중국 경제에 대한 우려와 치열한 미국 대선 경쟁으로 낙관론이 약화되면서 아시아 증시는 하락했습니다. 엔화는 사흘간의 하락세를 반전했습니다.
중국, 홍콩, 한국의 주가는 하락한 반면 미국 증시 선물은 상승했습니다. 가토 일본 재무장관은 수요일 엔화가 달러 대비 1% 이상 하락한 후 통화 시장의 일방적이고 빠른 변화를 예측했습니다.
미국 10년물 벤치마크 금리는 3bps 하락하여 거의 3개월 만에 최고치를 기록했던 전 세션의 상승세를 반전시켰습니다. 달러 지수는 하락했지만 트레이더들이 중동 우려와 2025년 시장 균형 가능성을 분석하면서 유가는 수요일 하락 후 회복세를 보였습니다.
원자재에서는 미국 채권 금리 상승과 사상 최고치에 근접한 차익 실현으로 수요일 11주 만에 가장 큰 폭으로 하락했던 금이 상승세로 돌아섰습니다.
유럽시장 : 실적 낙관론에 주가 상승, 국채 수익률 상승
유럽에서 잇따른 어닝 서프라이즈와 테슬라의 깜짝 실적 발표에 힘입어 이번 주 증시는 첫날 상승세를 보였습니다.
민간 부문 활동의 하락세가 두 달째 이어졌다는 데이터가 발표되면서 유럽의 국채는 금리 인하에 대한 기대감으로 상승했습니다. 구매관리자 지표는 이 지역 경제가 침체로 돌아서고 있고 유럽중앙은행이 12월에 금리를 0.5%포인트 인하할 가능성이 있다는 우려를 완화시키지 못했습니다.
경쟁국들의 수익과는 대조적으로 영국 증시는 강세를 보였습니다. 레이첼 리브스 영국 총리가 다가오는 예산에서 차입 규모를 대폭 확대할 것이라는 소문이 돌면서 투자자들은 신규 국채 발행이 쇄도할 것을 우려해 국채를 팔아치웠습니다.
이란에 대한 이스라엘의 보복 공격을 기다리는 트레이더들의 관망세로 원자재 가격이 상승했습니다.
미국시장 : S&P, 이번 주 처음으로 신용등급 상향 조정
트레이더들이 세계 최대 경제의 상태에 대한 단서를 찾기 위해 수많은 기업 실적을 분석하면서 주가는 이번 주 처음으로 상승했습니다. 국채는 며칠간의 손실 이후 회복세를 보였습니다.
'매그니피센트 세븐' 지수는 2013년 5월 이후 최대 랠리로 22% 상승하며 3개월 만에 최고치를 기록했습니다. 엘론 머스크의 전기 자동차 회사는 호실적을 발표했으며 내년에는 자동차 판매가 최대 30% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 경기 바로미터인 UPS는 매출과 이익 증가를 재개한 후 5.3% 상승했습니다. 국제 비즈니스 머신과 하니웰 인터내셔널의 실적은 고무적이지 않았습니다.
신규 주택 판매가 예상을 뛰어넘고, 신규 실업수당 청구 건수가 감소했으며, 기업 활동이 꾸준한 속도로 확장되고 있다는 목요일 경제 지표가 발표된 후에도 시장은 거의 움직이지 않았습니다.
S&P 500 지수는 0.2% 상승하며 5,800선을 회복했습니다. 나스닥 100 지수는 0.8% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락하며 나흘 연속 하락했고 6월 이후 최장 기간 연속 하락세를 기록했습니다.
미국 10년물 수익률은 4베이시스 포인트 하락한 4.20%를 기록했습니다. 지난달 연방준비제도이사회가 금리를 인하한 이후 인플레이션에 대비한 국채가 성과를 내면서 240억 달러 규모의 5년물 TIPS 경매에서 올해 가장 낮은 수익률을 기록했습니다.
