미국 경제가 연착륙할 것이라는 전망이 고용지표로 뒷받침되면서 아시아 증시는 글로벌 증시 상승폭을 확대했습니다. 일본은행이 금리를 동결하면서 엔화는 상승했습니다.
일본, 한국, 호주 증시가 상승한 반면 중국 본토 증시는 하락하면서 MSCI 아시아 태평양 지수는 상승했습니다. 전 세계 주가지수는 목요일 미국 증시와 함께 최고치를 경신했습니다.
일본은행은 금요일 통화정책 기조를 유지하면서 7월 금리 인상 이후 금융시장을 지켜보면서 금리 인상을 서두를 필요가 없다는 신호를 보냈고 매파적인 견해가 투자자들을 우려했습니다. 이전에 발표된 데이터에 따르면 8월의 주요 인플레이션 지표는 4개월 연속 상승했습니다.
금요일 국채 금리는 거의 움직이지 않았고 달러 강세 지수는 제한된 범위에서 유지되었습니다.
상황을 잘 아는 사람들에 따르면 중국은 이전 조치가 휴면 부동산 시장을 자극하지 못한 후 가장 심각한 주택 구매 제한 중 일부를 해제하는 것을 고려하고 있습니다.
유럽시장 : 연준 금리 인하에 대한 주가 하락 소문이 사라지다
금요일 미국 증시 선물은 부정적인 기업 실적 소식으로 금리 인상 열기가 꺾이면서 하락했습니다.
S&P 500 계약은 기초지수가 2024년 39번째 사상 최고치를 기록한 지 불과 몇 시간 만에 하락했습니다. FedEx는 이익 기대치를 하회하고 영업이 악화될 것이라는 경고가 나온 후 개장 전 거래에서 13% 하락했습니다. 메르세데스-벤츠가 중국 판매 둔화로 재무 전망을 낮춘 후 최대 8.4%까지 급락한 후 유럽의 Stoxx 600 지수는 급락했습니다.
일본은행은 정책을 유지하면서 주목을 받았으며, 우에다 총재가 일부 트레이더의 예상보다 덜 매파적인 것으로 드러나면서 엔화가 1% 하락했습니다. 우에다 총재는 금리 인상을 서두를 필요가 없으며 인플레이션 리스크가 줄어들고 있다고 말했습니다.
이번 주 연준의 과감한 0.5%포인트 금리 인하로 연준의 연착륙 능력에 대한 자신감이 강화되었지만 연준의 경고는 경제의 지속적인 취약성을 강조하고 있습니다. 연준 정책 입안자들은 올해 0.5%포인트 추가 인하를 예상하고 있습니다. 달러 강세 지수가 급등하면서 국채 금리는 소폭 상승했습니다.
원자재에서는 연준의 공격적인 정책 완화 기조가 시장에 확산되면서 금이 신기록을 세웠습니다. 유가는 2월 이후 주간 최대 상승폭을 기록했습니다.
미국시장 : 바쁜 한 주를 마무리하는 세 가지 마녀사냥
금요일 미국 증시는 파생상품 계약 만기와 대규모 리밸런싱으로 인해 거래 막판에 변동성이 커졌습니다. 트레이더들이 중앙은행의 다음 조치를 예상하면서 금값은 사상 최고치를 기록했습니다.
S&P 500 지수와 나스닥 100 지수는 모두 0.2% 하락 마감했으며, 광범위한 벤치마크는 2024년 39번째 사상 최고치에서 막 벗어났습니다. 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수는 0.1% 상승하며 종가 기록을 세웠습니다. 파생상품 분석 회사인 Asym 500에 따르면, 분기별 '트리플 위칭'으로 주식, 지수 옵션, 선물과 관련된 파생상품 계약이 약 5조 1,000억 달러가 만기되었습니다. 동시에 2,500억 달러 규모의 지수 거래가 추가로 처리되었습니다.
옵션 만기일은 벤치마크 지수의 리밸런싱과 일치합니다. 이 이벤트는 계약이 만료되고 트레이더가 기존 포지션을 롤오버하거나 신규 포지션을 개설하면서 급격한 가격 변동을 일으키는 것으로 알려져 있습니다.
페덱스는 경제지표가 예상치를 하회하고 경기가 둔화될 것이라는 경고가 나온 후 15% 하락하며 세션에서 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
트레이더들은 크리스토퍼 월러와 미셸 보우먼 연준 총재의 상반된 견해에 집중했습니다. 월러는 CNBC와의 인터뷰에서 인플레이션 지표 호조로 이번 주 연준의 금리 0.5%포인트 인하 결정을 지지하게 됐다고 말했습니다. 대규모 금리 인하에 유일하게 반대 의견을 낸 보우먼 총재는 이번 조치가 인플레이션에 대한 승리를 너무 빨리 선언한 것이라고 주장했습니다.
