월요일 유럽과 미국 증시는 미국 고용지표 부진으로 인한 매도세로 아시아 벤치마크 주가지수가 3주래 최저치를 기록한 후 소폭 회복세를 보였습니다.
S&P 500 지수와 유로스톡스 50 지수의 선물은 금요일 예상보다 부진한 미국 고용지표로 기초지수가 하락한 후 모두 상승했습니다. 이 보고서로 인해 애널리스트와 트레이더는 연준이 금리를 얼마나 공격적으로 인하할지에 대해 의견이 분분했습니다.
금요일 아시아 증시는 글로벌 경제가 약화되고 있다는 우려로 대만에서 호주까지 주가가 하락하면서 금요일 글로벌 증시의 하락세를 이어갔습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 철광석이 2022년 이후 처음으로 톤당 90달러 아래로 떨어지면서 5일 연속 하락했습니다.
안전자산으로 선호되는 국채와 엔화는 금요일 상승폭의 일부를 반납했습니다. 미국 2년물 수익률은 금요일에 10bp 하락한 후 4bp 상승한 3.69%를 기록했습니다. 엔화는 금요일 0.8% 상승한 후 0.5% 하락한 달러당 142.99엔을 기록했습니다.
중국 CSI 300 지수는 1.2% 하락하여 올해 5월 고점 대비 하락폭이 13% 이상으로 확대되었습니다. 추가 하락은 2019년 초 이후 볼 수 없었던 수준으로 벤치마크가 하락할 것이며, 이는 경기 부양과 주가 지지를 위한 수년간의 정책 노력이 효과가 없었다는 것을 의미합니다.
유럽시장 : 연준 금리 경로가 적용되는 동안 주식은 손실을 회복합니다.
월요일 미국 일자리 성장 둔화로 인한 매도세로 주가가 부분적으로 회복된 후 경제학자와 트레이더들은 연준이 금리를 얼마나 공격적으로 인하할지에 대해 의견이 분분했습니다.
나스닥 100 선물은 지난주 실물 지수가 급락한 후 약 1% 상승했는데, 이는 2022년 11월 이후 가장 큰 폭입니다. 10년 만기 국채 수익률이 5일 만에 처음으로 5bp 상승하면서 채권은 최근 상승세를 일부 반전했습니다.
금요일에 발표된 미국 통계에 따르면 임금 증가율이 약화되면서 노동 시장이 약화되고 있다는 인식이 강화되어 주가가 하락했습니다. 트레이더들은 이번 달 연준의 금리 인하에 대한 베팅을 50bp 올리며 대응했습니다.
9월은 글로벌 성장 둔화에 대한 우려로 주식과 원자재가 모두 하락하는 등 시장이 격동적인 한 달이었습니다. 금요일에 한 달 만에 최고치로 마감한 VIX는 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
미국시장 : CPI보다 앞서 상승하는 지수
경기 우려로 인한 매도세 이후 다시금 저가 매수세가 유입되면서 증시가 반등했고, 트레이더들은 이번 주 인플레이션 데이터에서 연방준비제도 금리 인하 규모에 대한 실마리를 찾고 있습니다.
S&P 500의 거의 모든 주요 그룹이 상승했고 벤치마크는 1.2% 상승했습니다. 이는 1953년으로 거슬러 올라가는 맞춤형 투자 그룹 데이터에 따르면 사상 최악의 9월 출발 이후 나온 것입니다. 엔비디아와 테슬라가 메가캡 상승을 주도하고 있습니다. 애플은 아이폰 16을 공개하며 팀 쿡 CEO가 “처음부터 인공지능으로 설계되었다”고 말했습니다. 주가는 거의 2% 하락한 후 거의 변동이 없었습니다.
미 국채는 완만한 움직임을 보였으며 트레이더들은 연준의 9월 회의에서 금리 인하 가능성을 지난주 최고 50%에서 약 20%로 낮췄습니다. 동시에 일부 옵션 트레이더는 12월 또는 3월 연준의 양적완화 규모 확대에 베팅하기도 했습니다.
S&P 500 지수는 5,471 부근에서 마감했습니다. 나스닥 100 지수는 1.3% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.2% 상승했습니다. 러셀 2000 지수는 0.3% 상승했습니다. 보잉은 노사 합의로 파업을 피할 수 있다는 낙관론에 3.4% 상승했습니다. 알파벳은 구글이 디스플레이 광고 시장을 조작했다는 미국 법무부의 혐의에 맞서기 위해 법정으로 향하면서 1.7% 하락했습니다.
국채 10년물 수익률은 3.70%로 거의 변동이 없었습니다. 달러는 상승했습니다. 비트코인은 약 57,000달러까지 상승했습니다.
