 시장을 능가하는 성과를 내고 있습니다.
시장이 2025년 전망에 집중하면서 유가는 연말 거래에서 거의 변동이 없었습니다. 올해 원유는 10월 중순 이후 좁은 범위로 거래가 제한되면서 하락할 것으로 예상됩니다. 금은 금세기 들어 가장 큰 폭의 연간 상승을 기록할 것으로 보입니다.
미국시장 : 새해 첫날을 앞두고 증시가 세 번째 하락세
2주 전 연방준비제도이사회가 금리 인하에 대한 기대치를 낮추면서 시작된 기술주 하락이 연일 이어지면서 미국 증시의 한 해가 끝나가고 있습니다.
S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 3거래일 연속 하락했으며, 8거래일 동안 1% 이상 하락한 것은 이번이 세 번째입니다. 국채는 상승하여 10년물 수익률이 4.54%에 달했습니다.
시카고 구매관리자지수 데이터가 예상치 못한 하락세를 보인 후 수익률은 더 떨어졌습니다. 월요일에 발표된 데이터에 따르면 11월 미국 주택 판매 보류 건수가 4개월 연속 증가하여 2023년 초 이후 최고치를 기록했습니다. 달러는 2015년 이후 최고의 한 해를 맞이할 것으로 보입니다.
올해 이른바 '매그니피센트 세븐'으로 불리는 미국 기술 대기업들이 S&P 500 지수의 25% 상승을 주도하면서 일부에서는 소수의 기업에 너무 집중된 상승세를 우려하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 랠리가 끝날 것이라고 주장하는 사람은 거의 없으며, 설문조사에 참여한 19명의 전략가 중 내년에 S&P 500 지수가 하락할 것이라고 예상하는 사람은 아무도 없습니다.
시장 움직임
올해 큰 상승 이후 차익실현 매물 증가
설날을 앞두고 매수세 부족
시장 금리 하락
오늘 S&P 500이 50일 이동평균선(5,942) 부근에서 거래되면서 기술적 움직임이 나타났으며, 오늘 장중 지지선에서 저항선으로 전환됨
