이번 달 연준 금리 인하 폭을 결정할 수 있는 미국 고용지표에 대비해 트레이더들이 관망세를 보이면서 달러가 하락하고 미국 주식 선물이 하락했습니다.
예상보다 부진한 고용지표로 중앙은행이 9월 회의에서 금리를 50bp 인하할 것이라는 기대감에 달러 인덱스가 사흘째 하락했습니다. 아시아 증시는 태풍으로 인해 홍콩 주식 거래가 중단되면서 혼조세를 보였습니다. 엔화는 상승했습니다.
국채 수익률은 목요일 하락한 후 하락세로 전환하여 달러에 새로운 마이너스 압력을 가했습니다. 벤치마크 10년물 수익률은 1bp 하락한 3.71%를 기록했습니다.
홍콩은 밤새 지역을 통과해 중국 남부로 향하는 슈퍼 태풍 야기로 인해 폭풍 경보가 연장됨에 따라 금요일 4조 9천억 달러 규모의 주식 시장 거래를 중단했습니다.
아시아에서 중국은 바이든 행정부가 부과 한 중요한 기술에 대한 새로운 수출 제한에 직면 할 수 있습니다. 미국은 첨단 칩과 부품이 중국에 군사적 이점을 제공 할 수 있다는 우려로 인공 지능에 필요한 첨단 기술에 대한 중국의 접근을 제한했습니다.
유럽시장 : 경기 둔화 우려가 커지면서 주가가 일자리를 앞지르다
투자자들이 미국 경제 상황을 평가하는 데 중요한 고용 통계와 이달 말 연방준비제도의 금리 인하 폭을 예상하면서 미국 주식 선물은 하락했습니다.
S&P 500 지수는 나흘 연속 하락세를 보였고, 나스닥 100 지수는 1% 이상 하락했습니다. 개장 전 거래에서 엔비디아는 브로드컴이 부진한 가이던스를 발표한 후 칩 제조업체들이 하락하면서 2.2% 하락했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 3.7%로 3%포인트 하락했습니다.
유럽에서 유로존의 임금 상승률을 나타내는 중요한 지표가 하락하면서 유럽중앙은행 관계자들은 다음 주에 금리를 인하할 것이라는 자신감을 갖게 되었습니다. 한 여론조사에 따르면 인플레이션이 낮은 수준을 유지할 경우 대출 금리는 2.5%에 도달할 때까지 매 분기마다 하락할 것으로 예상됩니다.
시장을 뒤흔든 한 주간의 혼재된 데이터에 이어 금요일의 보고서는 정책 입안자들이 미국 경제가 연착륙 또는 경기 침체로 향하고 있는지 판단하는 데 도움이 될 것입니다. 2주 후 연준 관계자들이 만나면 스왑 트레이더는 25bp 인하를 완전히 가격에 반영하고 있으며, 50bp 인하 가능성은 약 35%입니다.
미국시장 : 주간 대규모 매도
미국 노동시장에 대한 실망스러운 보고서가 발표되면서 경제가 냉각되고 있고 연방준비제도이사회가 이를 구제하기에는 너무 느리게 움직이고 있다는 우려가 되살아나면서 증시는 2023년 3월 이후 최악의 주간 매도세를 보였고 채권은 급락세를 보였습니다.
S&P 500 지수는 1.7%, 나스닥 100 지수는 2.7% 하락했는데, 8월 미국 고용 증가가 예상치보다 2만 3천 명 부족했다는 데이터에 따라 하락폭이 커졌습니다. 국채 2년물 수익률은 15bp까지 하락했다가 다시 반등했습니다. 동시에 크리스토퍼 월러 연준 총재가 더 큰 인하 가능성에 대해 “열린 마음을 갖고 있다”고 말하면서 잠시 탄력을 받았던 월스트리트의 이번 달 0.5%포인트 연준 인하 베팅은 다시 하락세로 돌아섰습니다.
지난달 비농업 고용은 142,000명 증가하여 3개월 평균이 2020년 중반 이후 최저치를 기록했습니다. 실업률은 4.2%로 5개월 만에 처음으로 하락했으며, 이는 일시적 해고가 감소세로 반전된 것을 반영합니다.
이전 고용지표에 대한 반응은 더 나빴지만, S&P 500 지수가 이틀 연속 1.5% 이상 하락한 것은 2012년 이후 처음 있는 일입니다.
미 국채 10년물 수익률은 3.72%로 거의 변동이 없었습니다. 달러는 약세를 보였습니다. 비트코인은 4.5% 하락했습니다. 유가와 금값은 후퇴했습니다.
